万科企业股份有限公司根据95亿美元中期票据计划发行于2025年到期的4.23亿美元及于2029年到期的3亿美元中期票据的公告证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-090
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate LyraLimited（以下简称“Bestgain”）于2013年7月设立了20亿美元中期票据计划（以下简称“中期票据计划”），并于2016年9月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为32亿美元；2016年12月，万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人；2017年5月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为44亿美元；2018 年 4 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元；2019年6月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为95亿美元。
基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十四次发行：金额为 4.23 亿美元的5.5年期固息票据，票面利率为3.15%；以及，金额为3亿美元的10年期固息票据，票面利率为3.5%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于2019年11月12日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日
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