股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-83
中国航发动力股份有限公司
关于调整2017年非公开发行股票部分募集资金
实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”或“航发动力”）2016 年
度非公开发行股票募集资金中的 10,870 万元原计划通过对西安西航集团莱
特航空技术制造有限公司（以下简称“莱特公司”）增资的方式归还莱特公
司金融机构借款。公司从实际情况出发，全面考虑了莱特公司的资本结构、
拟偿还的金融机构借款的性质以及目前公司本部有息负债的情况，拟将原
计划用于向莱特公司增资以偿还其金融机构借款的 10,870 万元募集资金，
调整为由公司本部偿还其金融机构借款。
一、 本次调整实施内容概述
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1479 号）核准，公司获准向不超过十名特定
对象非公开发行 A 股股票募集资金。本次公司实际发行 301,125,700 股，发行价
格 为 31.98 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 9,629,999,886.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
26,371,125.70 元，实际募集资金净额为 9,603,628,760.30 元。上述募集资金到位
情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验。公司对募集资金执行了专户
存储制度。
根据经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2016 年度非公开
发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金使用计划如下：本次非公开发行
拟募集资金总额不超过 1,000,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟将
1
660,000 万元用于公司本部及下属子公司偿还金融机构借款本息，剩余部分用于
公司本部及下属子公司补充流动资金。公司下属子公司偿还金融机构借款本息和
补充流动资金事项，在本次募集资金到位后公司通过向子公司增资方式实现。
（二）拟调整的原募集资金用途的计划情况
根据上述募集资金使用计划，原计划以向莱特公司增资的方式归还10,870万
元的金融机构借款，现根据公司实际情况，拟调整为由公司本部偿还金融机构借
款。原计划使用募集资金偿还的莱特公司借款明细如下：
贷款余额 拟用募集资金偿
序号 贷款人 贷款期限 贷款用途
（万元） 还金额（万元）
中国建设银行股份有限公司 2015/7/22 至
1 980 980 项目建设
西安莲湖路支行 2019/6/26
中国建设银行股份有限公司 2014/6/27 至
2 350 350 项目建设
西安莲湖路支行 2017/8/25
中国建设银行股份有限公司 2014/10/15 至
3 200 200 项目建设
西安莲湖路支行 2017/8/25
中国建设银行股份有限公司 2015/7/22 至
4 420 420 项目建设
西安莲湖路支行 2017/8/25
中国建设银行股份有限公司 2015/7/22 至
5 700 700 项目建设
西安莲湖路支行 2017/11/25
中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至
6 1,200 1,200 项目建设
西安莲湖路支行 2017/6/15
中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至
7 600 600 项目建设
西安莲湖路支行 2017/9/15
中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至
8 2,000 2,000 项目建设
西安莲湖路支行 2018/6/25
中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至
9 520 520 项目建设
西安莲湖路支行 2018/9/25
中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至
10 480 480 项目建设
西安莲湖路支行 2018/9/25
中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至
11 1,388 1,388 项目建设
西安莲湖路支行 2018/9/25
中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至
12 1,800 1,800 项目建设
西安莲湖路支行 2019/3/24
中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至
13 232 232 项目建设
西安莲湖路支行 2019/6/26
合计 10,870 10,870 ——
（三）调整后募集资金用途
根据公司实际需要，公司现拟将原计划向莱特公司增资用以偿还金融机构借
款的募集资金10,870万元，调整用于公司本部偿还金融机构借款，明细如下：
2
拟用募集资
贷款余额
序号 贷款人 贷款期限 金偿还金额 贷款用途
（万元）
（万元）
中国银行股份有限公司
2017/3/29 至
1 西安阎良航空高技术 5,000 3,870 流动资金周转
2018/3/29
产业基地支行
中国工商银行股份有限 201612/31 至
2 7,000 7,000 流动资金周转
公司西安南大街支行 2017/12/31
（四）公司内部审议程序
公司已于 2017 年 11 月 6 日和 11 月 7 日分别召开了第八届董事会第二十七
次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于 2017 年非公开发
行股票募集资金调整实施内容的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 调整募集资金实施内容的具体原因
（一）募集资金使用情况
截至2017年11月6日，公司累计使用募集资金9,494,928,760.30元，剩余募集
资金金额10,870.00万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金使用情况
序 置换预先偿还
单位名称 补充流动 偿还金融机
号 的金融机构借 合计
资金 构借款
款
1 公司本部 160,362.88 - 89,130.00 249,492.88
中国航发沈阳黎明航空
2 60,000.00 50,000.00 90,000.00 200,000.00
发动机有限责任公司
中国航发南方工业有限
3 30,000.00 3,521.00 66,479.00 100,000.00
公司
中国航发贵州黎阳航空
4 50,000.00 71,000.00 279,000.00 400,000.00
发动机有限公司
合计 300,362.88 124,521.00 524,609.00 949,492.88
2017 年 10 月 9 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先归还金融机构借款自筹资金的议案》，同意公司及各子公司以
本次募集资金置换预先偿还的金融机构借款 524,609.00 万元。
（二）调整的具体原因
公司从实际情况出发，全面考虑了莱特公司的资本结构、拟偿还的金融机构
借款的性质以及目前公司本部有息负债的情况，拟将原计划用于向莱特公司增资
以偿还其金融机构借款的 10,870 万元募集资金，调整为由公司本部偿还其金融
机构借款，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资产负债结构，降低公司财
3
务风险。
三、本次调整对公司的主要影响
本次调整募投项目实施内容，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资产
负债结构，降低公司财务风险，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，不
存在重大风险。
四、独立董事、监事会及保荐人意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，“公司本次调整部分募集资金实施内容是基于公司实际
经营情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资产负债结构，
降低公司财务风险，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理制度等有关规定。我
们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
（二）监事会意见
2017年11月7日，公司第八届监事会第二十二次会议审议并通过《关于2017
年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》。监事会认为，公司本次调整
部分募集资金实施内容是基于公司实际经营情况做出的调整，有利于提高募集资
金使用效率，优化公司资产负债结构，降低公司财务风险，符合公司利益，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及
公司募集资金管理制度等有关规定。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司认为，“航发动力
本次拟变更募集资金用途系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，
公司本次拟变更募集资金用途的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独
立董事均已发表明确同意意见，并将在股东大会审议通过后实施，履行了必要的
审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情
形。保荐机构对公司拟变更募集资金用途的事项无异议。”
五、备查文件
1、中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议；
4
2、中国航发动力股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力股份
有限公司拟变更募集资金用途的专项核查意见》。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 7 日
5
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