润禾材料:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2017-11-14 00:15:21 来源:证券时报
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“发行人”或

“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号])、《首次公开

发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)、《首次公开发行股票配售细则》

(中证协发[2016]7 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发

[2016]7 号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3

号)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3 号)(以下

简称“《网上发行实施细则》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》

(证监会令[第 123 号])等相关规定首次公开发行股票。

本次网下发行采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平

台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公

司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳

市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3 号)。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深交所

公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3 号)(以

下简称“《网上发行实施细则》”)。

1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投

资者重点关注,主要变化如下:

(1)发行人和主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保

荐机构(主承销商)”、“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人所

处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因

素,协商确定本次发行价格为 8.34 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按 8.34 元/股在 2017 年 11 月 15 日(T 日)进行网上和网下申购,

申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 11

1

月 15 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,

13:00-15:00。

(2)发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象

的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、

同一申购价格同一申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台

记录为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申

购量不低于申购总量的 10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除

比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股

申购。

(4)网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金:

网下获配投资者应根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发

行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初

步配售结果公告》”),于 2017 年 11 月 17 日(T+2 日)16:00 前(请注意资金在

途时间),按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如

同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范

填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新

股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签

结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在 2017 年 11 月 17 日(T+2 日)

日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相

关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行

数量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安

排进行信息披露。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及

2

时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况

报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额

缴款的情形时,6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和

网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网

上发行”)相结合的方式进行。发行人和东兴证券将通过网下初步询价直接确定发行

价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由东兴证券通过深交所网下发

行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认

真阅读本公告及 2017 年 11 月 14 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及《证券日报》上的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别

公告》”)。

估值及投资风险提示

1、按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行

人所处行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”,截止 2017 年 11 月 10 日(T-3

日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 44 倍,请投资

者决策时参考。本次发行价格 8.34 元/股对应的发行人 2016 年经审计的扣除非经

常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍,低于中证指数有限公司

2017 年 11 月 10 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场

的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎

参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股

总量为 2,440 万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划使

用的资金总额为 17,062.92 万元。按本次发行价格 8.34 元/股计算,发行人预计募

集资金总额为 20,349.60 万元,扣除预计的发行费用 3,286.68 万元后,预计募集

资金净额为 17,062.92 万元,等于招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项

目拟投入募集资金金额。

3

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发

行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的

风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的

风险。

重要提示

1、润禾材料首次公开发行不超过 2,440 万股人民币普通股(A 股)(以下简

称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

证监许可[2017]1916 号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。

发行人股票简称为“润禾材料”,股票代码为“300727”,该简称和代码同时用于

本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次公开发行总量为不超过 2,440 万股,全部为新股发行,无老股转让。回

拨机制启动前,本次网下初始发行数量为 1,464 万股,为本次发行数量的 60%;

网上初始发行数量为 976 万股,为本次发行数量的 40%。最终网下、网上发行数

量将根据网上网下回拨情况确定。

2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和东兴证

券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及

网下发行由东兴证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交

所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 11 月 9 日(T-4 日)完成,发行人

和主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次非公开发行的股

份数量、发行人所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及

承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 8.34 元/股,且不再进行累计投标询

价,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的

市盈率为:

(1)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除

非经常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除

非经常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

4、本次发行的网下、网上申购日为 2017 年 11 月 15 日(T 日),任一配售

4

对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为:2017 年 11 月 15 日(T 日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须

参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售

对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《宁波润禾高新

材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称

“《发行公告》”)中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 8.34 元/股。

申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与

网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在 T+2 日缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与

本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规

定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配

售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户

等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一

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