证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2017-148
万达信息股份有限公司
第六届董事会2017年第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第十八次
临时会议于2017年12月14日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室
以现场投票方式召开,会议通知于2017年12月11日以邮件方式向全体董事发出,
会议应出席董事7人,实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持,公
司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决,通过了如下决议:
一、 逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
公司于 2017 年 6 月 28 日召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜 的 议 案 》, 具 体 内 容 详 见 2017 年 6 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内,
确认本次公开发行具体方案如下:
1、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币 9.00 亿元。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、发行方式和发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东
实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过
深圳证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足 9.00 亿元的部分由保荐机构
1
(主承销商)余额包销。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等(国家法律、法规禁止者除外)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.30%、第五年为 1.50%、第六年为 1.80%。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.11 元/股,不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以债券面值的
107%(含最后一年利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东可优先配售
的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售
0.8728 元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张转换为可转债张
数,每 1 张为一个申购单位。
原股东有权放弃优先配售权,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先
配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,本次发行认购金额不
2
足 9.00 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十五日
3