天齐锂业:配股提示性公告

来源:证券时报 2017-12-18 00:00:00
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证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2017-110

天齐锂业股份有限公司

配股提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、天齐锂业股份有限公司(以下简称“发行人”、“天齐锂业”

或“公司”)配股方案已经公司2017年4月21日召开的第四届董事会第

五次会议、2017年5月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通

过,2017年10月26日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关

于确定公司2017年配股比例及数量的议案》。本次配股申请已经中国

证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审

核通过,并获得中国证监会证监许可[2017]2199号文核准。

2、本次配股简称:天齐A1配;代码:082466;配股价格:11.06

元/股。

3、配股缴款起止日期:2017年12月18日(R+1日)至2017年12

月22日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易

时间,请股东注意申购时间。

4、本次配股网上申购期间公司股票停牌,2017年12月25日(R+6

日)登记公司网上清算,公司股票继续停牌,2017年12月26日(R+7

日)公告配股发行结果,并复牌交易。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将

另行公告。

6、《天齐锂业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2017年12

月13日(R-2日)的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》上,《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相

关 资 料 刊 载 于 2017 年 12 月 13 日 ( R-2 日 ) 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn);投资者欲了解本次发行的详细情况,

请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)。

2、每股面值:1.00 元。

3、配售比例及数量:本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 15 日

(R 日)深交所收市后公司总股本 994,356,650 股为基数,按每 10

股配 1.5 股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量 149,153,497

股。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。按深交所、中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公

司”)的有关规定,配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证,按数

量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单

位 1 份;香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与

本次配股的,对配售股份不足 1 股的部分,香港交易及结算所有限公

司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整

至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特

提请投资者注意。本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因

引起总股本变动,本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应

调整。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据

市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、公司控股股东认购本次配股的承诺:本公司控股股东成都天

齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)及其一致行动人

张静、李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。

5、配股价格:11.06 元/股,配股代码为“082466”,配股简称

为“天齐 A1 配”。

6、募集资金数量:本次配股募集资金总额预计不超过人民币

16.50亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于在澳大利亚

西澳大利亚州奎纳纳市(Kwinana)建设“年产2.4万吨电池级单水氢

氧化锂项目”。

7、发行对象:截至股权登记日2017年12月15日(R日)深交所收

市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

8、发行方式:本次配股将采取网上定价发行,通过深交所交易

系统进行。

9、承销方式:代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排:

交易日 配股安排 停牌安排

2017 年 12 月 13 日 刊登配股说明书及摘要、配股发

正常交易

(R-2 日) 行公告、网上路演公告

2017 年 12 月 14 日

网上路演 正常交易

(R-1 日)

2017 年 12 月 15 日

股权登记日 正常交易

(R 日)

2017 年 12 月 18 日至

配股缴款起止日期;

2017 年 12 月 22 日(R+1 全天停牌

刊登 5 次配股提示性公告

至 R+5 日)

2017 年 12 月 25 日 获取保荐机构清算数据;

全天停牌

(R+6 日) 发行成功,登记公司网上清算

刊登配股发行结果公告;

2017 年 12 月 26 日 发行成功的除权基准日或发行

正常交易

(R+7 日) 失败的恢复交易日及发行失败

的退款日

注 1:以上时间均为大陆地区交易日。

注2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,

修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2017 年 12 月 18 日(R+1 日)起至 2017 年 12 月 22 日(R+5 日)

的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托

等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。

配股代码为“082466”,配股价11.06元/股。配股数量的限额为截止

股权登记日持股数乘配股比例(0.15)。发行人为内地与香港股市互

联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南(2017年版)》

中的零碎股处理办法处理,请股东仔细查看“天齐A1配”可配证券余

额;香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次

配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易所及结算所有限公司

将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至

整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提

醒投资者注意。在配股缴款期内股东可多次申报,但申报的配股总数

不得超过配股数量限额。

三、发行人及保荐机构联系方式

1、发行人:天齐锂业股份有限公司

法定代表人:蒋卫平

办公地址:射洪县太和镇城北

联系电话:028-85183501

传 真:028-85183501

董事会秘书:李波

证券事务代表:付旭梅

2、保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

法定代表人:冉云

办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

联系电话:028-86690159

传 真:028-86690020

保荐代表人:唐宏、胡洪波

项目协办人:邹学森

项目经办人员:向俞洁、何连江、高国锋、殷逸豪

特此公告。

发行人:天齐锂业股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

二〇一七年十二月十八日

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