爱迪尔:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要(修订稿)

2017-12-18 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 上市地点:深圳证券交易所

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案摘要(修订稿)

交易对方

李勇 陈茂森

王均霞 陈曙光

南京鼎祥投资管理中心(有限合伙) 成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)

南京茗鼎投资管理中心(有限合伙) 成都市爱克拉珠宝设计中心(有限合伙)

苏州爱迪尔金鼎投资中心(有限合伙) 成都鑫扬远通环境治理中心(有限合伙)

范奕勋 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司

徐菊娥 西藏爱鼎创业投资中心(有限合伙)

钟百波 钟艳

- 曾国东

配套融资投资者

不超过 10 名特定投资者

独立财务顾问

签署日期:二〇一七年十二月

1

公司声明

公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整,保证

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性和

完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易的交易对方已出具承诺函,保证其为本次交易所提供的有关文件、

资料等信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案中涉及相关资产的数据尚

未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及董事、监

事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案中涉

及相关资产的数据将在《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中予以披露。

本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、深交所和其他

政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股

票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

投资者在评价公司本次交易事项时,除本预案以及与本预案同时披露的相关

文件外,还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在

任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引

致的投资风险,由投资者自行负责。

2

交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函:交易对方为

本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏;交易对方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真

实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或

原件一致;交易对方所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏;交易对方为本次交易所出具的说明及确认均为真实、

准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;交易对方同意

对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3

目录

公司声明 ...........................................................................................................................2

交易对方声明 ....................................................................................................................3

目录 ..................................................................................................................................4

释义 ..................................................................................................................................6

一、普通术语 ................................................................................................................. 6

二、专业术语 ................................................................................................................. 7

第一节 重大事项提示 ........................................................................................................8

一、本次交易方案概述 ................................................................................................... 8

二、本次交易构成重大资产重组 .................................................................................. 10

三、本次交易不构成重组上市 ...................................................................................... 11

四、本次交易构成关联交易 .......................................................................................... 11

五、本次交易的评估值及交易价格 ............................................................................... 11

六、本次交易股票发行价格和数量 ............................................................................... 12

七、股份锁定安排 ........................................................................................................ 14

八、业绩承诺及补偿安排 ............................................................................................. 15

九、超额业绩奖励安排 ................................................................................................. 20

十、本次交易对上市公司的影响 .................................................................................. 32

4

十一、本次交易的决策和报批程序 ............................................................................... 36

十二、本次交易相关方作出的重要承诺 ....................................................................... 37

十三、本次交易对方之间以及与上市公司及其实际控制人之间的关联关系 ................. 38

十四、保护投资者合法权益的相关安排 ....................................................................... 38

十五、公司股票的停复牌安排 ...................................................................................... 41

十六、上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见 ............................... 42

十七、本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划 .......................................... 42

十八、独立财务顾问的保荐机构资格 ........................................................................... 43

第二节 重大风险提示 ......................................................................................................44

一、与本次交易相关的风险 .......................................................................................... 44

二、标的资产的经营风险 ............................................................................................. 47

三、其他风险 ............................................................................................................... 49

第三节 本次交易概况 ......................................................................................................51

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