证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-120
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
可转换公司债券2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“国祯转债”将于2019年11月25日按面值支付第二年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。
2、债权登记日：2019年11月22日
3、除息日：2019年11月25日
4、付息日：2019年11月25日
5、“国祯转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。
6、“国祯转债”本次付息的债权登记日为2019年11月22日，凡在2019年11月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年11月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年11月24日。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，“可转换公司债券的付息日”：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
一、本期债券基本情况
1、可转换公司债券中文简称：国祯转债
2、可转换公司债券英文简称：GZEP-CB
3、可转换公司债券代码：123002
4、可转换公司债券发行量：5,970,000张
5、可转换公司债券上市量：5,970,000张
6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
7、可转换公司债券上市时间：2017年12月25日
8、可转换公司债券存续的起止日期：2017年11月24日至2023年11月24日
9、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年5月30日至2023年11月24日
10、可转换公司债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%
11、付息的期限和方式
（1）本次付息是“国祯转债”第二年付息，期间为2018年11月24日至2019年11月23日，票面利率为0.5%。
（2）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（3）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，本次付息起始日为2018年11月24日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下称“新世纪评级”）对“国祯转债”发行进行评级，根据新世纪评级出具的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转换债券信用评级报告》（新世纪债评（2017）010421号）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2018)100227号）及《安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2019)），国祯环保主体长期信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“国祯转债”第二年付息，计息期间为2018年11月24日至2019年11月23日，票面利率为0.5%，每10张“国祯转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。
对于持有“国祯转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张债券派发利息为：4.00元；对于持有“国祯转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，实际每10张债券派发利息为5.00元；对于持有“国祯转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张债券派发利息为5.00元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2019年11月22日（星期五）；
2、除息日：2019年11月25日（星期一）；
3、付息日：2019年11月25日（星期一）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2019年11月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“国祯转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“国祯转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619室
咨询联系人：艾娟 方典子
咨询电话：0551-65324976
咨询邮箱：gzhb@gzep.com.cn
八、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十一月十八日
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