华西证券:首次公开发行股票发行公告

2018-01-23 01:00:37 来源:证券时报
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本次发行价格 9.46 元/股对应的摊薄后静态市盈率为 22.97 倍,低于中证指数有

限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

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三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售

对象为 4,726 个,其对应的有效拟申购总量为 13,693,150 万股。参与初步询价的配

售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数

量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、网下申购时间为 2018 年 1 月 24 日(T 日)09:30-15:00。网下投资者必须

在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中

申购价格为本次发行价格 9.46 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款

账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深

圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对

象自负。

3、网下投资者在 2018 年 1 月 24 日(T 日)申购时,无需缴付申购资金。

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构

(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备

案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监

会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2018 年 1 月 16 日(T-6 日)刊登的《初

步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并

参与了网下申购的配售对象,并将在 2018 年 1 月 26 日(T+2 日)刊登的《网下发

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行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2018 年 1 月 26 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公

告》及《网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、

每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及

初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数

量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送

达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2018 年 1 月 26 日(T+2 日)08:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者

应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备

案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当

于 2018 年 1 月 26 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获

配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记

备案的银行账户一致,若从非备案账户划款,则认购资金划付无效。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。

多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对

应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002926”,若没有注明或备注信

息错误将导致划款失败。

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(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下

发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内

划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划

付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行 开户名称 银行账号

中国证券登记结算有限责任公司

中国工商银行深圳分行 4000023029200403170

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

中国建设银行深圳分行 44201501100059868686

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

中国农业银行深圳分行 41000500040018839

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

中国银行深圳分行 777057923359

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

招商银行深纺大厦支行 755914224110802

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

交通银行深圳分行 443066285018150041840

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

中信银行深圳分行 7441010191900000157

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

兴业银行深圳分行 337010100100219872

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

中国光大银行深圳分行 38910188000097242

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

中国民生银行深圳分行 1801014040001546

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

华夏银行深圳分行 4530200001843300000255

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

上海浦东发展银行深圳分行 79170153700000013

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

广发银行深圳分行 102082594010000028

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

平安银行深圳分行 0012400011735

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

渣打银行深圳分行 000000501510209064

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

上海银行深圳分行 0039290303001057738

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

汇丰银行深圳分行 622296531012

深圳分公司网下发行专户

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开户行 开户名称 银行账号

中国证券登记结算有限责任公司

花旗银行深圳分行 1751696821

深圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司

北京银行深圳分行 00392518000123500002910

深圳分公司网下发行专户

注:网下发行专户详见 www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算

深圳分公司网下发行专户信息表。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售

对象的获配新股全部无效。

(6)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按

照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新

股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配

售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,

发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于 2018 年 1 月 30 日(T+4 日)

在《华西证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约

情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在 2018 年 1 月 26 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,

其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款

认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的

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