证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-083
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年11月13日15:30在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年11月9日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
同意《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》,具体如下：
1、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币99,242.40万元，发行数量为992.4240万张。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年为0.50%、第二年为0.80%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。
3、初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为9.93元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
99,242.40万元的部分由联合主承销商包销。
本次可转债的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
6、向原A股股东配售的安排
本次可转债向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的常汽转债数量为其在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后登记在册的持有常熟汽饰的股份数量按每股配售 3.544 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003544手可转债。原无限售股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年第四次临时股东大会及2019年第五次临时股东大会授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会同意本次募投项目实施主体为公司及子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司，在中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层与保荐机构、相应开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情
况进行监管。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会第十三次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年11月14日
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