金科文化:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)

2017-12-29 19:31:06 来源:证券时报
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股票简称:金科文化 股票代码:300459 上市地点:深圳证券交易所

浙江金科文化产业股份有限公司

发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

(修订稿)

发行股份购买资产交易对方名称 住所及通讯地址

朱志刚、王健、上虞杭天、深圳霖枫以 详见本报告书“第六节 交易对方基本情

及徐波、上虞朱雀共6名交易对方 况”相关内容

募集配套资金交易对方名称 住所及通讯地址

不超过5名特定投资者 待定

独立财务顾问

签署日期:二零一七年十二月

1

声明

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、

完整,对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财

务会计报告真实、完整。

本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次

重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

本次交易相关事项的生效尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对

于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或

投资者的收益做出实质性判断或保证。

本次发行股份购买资产并募集配套资金已经取得中国证监会的核准。审批机

关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见,

均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

投资者在评价本公司本次重大资产重组时,除本报告书内容以及与本报告书

同时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若

对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

2

二、交易对方声明

本次重大资产重组全体交易对方均已出具承诺函,将及时向上市公司提供本

次重组相关信息,保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整

性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时承诺向参与本次

重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资

料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真

实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者

投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的

信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国

证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥有权

益的股份。

3

三、本次重大资产重组中介机构承诺

本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券、资产评估机构中联承诺:“如

本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责

的,将承担连带赔偿责任。”

本次重大资产重组法律顾问金杜承诺:“如申请文件引用本所出具的法律意

见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承

担相应的法律责任。”

本次重大资产重组审计机构天健承诺:“如本所针对本次重组交易出具的专

业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连

带赔偿责任。”

4

目录

声明 ............................................................................................................................... 2

一、公司声明 ........................................................................................................... 2

二、交易对方声明 ................................................................................................... 3

三、本次重大资产重组中介机构承诺 ................................................................... 4

目录 ............................................................................................................................... 5

特别提示 ..................................................................................................................... 10

第一节 释义 ............................................................................................................... 14

第二节 重大事项提示 ............................................................................................... 18

一、本次交易概要 ................................................................................................. 18

二、本次交易构成关联交易、重大资产重组 ..................................................... 18

三、本次交易不构成重组上市 ............................................................................. 19

四、本次重组方案及募集配套资金安排 ............................................................. 20

五、本次交易标的资产的估值及定价 ................................................................. 23

六、交易对方出具的业绩承诺情况 ..................................................................... 23

七、配套融资安排 ................................................................................................. 25

八、本次交易对上市公司影响 ............................................................................. 26

九、本次交易已履行的决策和审批程序 ............................................................. 28

十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ..................................................... 29

十一、本次交易相关方做出的重要承诺 ............................................................. 31

十二、关于本次重组前标的公司收购 Outfit7 相关事项的说明 ....................... 37

十三、关于评估基准日后标的公司期后事项的说明 ......................................... 41

十四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控

股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起

至实施完毕期间的股份减持计划 ......................................................................... 43

第三节 重大风险提示 ............................................................................................... 45

一、本次重组的交易风险 ..................................................................................... 45

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 ................................................. 47

三、整合风险 ......................................................................................................... 52

5

四、商誉减值风险 ................................................................................................. 53

五、控股股东及实际控制人股权被稀释及股权质押的风险 ............................. 53

六、其他风险 ......................................................................................................... 53

第四节 本次交易概况 ............................................................................................... 55

一、本次交易的背景及目的 ................................................................................. 55

二、本次交易已履行的决策和审批程序 ............................................................. 59

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