德赛西威:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2017-12-18 00:00:00 来源:证券时报
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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”、“发行人”)

首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)

的申请已获中国证监会证监许可[2017]2166号文核准。本次发行采用网下向投资

者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市

值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确

定本次发行股份数量为10,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,000

万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行

数量的30.00%,本次发行价格为人民币20.42元/股。

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为

5,882.42788倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行

股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,000万股,占

本次发行总量的10%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行总量90%。回

拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0509993503%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2017年12月18日(T+2日)16:00前,按最

终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同

日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配

售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产

生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义

务,确保其资金账户在2017年12月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

1

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进

行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约

责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累

计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款

通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第135号])》的要求,主承销

商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发

行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年12月14日(T日)结束。经核查确认,

应参与网下申购的投资者数量为4,316家,配售对象数量为6,531个。其中,15家

投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与

网下申购的有效投资者数量为4,301家,配售对象数量为6,516个,有效申购数量

为1,954,500万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下:

申购数量

序号 投资者 配售对象 说明

(万股)

甘肃奇正实业集团 甘肃奇正实业集团有限公

1 300 未参与申购

有限公司 司

2 姜仲杨 姜仲杨 300 未参与申购

3 吕向阳 吕向阳 300 未参与申购

融捷投资控股集团 融捷投资控股集团有限公

4 300 未参与申购

有限公司 司

上海逸杉资产管理 上海逸杉资产管理有限公

5 300 未参与申购

有限公司 司-逸杉 2 期

6 黄盛秋 黄盛秋 300 未参与申购

7 李素玉 李素玉 300 未参与申购

8 陈刚 陈刚 300 未参与申购

9 王石 王石 300 未参与申购

10 燕金元 燕金元 300 未参与申购

2

11 凌斌 凌斌 300 未参与申购

12 马建建 马建建 300 未参与申购

广东恒润华创实业 广东恒润华创实业发展有

13 300 未参与申购

发展有限公司 限公司

14 梁常清 梁常清 300 未参与申购

15 袁隆平 袁隆平 300 未参与申购

(二)网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和

主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,954,500万股,根据《初步询价及推介公告》

规定的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

有效申购股数 初步配售数量 初步配售

配售对象分类 申购占比 初步配售比例

(万股) (股) 数量占比

A 类投资者(公募

基金、社保基金及

379,200 19.40% 5,776,446 57.76% 0.15230143%

基本养老保险基

金)

B 类投资者(年金

156,000 7.98% 1,318,720 13.19% 0.08456132%

保险资金)

C 类投资者(其他

1,419,300 72.62% 2,904,834 29.05% 0.02047188%

投资者)

合计 1,954,500 100% 10,000,000 100% -

其中零股1,230股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德

邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资

基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投

资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的

50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各

配售对象获配情况详见附表。

二、主承销商联系方式

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发

行的主承销商联系。具体联系方式如下:

3

联系电话:0755-22940052;0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2017 年 12 月 18 日

附表:配售对象初步获配情况

申购数

获配数量

序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 量(万

(股)

股)

1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 300 614

长城证券股份有限公司自营

2 长城证券股份有限公司 机构自营投资账户 300 614

账户

3 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 300 614

德邦证券-国联人寿保险手 证券公司定向资产管理

4 德邦证券股份有限公司 300 614

拉手 3 号定向资产管理计划 计划

创金尊安 31 号定向资产管理 证券公司定向资产管理

5 第一创业证券股份有限公司 300 614

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