华西证券:首次公开发行股票发行公告

2018-01-23 01:00:37 来源:证券时报
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认购款金额,2018 年 1 月 30 日(T+4 日),中国结算深圳分公司根据保荐机构(主

承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配

售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保

护基金所有。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京市华海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具

专项法律意见书。

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2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含 5%),

需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算

深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参

与网上申购的行为进行监控。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额

缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况

报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为 2018 年 1 月 24 日(T 日)09:15-11:30、13:00-15:00。网

上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重

大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格和发行数量

本次发行的发行价格为 9.46 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申

购。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量

为 15,750 万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2018 年 1 月 24 日(T 日)

09:15 至 11:30,13:00 至 15:00)将 15,750 万股“华西证券”股票输入在深交所指

定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(三)申购简称和代码

申购简称为“华西证券”;申购代码为“002926”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2018 年 1 月 22 日

(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值 1 万

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元(含)以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、

法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持

有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券

账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效

身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。投资者相关证券

账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计

算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)

的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的

部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数

倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的

千分之一,即 157,500 股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公

司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客

户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”

相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不

合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以

及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值

的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次

网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网

上申购,网上申购部分为无效申购。

2、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者

使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同

一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

3、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账

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户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2018 年 1 月 22 日(T-2 日)前 20 个交易日(含

T-2 日)持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上(含 1 万元)。市值计

算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次华西证券网上发行的投资者,应在网上申购日 2018 年 1 月 24 日(T 日)

前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有

的市值数据在申购时间内(T 日 09:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证

券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票

账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。

柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办

理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则无

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需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则按每 500

股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一

中签号码认购 500 股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码

的方式进行配售。

1、申购配号确认

2018 年 1 月 24 日(T 日),深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,

按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直

到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2018 年 1 月 25 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购

的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2018 年 1 月 25 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》

中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2018 年 1 月 25 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构

(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签

结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商 2018 年 1 月 26 日(T+2 日)将在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》

中公布中签结果。

4、确定认购股数

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投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2018 年 1 月 26 日(T+2 日)公告的《网

上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相

关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足

部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月

内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证

券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2018 年 1 月 29 日(T+3 日)15:00 前如

实向中国结算深圳分公司申报,并由中国结算深圳分公司提供给保荐机构(主承销商)。

截至 2018 年 1 月 29 日(T+3 日)16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成

新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份

和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况

确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结

算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款

认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体

情况请见 2018 年 1 月 30 日(T+4 日)刊登的《华西证券股份有限公司首次公开发

行股票发行结果公告》。

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六、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

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