长盈精密:公司与国信证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告

2017-12-26 07:56:46 来源:证券时报
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股票简称:长盈精密 股票代码:300115

深圳市长盈精密技术股份有限公司

国信证券股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券申请文件

反馈意见的回复报告

保荐机构(主承销商)

(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层)

二零一七年十二月

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司创业板公开发行可转

换公司债券申请文件反馈意见的回复说明

中国证券监督管理委员会:

贵会签发的关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司发行可转换公司债券申

请文件的反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 172095

号)(以下简称“反馈意见”)收悉。根据贵会反馈意见的要求,国信证券会同发行

人及其他中介机构对反馈意见中所提问题进行了讨论,本着勤勉尽责、诚实守信

的原则,就《反馈意见》所提问题逐条进行了认真落实,在此基础上对发行人公

开发行可转债申请相关文件进行了修订。

现将具体情况说明如下,请予以审核。

(本回复文件中如无特别说明,相关用语具有与《深圳市长盈精密技术股份

有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义)

2

第一部分重点问题

问题 1:申请人本次发行可转债拟募集资金 16 亿元,其中:7 亿元用于两个

智能终端零组件项目,6 亿元用于两个新能源汽车零组件项目,3 亿元用于补充流

动资金。

请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细,投资数额

的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资进度

安排情况,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益

情况的具体测算过程、测算依据及合理性。

请保荐机构就上述事项进行核查,并就各项目投资金额及收益的测算依据、

过程、结果的合理性发表明确意见,并核查申请人本次各募投项目金额是否超过

实际募集资金需求量,相关测算依据及结果是否合理。

【回复】

一、请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细,投资

数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资

进度安排情况,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目

收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。请保荐机构就上述事项进行核查,

并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表明确意见,并

核查申请人本次各募投项目金额是否超过实际募集资金需求量,相关测算依据及

结果是否合理。

公司第四届董事会第四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于

公司创业板公开发行可转换公司债券的相关议案,公司拟创业板公开发行可转换

公司债券募集资金总额不超过 160,000.00 万元(含 160,000.00 万元),扣除发行费

用后的募集资金净额将用于投资以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如

下表所示:

单位:万元

拟使用募集资

序号 项目 总投资金额

金金额

金属中框结构件项目 53,424.00 50,000.00

1 智能终端零组件

精密陶瓷结构外观件项目 21,474.54 20,000.00

2 新能源汽车零组件 动力电池结构件项目 43,186.10 40,000.00

3

拟使用募集资

序号 项目 总投资金额

金金额

高压配电盒项目 21,380.20 20,000.00

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 169,464.84 160,000.00

(一)此次各募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算

过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资进度安排情况

1、金属中框结构件项目

(1)具体投资数额安排明细及资本性支出情况

本项目总投资 53,424.00 万元,拟使用募集资金 50,000.00 万元。其中资本性

支出包括设备购置费和建设工程费用,合计 50,184.00 万元,由募集资金投入

50,000.00 万元,不足部分以自筹资金投入;非资本性支出包括铺底流动资金

3,240.00 万元,全部以自筹资金投入。

本项目投资数额具体安排明细如下:

序 投资金额 拟使用募集资金 是否为资本性支

投资构成 资金来源

号 (万元) 金额(万元) 出

1 建设总投资 50,184.00 50,000.00 是 -

募集资金,不足

1.1 设备购置费 48,584.00 是

部分自筹

50,000.00

募集资金,不足

1.2 建设工程费用 1,600.00 是

部分自筹

2 铺底流动资金 3,240.00 - 否 自筹

合计 53,424.00 50,000.00 - -

截至 2017 年 11 月 30 日,本项目已实际投入 15,832.12 万元,占项目预计总

投资的 29.63%。

(2)投资数额的测算依据和测算过程

①设备购置费

本项目所需主要设备如下:

序号 设备名称 数量(台/套) 金额(万元)

1 CNC 加工中心 1,500 32,700.00

2 PVD 炉 8 3,200.00

3 打磨机 180 2,214.00

4

序号 设备名称 数量(台/套) 金额(万元)

4 抛光机 120 1,440.00

5 机器人及标准工作站 600 7,800.00

6 简易通用测量机 82 1,230.00

合计 2,490 48,584.00

②建设工程费用

本项目实施地位于东莞市生态园东园大道东南侧的自有厂房,拟使用建设面

积为 32,000 平方米。

建筑工程费主要用于将位于上述地点的已建成自有厂房按照生产要求进行装

修改造。

名称 面积(平方米) 单价(万元/平方米) 金额(万元)

建设装修厂房 32,000 0.05 1,600.00

装修单价考虑到本项目产品的生产工艺对厂房装修改造的具体要求,参考公

司以往厂房改造装修成本,具有合理性。

③铺底流动资金

本项目铺底流动资金预算为 3,240.00 万元,该金额根据公司过往经验测算得

出。

(3)项目投资进度安排情况

本项目建设周期为 12 个月,项目具体投资进度安排情况如下:

建设期第一年

进度阶段

1 2 3 4

厂房规划

厂房建设及验收

设备采购

设备安装及调试

项目开发与导入

试生产

2、精密陶瓷结构外观件项目

(1)具体投资数额安排明细及资本性支出情况

5

本项目总投资 21,474.54 万元,拟使用募集资金 20,000.00 万元。其中资本性

支出为设备购置费,合计 20,259.00 万元,由募集资金投入 20,000.00 万元,不足

部分以自筹资金投入;非资本性支出包括铺底流动资金 1,215.54 万元,全部以自

筹资金投入。

本项目投资数额具体安排明细如下:

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