鲁亿通:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

2018-01-30 19:46:15 来源:证券时报
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股票代码:300423 股票简称:鲁亿通 上市地点:深圳证券交易所

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

独立财务顾问

签署日期:二〇一八年一月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报

告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书

中财务会计报告真实、完整。

3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次

交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投

资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文

件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信

息提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易

的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《山东鲁亿通智能电气股份

有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文

及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1

特别提示

1、本次新增股份的发行价格为28.92元/股,该发行价格已经本公司董事会

及股东大会批准。

2、本次新增股份数量为49,446,749股,为本次重大资产重组中发行股份购

买资产之发行数量。

3、本公司已于2018年1月25日就本次发行股份购买资产新增股份向中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并于2018年1月26日收

到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认

书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册(在册股东与未到账股

东合并名册)》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登

记到账,并正式列入公司的股东名册。

4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期自该等股份

于深圳证券交易所上市之日起开始计算,上市日期为2018年2月1日,根据深交

所相关业务规则的规定,上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

5、本次发行完成后,上市公司总股本增加至160,409,469股,其中,社会公

众股持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上,不会导致上市公司不符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解

更多信息,请仔细阅读《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。

2

目 录

公司声明 ............................................................................................................. 1

特别提示 ............................................................................................................. 2

目 录 ..................................... ................................................ .............................. 3

释 义 ..................................... ................................................ .............................. 5

第一节 本次交易概述 .......................................................................................... 7

一、交易概述 ................................................................................................................ 7

二、发行股份及支付现金购买资产 ................................................................................ 7

三、发行股份募集配套资金 ........................................................................................... 9

四、本次发行前的滚存未分配利润安排 ....................................................................... 10

第二节 本次交易实施情况 ................................................................................. 12

一、本次交易履行的相关决策程序 .............................................................................. 12

二、本次交易实施情况 ................................................................................................ 12

第三节 本次发行股份情况 ................................................................................. 15

一、发行股份的种类、面值、上市地点 ....................................................................... 15

二、发行方式 .............................................................................................................. 15

三、发行对象及认购方式............................................................................................. 15

四、定价依据、定价基准日和发行价格 ....................................................................... 15

五、发行数量 .............................................................................................................. 15

六、本次发行股票锁定期............................................................................................. 15

七、上市地点 .............................................................................................................. 16

第四节 本次新增股份上市情况.......................................................................... 17

一、新增股份上市情况 ................................................................................................ 17

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......................................................... 17

三、新增股份的限售安排............................................................................................. 17

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ..................................................... 17

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..................... 17

六、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,

或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .................................................. 18

七、相关后续事项的合规性及风险 .............................................................................. 18

第五节 本次股份变动情况及其影响 .................................................................. 20

一、股份变动情况 ....................................................................................................... 20

二、上市公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ................................ 21

三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ............................................................ 21

第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ........................................................... 23

3

一、独立财务顾问 ....................................................................................................... 23

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