九有股份：2017年年度报告摘要_股票频道

公司代码：600462 公司简称：九有股份

深圳九有股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事李楠工作原因李艳娟

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 855 万元,2017 年末未分配利润为-89,864

万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所九有股份 600462 石岘纸业

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名崔文根孙艳萍

办公地址深圳市南山区深南大道9672号大冲商深圳市南山区深南大道

务中心3号楼C座2303单元 9672号大冲商务中心3号楼

C座2303单元

电话 0755-26417750 0755-26417750

电子信箱 cuiwengen@geoway.com sunyanping@geoway.com

2 报告期公司主要业务简介

公司拥有全资子公司九有供应链，控股子公司博立信，公司持有博立信 70%的股权；主营业

务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务。报告期内，公司收购

了润泰供应链 51%的股权，2017 年 8 月开始并表，此项交易使公司供应链采购及服务业务和资产

规模得到大幅度的提升和增加。公司所属行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本年比上年

2017年 2016年 2015年

增减(%)

总资产 4,547,588,171.75 471,627,707.50 864.23 403,195,430.63

营业收入 1,570,380,998.72 412,396,481.77 280.79 250,607,324.54

归属于上市公司股东的净利润 8,554,359.09 6,737,802.74 26.96 -35,797,740.95

归属于上市公司股东的扣除非 8,976,387.29 5,537,827.99 62.09 -42,434,305.29

经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净资产 298,752,941.46 291,435,707.80 2.51 284,750,541.50

经营活动产生的现金流量净额 130,765,599.32 -183,913,349.25 不适用 -9,889,380.05

基本每股收益（元／股） 0.0160 0.0126 26.98 -0.0671

稀释每股收益（元／股） 0.0160 0.0126 26.98 -0.0671

加权平均净资产收益率（%） 2.90 2.34 增加0.56个 -0.1183

百分点

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 83,005,177.69 86,536,691.86 360,268,549.69 1,040,570,579.48

归属于上市公司股东的净利润 835,178.53 851,574.56 3,757,396.13 3,110,209.87

归属于上市公司股东的扣除非

853,073.31 866,507.09 3,185,560.10 4,071,246.79

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -37,032,602.45 38,108,245.29 107,170,540.75 22,519,415.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户） 31,092

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 29,702

前 10 名股东持股情况

持有有

质押或冻结情况

股东名称报告期内期末持股数比例限售条股东

（全称）增减量 (%) 件的股股份性质

数量

份数量状态

天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 19.06 质押 69,800,000 境内非

国有法

人

王艺莼 30,000,000 5.62 质押 30,000,000 境内自

然人

殷秋艳 8,213,400 8,723,500 1.63 未知 8,723,500 未知

夏重阳 5,510,000 1.03 未知未知

中国东方资产管理股份有 4,704,000 0.88 未知国有法

限公司人

肖厚忠 4,104,204 0.77 未知未知

王斌 2,449,040 3,696,040 0.69 未知未知

罗超 1,635,300 2,999,998 0.56 未知未知

林振洪 179,200 2,725,545 0.51 未知未知

姜春彦 -340,000 2,660,000 0.50 未知未知

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持

股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.1 公司报告期内经营情况讨论与分析

报告期内，公司在做好手机摄像模组制造及销售的基础上，围绕移动通讯行业向上下游产业链延伸，

积极发展供应链管理业务。为了进一步提升供应链管理业务规模和增强市场竞争力。报告期内，经公司

第七届董事会第二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式向寿宁润宏茂投

资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有

限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的润泰供应链 51%的股权。2017

年 8 月 1 日，相关的工商变更登记也已经办理完成。

报告期内，公司根据经营发展及拓展业务需要，经公司第七届董事会第九次会议决议，同意公

司全资子公司九有供应链投资设立两个全资子公司，本次投资标的两个全资子公司注册资本都是

3500 万元，全部由九有供应链出资，占投资新设子公司注册资本的 100%。2018 年 1 月，九有供

应链投资设立两个全资子公司已经办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市长宁区及宁波市北仑区

市场监督管理局颁发的营业执照。

1.2 报告期内主要经营情况

报告期内，公司控股子公司博立信的手机摄像模组制造及销售、全资子公司供应链经营电子

行业相关的原材料采购及销售和公司控股子公司润泰供应链的供应链管理服务业绩稳步增长，公

司的经营状况明显改善，公司全年实现营业收入 157,038 万元，同比增长 280.79%，其中：控股子

公司博立信实现营业收入 29,565 万元；全资子公司供应链实现营业收入 5,199 万元；控股子公司

润泰供应链实现营业收入 122,274 万元，利润总额 3,113 万元，归属于上市公司股东的净利润 855

万元。

1.2.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比营业成本比

毛利率比上

分行业营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

摄像头行业 295,657,568.17 250,688,816.06 15.21 38.95 39.24 减少 0.17 个

百分点

供应链管理 1,274,723,430.55 1,211,595,560.35 4.95 544.30 522.62 增加 196.59

服务行业个百分点

主营业务分产品情况

营业收入比营业成本比

毛利率比上

分产品营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

指纹模组 29,620,191.44 23,084,900.98 22.06 109.85 97.18 增加 5.01 个

百分点

摄像头产品 266,037,376.73 227,603,915.08 14.45 33.91 35.21 减少 0.81 个

百分点

供应链交易 1,207,493,044.36 1,194,932,048.18 1.04 520.46 514.05 增加 30 个百

类分点

供应链服务 67,230,386.19 16,663,512.17 75.21 1,979.67 100 减少 24.79 个

类百分点

主营业务分地区情况

营业收入比营业成本比

毛利率比上

分地区营业收入营业成本毛利率（%）上年增减上年增减

年增减（%）

（%）（%）

广东（摄像头 169,636,506.75 147,480,869.12 13.06% 27.24% 29.71% 减少 1.66 个

行业）百分点

江苏（摄像头 1,931,830.93 1,205,005.96 37.62% -64.50% -65.82% 增加 2.41 个

行业）百分点

江西（摄像头 28,525,500.88 24,610,507.67 13.72% 3,810.83% 3,928.70% 减少 2.52 个

行业）百分点

上海（摄像头 39,460,225.71 33,416,998.61 15.31 29.17 28.73 增加 0.29 个

行业）百分点

浙江（摄像头 33,648,715.86 31,493,574.93 6.40 30.60 31.65 减少 0.75 个

行业）百分点

港台（摄像头 22,454,788.04 12,481,859.77 44.41 32.30 1.23 增加 17.06 个

行业）百分点

国内（供应链 194,312,522.88 177,008,299.61 8.91 -1.79 -9.04 增加 435.33

管理服务行个百分点

业）

国外（供应链 1,080,410,907.67 1,034,587,260.74 4.24 87.91 91.66 减少 30.63 个

管理服务行百分点

业）

1.3 关于公司未来发展的讨论与分析

1.3.1 行业概况竞争格局和发展趋势

行业概况竞争格局

1、摄像头模组业务

（1）行业概况竞争格局

2017 年消费电子行业经过数年的竞争发展和行业洗牌，产业集中度得到进一步加强，虽然

市场整体趋于饱和，但中国智能手机品牌的市场份额和行业竞争力仍保持稳步提升，创新驱动产

业变革的趋势愈加凸显，给行业带来显着的结构性增量机遇，兼具创新精神和智能制造的供应链

厂家亦因此受惠。

从全球范围来看，摄像头模组模组等产品在内的智能终端产业链主要集中在中国大陆地区。

由于中国大陆的技术装备进步迅速，劳动力优势明显，配套部件公司聚集，大陆智能终端核心部

件厂商开始成为行业内的后起之秀。从客户层面来看，消费升级进一步加深，国内一些的品牌影

响力在世界范围扩大。行业集中度提升使龙头公司充分受益。加上产品技术的微创新不断，为行

业带来新的机遇。

（2）发展趋势

摄像头已经广泛应用于各类电子产品中，尤其是智能化产业的快速发展，带动了摄像头产业

的高速增长目前，摄像头性能成为智能手机的重要卖点之一，下游客户通过不断提升摄像头的性

能，以增加产品的竞争力。与传统单摄像头相比，双摄像头在画质、成像能力、细节处理上都有

较大提升，市场需求呈成倍增长趋势。随着市场对于智能手机轻薄化的要求越来越高，摄像头模

组封装环节的重要性也日益凸显。

2、供应链服务业务

（1）行业概况竞争格局

随着中国经济全球化，尤其在电子、通讯、消费等高速发展行业，产品从生产厂商最终交付

到消费者或需求方的服务流程变得越来越复杂，企业越来越重视供应链服务的价值，寻求供应链

服务企业的帮助，从而带动了综合供应链服务行业的发展。

供应链服务如报关报检、运输线路优化等大多数环节都涉及到专业化的知识，公司员工的技

能水平和工作经验对供应链服务企业非常重要。通过技术研发来提高效率、控制风险、降低成本

也是提高供应链企业核心价值的一个重要因素。

（2）发展趋势

2017 年我国货物贸易进出口总值仍然保持了一定的增长，在全球经济持续温和复苏，我国经

济稳中向好的大背景下，今年我国外贸总体形势较好。中小微企业以及一带一路沿线国家的进出

口增速较快，对应的跨境供应链服务业务仍然发展迅速、市场空间巨大，公司也将保持高速发展

态势。

1.3.2 公司发展战略

公司发展战略是打造移动通信、其他电子设备制造业与供应链相结合的产业链服务平台。做

强做大供应链服务平台，为移动通信终端等行业上下游供应商或客户提供供销渠道和融资平台，

降低公司风险和成本，也为行业上下游企业降低成本、加快资金周转提供融资服务。

润泰供应链优链平台在中小微企业的跨境服务领域发展迅速，在保持电子、通信领域的业务基础

的情况下，公司将扩充品类在多个行业进行覆盖。公司也将继续加大人才、技术和资金的投入，

使公司在面向中小微企业的跨境服务领域保持领先地位。

1.3.3 经营计划

1、公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，根据企业内部控制体

系的要求，进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制，加强对子公司的管控，提高企业管

理效率，保障公司持续健康的发展.

2、继续推动并购重组工作，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。

3、在电子、电气、通信行业，继续加大支持力度，保持核心行业的供应链服务业务稳步发展；

积极拓展新的供应链应用场景、服务模式以及服务品类，深度挖掘供应链服务的价值，提升服务

质量，打造知名品牌。

4、技术推动供应链服务的发展和革新，公司加大技术和关键物流设施的投入，优化成本、提

升效率，保持成本领先策略，进一步提升盈利能力。

5、继续加大跨行业人才的引进，加强内部管理水平和技能的提升，打造专家级的供应链服务

团队。

6、在摄像头模组业务上，将继续挖掘内部潜力，引进行业领先技术人才，加大研发力度向高

端产品线转移，通过 COB 规模化投产，降低制造成本，提高市场份额。

1.3.4 可能面对的风险

1、产品高端生产线对资金投入需求较多,资金趋紧及行业同质化竞争激烈；

2、越来越多的企业加入供应链服务行业，与一般的采购经销商存在竞争，国外大型的物流公

司的进入，加大市场竞争的风险；

3、汇率风险：在公司较大的进出口业务中，积极应对汇率波动的风险，并采取相应的措施降

低和规避汇率变化所造成的风险。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，

准则规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报。

根据财政部新修订发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》通知的要求，与企业日常活

动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活

动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他

收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。报告期内，公司的会计政策变更如下：

一、变更前公司采用的会计政策

公司采用财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用

指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中：政府补助会计政策如下：

1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补

助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，

包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府

补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项

长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密

相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业

外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递

延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，

取得时直接计入当期营业外收入。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司直接将收到政府补助计入当期收益。

二、变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的《企业会计准则第 42 号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

和新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知执行，其中：政府补助会计政策如下：

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，

与资产相关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助

确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义

金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处

理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或

冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会

计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息

冲减相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供

贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相

关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关

递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。区分与资

产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，则根据该特定项目的预算所形成资产的支出金额和

计入费用的支出金额比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行

变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其

他主体中的权益披露”。

董事长：韩越

深圳九有股份有限公司

2018 年 3 月 23 日

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