证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 010 号
奥瑞金科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华安证券股份有限公司
奥瑞金科技股份有限公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“奥瑞转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]2700 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“奥瑞转债”，
债券代码为“128096”。本次发行的保荐机构（联合主承销商）为中信建投证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构（联合主承销商）” 或“联合主承销商”），联
合主承销商为华安证券股份有限公司（以下简称“联合主承销商”）。
本次发行的可转债规模为 108,680.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
1,086.80 万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次网上认购款项缴纳工作已于 2020 年 2 月 13 日（T+2 日）完成。本公告
一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配
通知。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 2 月 11 日（T 日）结束。
本次向原股东优先配售的奥瑞转债总计 6,326,112 张，即 632,611,200.00 元，占本
次发行总量的 58.21%。
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二、本次可转债网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数
据，本次发行的保荐机构（联合主承销商）中信建投证券股份有限公司及联合主
承销商华安证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,493,338
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：449,333,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：48,542
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,854,200.00
三、联合主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由联合主承销商包销。此外，《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10
张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由联合主承销商包销。本次联合
主承销商包销数量合计为 48,550 张，包销金额为 4,855,000.00 元，包销比例为
0.45%。
2020 年 2 月 17 日（T+4 日），保荐机构（联合主承销商）将可转债认购资金
划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记
申请，将包销可转债登记至联合主承销商指定证券账户。
四、发行人和联合主承销商联系方式
1、发行人：奥瑞金科技股份有限公司
办公地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区
联系电话：010-85211915
联系人：证券部
2、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-85130821
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联系人：资本市场部
3、联合主承销商：华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
联系电话：0551-65161501
联系人：资本市场部
发行人：奥瑞金科技股份有限公司
保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华安证券股份有限公司
2020 年 2 月 17 日
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