吉林高速:吉林兢诚律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行A股股票的补充法律意见书(一)

2017-11-08 00:00:00 来源:上海证券报
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吉林兢诚律师事务所 补充法律意见书(一)

吉林兢诚律师事务所

关于

吉林高速公路股份有限公司

非公开发行 A 股股票的

补充法律意见书(一)

二〇一七年十一月

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吉林兢诚律师事务所 补充法律意见书(一)

吉林兢诚律师事务所

关于

吉林高速公路股份有限公司

非公开发行 A 股股票的

补充法律意见书(一)

致:吉林高速公路股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国

公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则

(试行)》和《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券

的法律意见书和律师工作报告》等法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规

定,吉林兢诚律师事务所(以下简称“本所”)接受吉林高速公路股份有限公司

(以下简称“发行人”或“吉林高速”或“公司”或“上市公司”)的委托,担

任公司非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)的

专项法律顾问,已于 2017 年 7 月 21 日出具了《吉林兢诚律师事务所关于吉林高

速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票的律师工作报告》(以下简称“《律师工

作报告》”)、《吉林兢诚律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行 A

股股票的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)。

本所现根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监

会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171517 号),出具《吉林兢诚律师

事务所关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票的补充法律意见书

(一)》(以下简称“本补充法律意见书”)。

本补充法律意见书是对本所已出具的《律师工作报告》、《法律意见书》的补

充,并构成《律师工作报告》、《法律意见书》不可分割的一部分。

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吉林兢诚律师事务所 补充法律意见书(一)

本所在《律师工作报告》、《法律意见书》中发表法律意见的前提、声明等同

样适用于本补充法律意见书;本补充法律意见书中使用的定义、术语和简称除另

有所指外,与《律师工作报告》、《法律意见书》中的表述一致。

本所及经办律师同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次非公开发行

所必备的法律文件,随其他申报材料一起提交中国证监会审查,并依法对所出具

的补充法律意见承担相应的法律责任。

本补充法律意见书仅供发行人为本次非公开发行之目的使用,未经本所同

意,不得用作任何其他目的。

本所及经办律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽责精神,现出具补充法律意见如下:

一、重点问题 1:申请人为地方国资企业,其关于本次发行的董事会为 2017

年 5 月 10 日、股东大会为 5 月 26 日,7 月 11 日,才取得吉林省交通运输厅批

准本次非公开发行股票方案的文件。请保荐机构和律师核查上述决策程序是否符

合国资监管部门的规定,如否,请就决策程序的法律效力及对本次发行股票的影

响发表明确意见。

回复:

(一)决策程序是否符合国资监管部门的规定

1、本次发行的决策程序

经本所律师核查,发行人于 2017 年 5 月 10 日召开第二届董事会 2017 年第

四次临时会议,全体董事均出席了本次会议,并审议通过了本次非公开发行的相

关议案以及《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

上市公司董事会审议通过本次发行方案后,吉林省高速公路集团有限公司

(以下称“吉高集团”)随即按照规定程序将该方案报送吉林省交通运输厅(以

下称“吉林省交通厅”)审核。

发行人于 2017 年 5 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会,出席本次股

东大会的股东和股东代表共 20 人,代表有表决权股份数为 788,097,294 股,占

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吉林兢诚律师事务所 补充法律意见书(一)

发行人有表决权股份总数的 64.9602%,吉高集团作为关联股东回避表决上市公

司股东大会非公开发行股票的相关议案,会议审议通过了本次非公开发行的相关

议案。2017 年 7 月 11 日,吉林省交通厅作出《关于同意省高速公路集团有限公

司 以 现金 认 购 吉林 高 速 公路 股份 有限公 司 股 份 相关 事宜 的批 复 》(吉 交 函

[2017]370 号),同意发行人本次非公开发行股票预案以及吉高集团以现金 4.5

亿元全额认购发行人本次非公开发行的股份。

2、国资监管部门的相关规定

《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发

行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125 号)规定:

“十、国有控股股东应当在上市公司董事会审议通过证券发行方案后,按照

规定程序在上市公司股东大会召开前不少于 20 个工作日,将该方案逐级报省级

或省级以上国有资产监督管理机构审核。国有资产监督管理机构在上市公司相关

股东大会召开前 5 个工作日出具批复意见。

十二、国有控股股东在上市公司召开股东大会时,应当按照国有资产监督管

理机构出具的批复意见,对上市公司拟发行证券的方案进行表决。上市公司股东

大会召开前未获得国有资产监督管理机构批复的,国有控股股东应当按照有关法

律法规规定,提议上市公司延期召开股东大会。”

综上,本所律师认为,根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债

券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125 号)

规定,发行人股东大会召开前 5 个工作日未取得吉林省交通厅关于本次非公开发

行股票的正式批复,在程序上存在瑕疵。

(二)决策程序的法律效力及对本次发行股票的影响

根据发行人提供文件并经本所律师适当核查,发行人于 2017 年 5 月 10 日以

通讯方式召开了第二届董事会 2017 年第四次临时会议,应参会董事 7 人,实际参

会董事 7 人。全体董事按照一人一票对相关议案逐一表决,对于涉及吉高集团的

相关议案,关联董事毕忠德、冯秀明、李晓峰均回避表决。董事会决议内容不违

反法律、行政法规及《公司章程》规定。本所律师认为,发行人董事会 2017 年

5 月 10 日形成的与本次发行相关的董事会决议合法有效。

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吉林兢诚律师事务所 补充法律意见书(一)

根据发行人提供文件并经本所律师适当核查,发行人于 2017 年 5 月 26 日召

开 2017 年第二次临时股东大会,发行人董事会于会议召开 15 日以前即 2017 年

5 月 11 日发出会议通知。出席本次股东大会的股东和股东代表共 20 人,代表有

表决权股份数为 788,097,294 股,占发行人有表决权股份总数的 64.9602%。出

席会议的非关联股东及股东代表就关联交易事项、出席会议的全体股东就非关联

事项以记名方式进行了表决,吉高集团作为关联股东回避表决发行人非公开发行

股票的相关议案。吉林吉大律师事务所两位律师出席会议并见证,于 2017 年 5

月 26 日出具了《关于吉林高速公路股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的

法律意见书》,确认了本次股东大会召集、召开、表决程序及决议内容的合法性。

本所律师认为,本次股东大会召集、召开、表决程序及决议内容不违反法律、行

政法规及《公司章程》规定,股东大会形成的与本次发行相关的决议合法有效。

吉林省交通厅于 2017 年 7 月 11 日作出《关于同意省高速公路集团有限公司

以现金认购吉林高速公路股份有限公司股份相关事宜的批复》(吉交函[2017]370

号),同意发行人本次非公开发行股票预案以及吉高集团以现金 4.5 亿元全额认

购发行人本次非公开发行的股份。该批复是作为国资监管部门的吉林省交通厅对

发行人本次非公开发行的批准,表明了吉林省交通厅对发行人本次非公开发行股

票预案及吉高集团以现金 4.5 亿元全额认购的认可,与股东大会关于本次发行的

相关表决结果一致。

本所律师认为,吉林省交通厅出具关于本次非公开发行的正式批复晚于上市

公司股东大会,存在程序瑕疵。但是上市公司股东大会程序合法合规,通过的非

公开发行股票相关议案经非关联股东审议表决,合法有效;虽然吉林省交通厅出

具正式批复晚于上市公司股东大会,但与股东大会表决结果一致,对股东大会表

决的关于上市公司非公开发行股票的相关事项进行了确认,故上市公司股东大会

等决策程序的法律效力不因前述程序瑕疵受到实质性影响。

二、重点问题 3:关于同业竞争。申请人实际控制人为吉林省交通运输厅,

控股股东吉高集团是吉林省交通运输厅下属企业,主营业务是高速公路建设、管

理、养护;高速公路沿线的综合开发经营,申请人主营业务为高速公路收费、运

营和管理。请申请人补充说明其与控股股东、实际控制人之间是否存在同业竞争,

如是,拟采取何种措施解决同业竞争。请保荐机构和律师核查。

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吉林兢诚律师事务所 补充法律意见书(一)

请保荐机构和律师补充说明其认定申请人和控股股东、实际控制人之间不存

在同业竞争的依据。请保荐机构和律师就本次发行是否符合《管理办法》第十条

第(四)项和《实施细则》第二条的规定发表明确意见。

回复:

(一)申请人和控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争

1、发行人与其实际控制人不存在同业竞争

发行人实际控制人为吉林省交通厅,吉林省交通厅为吉林省政府的职能部门。

根据吉林省交通厅官网(http://www.jljt.gov.cn/zzjg/)公开披露的信息,其

主要职责有(1)贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准,

组织拟订并监督实施全省公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期

发展计划;组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案,研究拟订相关政策

和标准;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指

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