金正大:关于公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书

2018-01-25 00:00:00 来源:证券时报
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金正大生态工程集团股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

法律意见书

二零一八年一月

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目 录

释义 ............................................................................................................................... 3

一、 本次交易的方案 ................................................................................................. 7

(一) 本次交易的整体方案...................................................................................... 7

(二) 本次发行股份购买资产的具体情况.............................................................. 7

(三) 本次交易决议的有效期................................................................................ 12

(四) 本次交易不构成重大资产重组.................................................................... 12

(五) 本次交易构成关联交易................................................................................ 12

二、 金正大及本次交易对方的主体资格 ............................................................... 12

(一) 金正大............................................................................................................ 12

(二) 交易对方........................................................................................................ 18

三、 本次交易涉及的重大协议 ............................................................................... 30

(一) 《发行股份购买资产协议》........................................................................ 30

(二) 《盈利预测补偿协议》................................................................................ 30

四、 本次交易的授权与批准 ................................................................................... 31

(一) 本次交易已经获得的批准和授权................................................................ 31

(二) 本次交易尚需获得的批准和授权................................................................ 32

五、 本次交易的交易标的 ....................................................................................... 33

(一) 农投公司的基本信息.................................................................................... 33

(二) 农投公司的历史沿革.................................................................................... 34

(三) 农投公司的境内下属企业............................................................................ 35

(四) 农投公司及其境内下属企业的主要财产.................................................... 41

(五) 农投公司及其境内下属企业的税务情况.................................................... 45

(六) 农投公司及其境内下属企业的重大诉讼、仲裁及行政处罚.................... 47

(七) 农投公司及其境内下属企业的股权权属受限情况.................................... 47

(八) 农投公司境外下属企业................................................................................ 47

六、 本次交易涉及标的的重大债权债务安排 ....................................................... 54

七、 本次发行股份购买资产对金正大关联交易及同业竞争的影响 ................... 55

(一) 本次交易构成关联交易................................................................................ 55

(二) 本次交易完成后主要关联方及关联关系.................................................... 55

(三) 本次交易完成后公司关联交易的变化情况................................................ 55

(四) 规范关联交易的措施.................................................................................... 55

(五) 同业竞争........................................................................................................ 56

八、 本次交易涉及的信息披露 ............................................................................... 58

(一) 信息披露........................................................................................................ 58

(二) 本所律师意见................................................................................................ 60

九、 本次交易涉及的实质条件 ............................................................................... 60

(一) 符合《重组管理办法》的实质条件............................................................ 60

十、 本次交易涉及的中介服务机构及其业务资格 ............................................... 62

(一) 独立财务顾问................................................................................................ 62

(二) 资产评估机构................................................................................................ 63

(三) 审计机构........................................................................................................ 63

(四) 法律顾问........................................................................................................ 63

十一、 关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况 ................................... 63

十二、 结论意见 ....................................................................................................... 66

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