证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-098
河南易成新能源股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及可转换债券的方式购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”）持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%股权（以下简称“标的公司”）。同时拟以非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）于2019年10月28日（周一）开市起停牌。
公司预计将在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2019年11月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于2019年11月11日（周一）开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划的重大事项基本情况
（一）标的公司基本情况公司名称 平煤隆基新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91411025MA3XBM3445
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 梁西正
注册资本 90,000万元
成立日期 2016年7月8日
注册地址 河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段）
经营范围 晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销
售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；
货物及技术的进出口业务。
股权结构 河南易成新能源股份有限公司持有50.2%股权，中国平
煤神马集团许昌首山化工科技有限公司持有30%股权，
隆基乐叶光伏科技有限公司持有19.8%股权。
（二）交易对方基本情况公司名称 中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司
统一社会信用代码 914110257794075671
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 曹德彧
注册资本 51,900万元
成立日期 2005年8月16日
注册地址 河南省许昌市襄城县湛北乡丁庄村
经营范围 粗苯、煤气、焦炭、焦油生产经营；煤炭零售经营；焦
炭、高纯硅烷气、多晶硅生产技术的研发服务；钢材批
零；货场租赁；发电、电力销售。
股权结构 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有 51%股
权，许昌市卧虎山焦化有限公司持有42.13%股权，福建
三钢闽光股份有限公司持有6.87%股权。
（三）交易方式
本次交易方式拟采用发行股份及可转换债券的方式购买资产，同时拟以非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金。
本次交易事项尚存在不确定性，具体交易方案内容以重组方案或报告书最终披露为准。
三、交易对方及协议签署情况
本次交易对方为中国平煤神马集团首山化工科技有限公司。
公司已与中国平煤神马集团首山化工科技有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，协议的主要内容如下：
甲方：河南易成新能源股份有限公司
乙方：中国平煤神马集团首山化工科技有限公司
1、交易概述
甲方拟以发行股份及可转换债券的方式购买乙方持有的平煤隆基30%股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
2、交易价格
交易价格将参考具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告所载明的标的资产评估值，由双方协商确定。
本次交易的具体方案将在停牌期间进一步协商确定。
四、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘请中原证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，并将根据工作进度要求。尽快聘请审计、法律、评估等中介机构加快推进本次重组工作，并按照承诺的期限披露符合相关规定的重组文件。
五、停牌期间工作安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。公司本次筹划的以发行股份及可转换债券的方式购买资产事项正在洽谈商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
七、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《停牌申请表》；
2、与交易对方签署的重大资产重组框架协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇一九年十月二十八日
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