天华超净:前次募集资金使用情况鉴证报告

2017-12-23 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

前次募集资金使用情况

鉴证报告

苏州天华超净科技股份有限公司

会专字[2017]5401 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

苏州天华超净科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目录

内 容 页 次

一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

二、前次募集资金使用情况专项报告 3-10

三、附件 11-14

会专字[2017]5401 号

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏州天华超净科技股份有限公司:

我们审核了后附的苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“天华超净”)管

理层编制的截至 2017 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天华超净公司为申请非公开发行之目的使用,不得用作任何其他

目的。我们同意将本鉴证报告作为天华超净申请非公开发行所必备的文件,随其他申

报材料一起上报。

二、 管理层的责任

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]

500 号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是天华超净管理层的责任,这种责任

包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对天华超净管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审

阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,

以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包

括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

1

五、 鉴证结论

我们认为,天华超净管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国

证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,在所有重大方面如

实反映了天华超净截至 2017 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师:宁云

(特殊普通合伙) 中国注册会计师:俞国徽

中国北京 中国注册会计师:陈少侠

二○一七年十二月二十二日

2

苏州天华超净科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发

行字[2007] 500 号)的规定,苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“苏州天华”、

“公司”或“本公司”)对截至 2017 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金的数额和资金到位情况

1、首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]672 号文《关于核准苏州天华超净科技

股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2014 年 7 月向社会公开发行人

民币普通股(A 股)1,950 万股,其中发行新股人民币普通股 1,558 万股,老股转让数

量为 392 万股,每股发行价为 8.47 元,应募集资金总额为人民币 13,196.26 万元,根

据有关规定扣除发行费用 3,200.26 万元后,实际募集资金金额为 9,996 万元。该募集

资金已于 2014 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通

合伙)会验字[2014] 2718 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、发行股份购买资产并募集配套资金用于支付现金对价及补充流动资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天华超净股份有限公司向冯忠等发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2486 号文)的核准,公司向冯

忠等 11 名发行对象发行人民币普通股 16,512,915 股(每股发行价为人民币 21.68 元)

购买相关资产;同时向裴振华等 4 名特定对象发行人民币普通股 4,336,085 股(每股发

行价为人民币 22.54 元)募集配套资金,应募集资金金额为人民币 9,773.54 万元,根

据有关规定扣除发行费用合计人民币 707.15 万元,实际募集资金金额为人民币 9,066.39

万元,该资金已于 2015 年 12 月 8 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事

务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3981 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取

了专户存储管理。

3

(二)募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对

募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集

资金的规范使用。

2014年8月,公司和东海证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司苏州

分行(以下简称“民生银行苏州分行”)、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行

(以下简称“招商银行园区支行”)签署《募集资金三方监管协议》,在民生银行苏

州分行开设募集资金专项账户(账号:691651958),招商银行园区支行开设募集资金

专项账户(账号:512904054810909)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2015年12月,公司和长江证券承销保荐有限公司与中信银行股份有限公司苏州工

业园区支行(以下简称“中信银行园区支行”)签署《募集资金三方监管协议》,在

中信银行园区支行开设募集资金专项账户(账号:8112001014200064924)。三方监管

协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存

在问题。

截至2017年9月30日止,募集资金专项存款账户均已注销,《募集资金三方监管协

议》终止。募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称 银行账户 初始存放金额 截止日余额 账户状态 备注

招商银行园区支

512904054810909 7,027.00 不适用 已销户

民生银行苏州分

691651958 2,969.00 不适用 已销户

民生银行苏州分

701768615 — 不适用 已销户 注*

民生银行苏州分

701768720 — 不适用 已销户 注*

4

民生银行苏州分

701768432 — 不适用 已销户 注*

民生银行苏州分

701768561 — 不适用 已销户 注*

民生银行苏州分

701768607 — 不适用 已销户 注*

民生银行苏州分

701768545 — 不适用 已销户 注*

民生银行苏州分

701768344 — 不适用 已销户 注*

民生银行苏州分

701768336 — 不适用 已销户 注*

中信银行园区支 811200101420006

9,066.39 不适用 已销户

行 4924

81120010142

00064924 计 19,062.39

注*:为了提高募集资金使用效益,本公司开设了从属于募集资金账户的协定存款

账户,该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户

内的资金只能转入募集资金账户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股份募集资金使用情况

截至 2017 年 9 月 30 日止,本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计 8,732.96

万元,永久补充流动资金 1,400.32 万元。其中“防静电超净制程防护产品扩产项目”

使用利息净收入投入 40.54 万元,永久补充流动资金中包含利息收入 96.74 万元,截至

募集资金专户注销日止,募集资金专户累计产生利息净收入 137.28 万元。

2、发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况

发行股份购买资产并募集配套资金的用途为支付现金对价及补充流动资金,截至

2017 年 9 月 30 日止,公司已累计使用募集资金 9,070.11 万元,其中包括募集资金专

户产生的利息收入 3.72 万元。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

5

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

为了便于项目建成后的管理,2015 年 4 月 22 日,经公司第三届董事会第十二次

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的议案》,决

议将募投项目“研发中心项目”原在苏州工业园区娄阳路南、展业路西的公司新建厂

房厂址变更为公司总部所在地苏州工业园区双马街 99 号 2 号楼。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、首次公开发行股份的募集资金实际投资总额与承诺的差异及原因

上一页 1 2 3 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。