天津泰达股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
材料汇编
二零二零年三月·天津
目 录
关于公司非公开发行公司债券的议案..................................................................................... 1
关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案.... 3
天津泰达股份有限公司
2020年第二次临时股东大会议案一
关于公司非公开发行公司债券的议案
各位股东和股东代表：
为进一步优化公司债务结构、降低融资成本，公司拟申请非公开发行公司债券。
一、发行基本方案
（一）发行规模及发行品种：公司作为发行人（不是失信责任主体）非公开发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券（疫情防控债），具体以审核机关最终批复的债券名称为准。
（二）票面金额和发行价格：拟发债券面值100元，平价发行。
（三）债券品种和期限：债券期限为不超过五年（含五年），可以为单一品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构和各期限品种的发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（四）债券利率及其确定方式：债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况确定。
（五）还本付息方式及支付金额：债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（六）付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。
（七）担保安排：本次公司债券由控股股东天津泰达投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，且不收取担保费。
（八）发行方式：本次债券将采取非公开发行方式，可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行方式将授权管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（九）发行对象：本次公司债券的发行对象为符合法律、法规规定的合格投资者，不超过200人。
（十）募集资金的用途：发债所募集的资金优先用于补充泰达洁净及泰达环保在疫情防控中的资金需求，剩余部分用于疫情防控期间的有息债务偿还和补充公司运营所需现金流。
二、授权事宜
为合规、高效地完成公司本次公司债券发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权管理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事项。
本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
三、发行目的和对公司的影响
本次公司债若能够成功发行，将有利于拓宽融资渠道和优化债务结构，促进公司持续稳定发展。
提请股东大会审议，该事项经审议通过后需取得有权机构核准批复方可实施。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年3月2日
天津泰达股份有限公司
2020年第二次临时股东大会议案二
关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电
项目二期扩建工程的议案
各位股东和股东代表：
为进一步扩大公司生态环保产业规模，控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程（以下简称“宝坻二期”），预计总投资为29,030万元。
一、对外投资概述
天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”或“项目公司”）成立于2009年，原注册资本1,000万元，是泰达环保的全资子公司，负责运营生活垃圾卫生填埋场处理宝坻区城区生活垃圾。后因垃圾收运量远超填埋场设计能力，宝坻区政府同意天津泉泰对填埋场进行技术升级改造，建设宝坻区生活垃圾焚烧发电BOT项目（以下简称“宝坻项目”）。该项目位于宝坻区口东街东庄子现有泉泰垃圾填埋场内，规划总规模为1,050吨/日（一期700吨/日，二期350吨/日），分两期建设，总占地面积85亩，采用BOT模式，特许经营期为30年（含建设期两年）。2016年度股东大会审议通过了投资建设宝坻项目一期工程的事项。项目实施主体天津泉泰的注册资本增加至10,000万元。目前一期工程仍在建设中。
因生活垃圾产量激增，宝坻区城市管理委员会要求天津泉泰尽快启动二期工程的建设。本次投资是二期工程，预计投资金额为29,030万元，建设期14个月，配置一条处理能力为350吨/日的焚烧线和一台12兆瓦凝汽式汽轮发电机组。泰达环保拟以自有资金向天津泉泰增资9,188万元，推进宝坻二期建设和运营。增资后，天津泉泰的注册资本将增至19,188万元。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
1. 单位名称：天津泉泰生活垃圾处理有限公司
2. 成立日期：2009年07月21日
3. 注册地点：天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧
4. 法定代表人：徐璘
5. 注册资本：10,000万元整
6. 公司性质：有限责任公司
7. 主营业务：城市垃圾处理服务，生活垃圾焚烧发电，炉料销售，供热服务，电力供应服务；飞灰固化填埋（不符合环保要求的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 股权结构图
天津泰达股份 99.94%
有限公司
天津泰达环保有 100% 天津泉泰生活垃
天津市环境卫 限公司 圾处理有限公司
生工程设计院 0.06%
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2018年12月31日 2019年11月30日
资产总额 10,804.68 25.348.14
负债总额 511.55 14,528.14
净资产 10,293.13 10,820.00
- 2018年度 2019年1~11月
营业收入 1,529.81 1,634.46
利润总额 381.38 686.50
净利润 307.18 536.86
2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
三、投资测算
根据《宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程项目投资报告》，宝坻项目二期工程总投资为29,030万元。其中，项目公司自有资金9,188.00万元，其余资金由项目公司自行筹措。二期工程达产后预计每年净营业收入达3,673万元，按项目中标价格生活垃圾处理费76元/吨（含税）测算，二期工程主要经济指标如下：
序号 项目 单位 估算值
1 投资总额 万元 29,030.00
2 建设期 月 14.00
3 资金来源
3.1 自有资金 万元 9,188.00
3.2 银行借款 万元 19,842.00
4 成本
4.1 年总成本 万元 2,135.00
4.2 年经营成本 万元 942.00
5 经营收入 万元/年 3,673.00
5.1 垃圾处理服务费收入 万元/年 859.00
5.2 售电收入 万元/年 2,724.00
5.3 补贴收入（增值税即征即退） 万元/年 90.00
6 主要财务指标
6.1 项目投资（所得税后）
内部收益率 % 7.58
动态投资回收期 年 25.80
6.2 自有资金（所得税后）
内部收益率 % 8.71
动态投资回收期 年 22.75
6.3 达产年均净利润 万元 1,169.00
综上，该项目具备良好的经济效益且风险可控。
四、投资目的和对公司的影响
（一）投资目的
生态环保产业是公司第一主业。投资建设二期工程将进一步扩大生态环保产业规模，拓展京津冀市场，增强生态环保产业盈利能力。
（二）对公司的影响
项目投资所需资金由泰达环保和项目公司自行筹措，不会对公司现金流产生重大影响。泰达环保在生活垃圾焚烧发电业务方面具有多年成功运营管理经验。本次投资的顺利实施不影响公司业务独立性，亦不存在业务依赖的情形，将进一步增加生态环保产业规模，巩固京津冀市场地位，对公司未来财务状况和经营成果有一定积极影响。
提请股东大会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年3月2日
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