中石科技:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

2017-12-18 00:00:00 来源:证券时报
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北京中石伟业科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称―中石科技‖、―发行人‖)首次公

开发行不超过2,172万股人民币普通股(A股)(以下简称―本次发行‖)的申请已

获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2165号文核准,本次发行采用网下向

投资者询价配售(以下简称―网下发行‖)和网上向持有深圳市场非限售A股股份

市值的社会公众投资者定价发行(以下简称―网上发行‖)相结合的方式进行。

发行人与安信证券股份有限公司(以下简称―保荐机构(主承销商)‖)协

商确定本次发行股份数量为2,172万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为

1,303.20万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为868.80万股,占

本次发行数量的40.00%,本次发行价格为人民币8.00元/股。根据《北京中石伟

业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称

―《发行公告》‖)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,277.19619

倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发

行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为217.20万股,占

本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为1,954.80万股,占本次发行总量

90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0242530173%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售

结果公告》”),于2017年12月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格

与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象

同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如

配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此

产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《北京中石伟业科技股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结

果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年12月18日(T+2日)

日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相

关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因

和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约

责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连

续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可

转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])的要求,保荐机

构(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购投资

者均符合为有效申购。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申

购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年12月14日(T日)结束。经核查确认,

按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为6,755家,实际

参与网下申购的有效报价对象数量为6,739家,有效申购数量为4,041,900万股,

为网下初始发行数量1,303.20万股的3,101.52倍,为回拨后网下发行数量217.20万

股的18,609.12倍。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如

下表:

拟申购数量

序号 网下投资者 配售对象 说明

(万股)

1 广东恒润华创实业发展有限 广东恒润华创实业发展有限 600

未申购

公司 公司

2 黄盛秋 黄盛秋 600 未申购

3 上海逸杉资产管理有限公司 上海逸杉资产管理有限公司- 600

未申购

逸杉 2 期

4 胡晓军 胡晓军 600 未申购

5 李素玉 李素玉 600 未申购

6 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 600 未申购

7 凌斌 凌斌 600 未申购

8 燕金元 燕金元 600 未申购

9 周春花 周春花 600 未申购

10 陈刚 陈刚 600 未申购

11 袁隆平 袁隆平 600 未申购

12 王石 王石 600 未申购

13 梁常清 梁常清 600 未申购

14 张晨阳 张晨阳 600 未申购

15 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 600 未申购

16 吕向阳 吕向阳 600 未申购

合计 9,600

(二)网下初步配售结果

根据《北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初

步询价及推介公告》(以下简称―《初步询价及推介公告》‖)中公布的网下配售

原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配

售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为4,041,900万股,根据《初步询价及推介公告》

规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:

有效申购量 占总有效申 初步配售 各类投资者初 占网下发行

投资者类别

(万股) 购数量比例 股数(股) 步配售比例 总量的比例

A 类投资者 788,400 19.51% 1,087,279 0.01379096% 50.06%

B 类投资者 229,800 5.69% 217,927 0.00948333% 10.03%

C 类投资者 3,023,700 74.81% 866,794 0.00286667% 39.91%

总计 4,041,900 100.00% 2,172,000 0.00537371% 100.00%

其中零股601股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申

购数量最大且申购时间最早的配售对象―富兰克林国海中国收益证券投资基金‖。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资

者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的

50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各

配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发

行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095

联系人:资本市场部

发行人:北京中石伟业科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2017年12月18日

附表:网下投资者配售明细表

申购数 初步获

序号 投资者名称 配售对象名称 量(万 配股数

股) (万股)

1 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 A 600 0.1428

2 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 A 600 0.0827

3 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A 600 0.0827

4 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 A 600 0.0827

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