三联虹普:浙商证券股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问报告

2017-12-16 00:00:00 来源:证券时报
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浙商证券股份有限公司

关于

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

重大资产购买

独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期:二〇一七年十二月

1

声明与承诺

浙商证券受三联虹普委托,担任本次重大资产购买的独立财务顾问,就该事

项出具独立意见并制作本独立财务顾问报告。

本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产

重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律

法规的要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调查,本着诚

实信用、勤勉尽责的态度,遵循客观、公正原则,通过认真履行尽职调查义务和

对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具,旨在就本次交易行为作出独

立、客观和公正的评价,以供中国证监会、深圳证券交易所、上市公司全体股东

等有关各方参考。

一、独立财务顾问声明

(一)本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本

着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。

(二)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾

问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保

证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真

实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的独立财务顾问报告是

在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务

的基础上提出的,若上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风

险责任。

(三)截至本独立财务顾问报告出具之日,浙商证券就三联虹普本次重大资

产购买事宜进行了审慎核查,本独立财务顾问报告仅对已核实的事项出具核查意

见。

(四)本独立财务顾问报告已经提交浙商证券内核机构审查,内核机构经审

2

查后同意出具本独立财务顾问报告。

(五)本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为三联虹普本次重大资

产购买的法定文件,报送相关监管机构,随三联虹普本次重大资产购买报告书上

报深交所并上网公告。

(六)对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需

要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关律

师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其

他文件做出判断。

(七)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财

务顾问报告中列载的信息和意见做任何解释或者说明。

(八)本独立财务顾问报告不构成对三联虹普的任何投资建议,对投资者根

据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问

不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读三联虹普董事会

发布的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重大资产购买报告书(草

案)》和与本次交易有关的其他公告文件全文。

二、独立财务顾问承诺

本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上,对三联虹普本次重大资产

购买事项出具独立财务顾问报告,并作出以下承诺:

(一)本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发

表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;

(二)本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,

确信披露文件的内容与格式符合要求;

(三)本独立财务顾问有充分理由确信三联虹普委托本独立财务顾问出具意

见的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》

符合法律、法规、中国证监会及深交所的相关规定,所披露的信息真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(四)本独立财务顾问已将有关本次重大资产购买事项的独立财务顾问报告

提交浙商证券内核机构审查,内核机构同意出具本独立财务顾问报告;

3

(五)本独立财务顾问在与三联虹普接触后至担任独立财务顾问期间,已采

取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵

市场和证券欺诈问题。

4

目 录

声明与承诺 ............................................................................................................................................ 2

一、独立财务顾问声明 .................................................................................................................... 2

二、独立财务顾问承诺 .................................................................................................................... 3

目 录 .................................................................................................................................................... 5

释 义 .................................................................................................................................................... 8

重大事项提示 ...................................................................................................................................... 10

一、本次交易方案概述 .................................................................................................................. 10

二、本次交易不构成关联交易,构成重大资产重组,不构成重组上市 ................................... 11

三、标的资产的估值及作价 .......................................................................................................... 12

四、本次交易对上市公司的影响 .................................................................................................. 13

五、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 .............................................................................. 15

六、交易各方重要承诺 .................................................................................................................. 16

七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行动

人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .. 16

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排 .............................................................................. 17

重大风险提示 ...................................................................................................................................... 22

一、与本次交易相关的风险 .......................................................................................................... 22

二、与本次交易相关的行业和业务风险 ...................................................................................... 24

三、其他风险 .................................................................................................................................. 25

第一节 本次交易概况 ...................................................................................................................... 26

一、本次交易的背景 ...................................................................................................................... 26

二、本次交易的目的 ...................................................................................................................... 29

三、本次交易的决策过程 .............................................................................................................. 32

四、本次交易具体方案 .................................................................................................................. 33

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