证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2019-070
债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
关于“16京运01”公司债券2019年提前摘牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 资金发放日：2019年10月24日
? 债券停牌日：2019年10月28日
? 债券摘牌日：2019年11月6日
? 原债券到期日：2021年10月24日
根据《北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权，债券持有人于回售登记日（2019年9月19日、9月20日、9月23日）对其持有的全部“16京运01”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16京运01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数为1,200,000手，回售金额为1,200,000,000.00元（不含利息）。2019年10月24日北京京运通科技股份有限公司对本次有效登记回售的“16京运01”持有人实施回售，并支付了2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息。
“16京运01”已全部回售，并将于2019年11月6日在上海证券交易所摘牌。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
2、证券简称：16京运01，证券代码：136788。
3、发行人：北京京运通科技股份有限公司。
4、发行总额和期限：本期债券发行规模12亿元，本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于2019年9月11日披露了《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告》（2019-045）及《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券回售实施的公告》（临2019-046），决定本期债券后2年票面利率上调至7.30%。本期债券的回售申报情况详见本公司于2019年9月25日披露的《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券回售申报情况的公告》（临2019-056）。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2116号文批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为 4.00%，本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。根据本公司于2019年9月11日披露的《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告》（临2019-045），本期债券后2年票面利率上调至7.30%。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年10月24日至2021年10月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年10月24日至2019年10月23日。
9、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
10、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
11、上市时间和地点：本期债券于2016年11月1日在上海证券交易所上市交易。
二、债券停牌日及摘牌日
1、债券停牌日：2019年10月28日
2、债券摘牌日：2019年11月6日
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：北京京运通科技股份有限公司
联系人：赵曦瑞
电话：010-80803979
传真：010-80803016-8298
2、主承销机构：西部证券股份有限公司
联系人：王琪斯
电话：010-68537968
传真：010-68588093
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话：021-68870587
传真：021-58888760
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年10月25日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
