证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-067
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“永东转债”（债券代码：128014）转股价格：13.28元/股
调整后“永东转债”转股价格：12.64元/股
转股价格调整起始日期：2019年11月4日
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券（债券代码：128014，债券简称：永东转债）。
公司因非公开发行新股事项向华安财保资产管理有限责任公司等4名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于2019年11月4日在深圳证券交易所上市。根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，需要调整转股价格。
一、转股价格调整依据
根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
公司因非公开发行新股事项向华安财保资产管理有限责任公司等4名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于2019年11月4日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份的价格为7.60元/股，非公开发行的股份数量为 42,105,261 股，本次发行完成后，公司总股本由 333,330,391股增加至375,435,652股。
二、本次转股价格调整公式
转股价格调整公式：P1=(P0+A*k)/(1+k)
其中：P0为调整前转股价13.28元/股；A为增发新股价7.60元/股；k为增发新股率12.63%，即42,105,261股/333,330,391股。经计算，调整后的转股价格为：
P1=(13.28+7.60*12.63%)/(1+12.63%)=12.64元/股
本次永东转债转股价格调整的实施日期为2019年11月4日。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
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