华西证券:首次公开发行股票发行公告

2018-01-23 01:00:37 来源:证券时报
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2018 年 1 月 24 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2018 年 1

月 22 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票一

定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止

者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表

达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定

其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2018 年 1 月 22 日(T-2 日)前

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20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足

20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上(含 1 万元)

的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的

部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数

倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过 157,500

股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一

经申报,不得撤单。

投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证

券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申

购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无

效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券

账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效

身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司

转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2018 年 1 月 26 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下发行初

步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全

额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据 2018 年 1 月 26 日(T+2 日)公告的

《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公

司相关规定。2018 年 1 月 26 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户

有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,

由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份

由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不

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足本次公开发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发

行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴

纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报

中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款

的情形时,6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、本次发行网下、网上申购于 2018 年 1 月 24 日(T 日)15:00 同时截止。申

购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机

制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的

“一、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安

排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发

行的详细情况,请仔细阅读 2018 年 1 月 16 日(T-6 日)刊登在《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《华西证券股份有限公司首次公开发行

股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、华西证券、公司 指华西证券股份有限公司

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

深交所 指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构(主承销商)、中信证券 指中信证券股份有限公司

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本次发行 指本次华西证券股份有限公司首次公开发行不超过

52,500 万股人民币普通股(A 股)并拟在中小企业板上市

的行为

网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定

价格发行 36,750 万股人民币普通股(A 股)之行为(若

启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数

量)

网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股

股份市值的社会公众投资者定价发行 15,750 万股人民币

普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量

为回拨后的网上实际发行数量)

网下投资者 指符合 2018 年 1 月 16 日(T-6 日)《华西证券股份有限

公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以

参与本次网下询价的投资者

网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、

缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售 A 股

股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施

细则》所规定的投资者

有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于

发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确

定且公告的其他条件的报价

T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量

进行申购和本次网上申购股票的日期,即 2018 年 1 月 24

元 指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为 52,500 万股。本次发行全部为

新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 36,750 万股,占本

次发行总量的 70%;网上初始发行数量为 15,750 万股,占本次发行总量的 30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

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通过初步询价确定本次发行价格为 9.46 元/股,此价格对应的市盈率为:

1、22.97 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经

常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行后总股本计算);

2、18.38 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经

常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额 496,650.00 万元,扣除发行费用

10,414.22 万元后,预计募集资金净额为 486,235.78 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2018 年 1 月 24 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束

后,发行人及保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对

网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数

确定:

网上投资者初步有效申购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍

数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的

20%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,从网下向网上回拨本次公开发

行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,从网下向网上回

拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;如果网上投资者初

步有效申购倍数低于 50 倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与

网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;

网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主

承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

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在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具

体情况将在 2018 年 1 月 25 日(T+1 日)刊登的《华西证券股份有限公司首次公开

发行股票网上申购情况及中签率公告》 以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)

中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排

刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》

2018 年 1 月 16 日

T-6 日 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料

(周二)

(17:00 截止)

网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日

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