证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-094
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于实施 2017 年半年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次非公开发行股票价格由23.64元/股调整为23.50元/股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过57,805,311股调整为不超过
58,149,681股。
一、非公开发行股票简述
2016年2月16日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）召
开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《苏州中来光伏新材股份有限公司
2016年非公开发行股票预案》等相关议案，并已经公司2016年第一次临时股东大
会审议通过。
2016年5月23日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于2016年非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，就公司非公
开发行股票募集资金投资项目的用地方式、项目投资总额发生变化，以及根据《中
国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160845号）的要求对预案相关内
容的补充、修订进行了重新审议。具体内容详见公司于2016年5月24日在巨潮资
讯网上披露的公告。
2016年5月27日，公司2015年度权益分派实施完毕后，公司非公开发行股票
的发行价格由35.76元/股调整为23.64元/股，发行数量由不超过42,510,000股调
整为不超过64,304,467股。具体内容详见公司于2016年6月1日在巨潮资讯网上披
露的公告。
2016年7月21日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于与上海易津财宁投资中
心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议及补充协议的终止协议>的议
案》、《关于2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，
就公司非公开发行股票发行对象、发行股数、募集资金规模等调整进行了重新审
议。具体内容详见公司于2016年7月22日在巨潮资讯网上披露的公告。
2016年8月5日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象林峻、陶
晓海签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于2016年非公
开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，就公司非公开发行股票发
行股数调整、发行对象认购数量和金额调整、募集资金规模和用途调减等事项进
行了重新审议。具体内容详见公司于2016年8月8日在巨潮资讯网上披露的公告。
2016年8月26日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会创
业板发行审核委员会审核通过。
根据公司非公开发行股票最终方案，本次非公开发行股票数量为不超过
57,805,311股，非公开发行股票价格为23.64元/股，若公司股票在定价基准日至
发行日期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，认购
价格亦将作相应调整。
二、2017年半年度权益分派的实施情况
2017年9月8日，公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《2017年半
年度利润分配预案》，公司以2017年6月30日总股本182,795,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
公司于2017年10月10日发布了《2017年半年度权益分派实施公告》，由于在
分配方案公布后至实施前，公司完成了2016年限制性股票预留部分共计781,000
授予，公司总股本由182,795,000股变更为183,576,000股，公司按照“现金分红
总额固定不变”的原则，按最新股本计算的2017年半年度权益分派方案为：以公
司现有总股本183,576,000股为基数，向全体股东每10股派1.493618元人民币现
金（含税）。
公司2017年半年度权益分派股权登记日为2017年10月13日，除权除息日为
2017年10月16日。
截至目前，该分配方案已实施完毕。
三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
根据公司非公开发行股票方案及股东大会对董事会的授权，公司董事会对非
公开发行股票发行价格及发行数量做了相应调整，具体调整如下：
（一）发行价格调整
公司2017年半年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格由
23.64元/股调整为23.50元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格：P1=调整前发行价格为P0-每股派发现金股利为D=23.64
元/股-0.1493618元/股=23.50元/股。
调整前发行价格为P0，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1。
（二）发行数量调整
公司2017年半年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超
过57,805,311股调整为不超过58,149,681股。具体计算如下：
调整后发行数量上限﹦调整前发行数量上限×调整前发行价格÷调整后发
行价格= 57,805,311股×23.64元/股÷23.50元/股=58,149,681股。
其中，林建伟认购数量不超过50,231,387股，林峻认购数量不超过3,959,147
股，陶晓海认购数量不超过3,959,147股。
（三）除上述调整外，截至本公告披露日，本次非公开发行方案的其他事
项均未发生变化。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 7 日
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