神州易桥:重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

2017-11-07 00:00:00 来源:证券时报
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神州易桥信息服务股份有限公司

重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

(修订稿)

上市公司名称:神州易桥信息服务股份有限公司

证券代码:000606

证券简称:神州易桥

上市地点:深圳证券交易所

序号 交易对方 住所及通讯地址

湖北宜景常弘科 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-6

1

技有限公司 号

深圳树泰科技有 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

2

限公司 201 室

深圳德木实业有 深圳市宝安区新安街道建安路综合楼 1 栋

3

限公司 D 座二层 206

湖北盛木科技有 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-6

4

限公司 号三峡云计算大厦产业大楼 8 层 806A

独立财务顾问

签署日期:二〇一七年十一月

1

公 司 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、

准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘

要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与

收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律

师、会计师或其他专业顾问。

2

交易对方声明

本次交易的交易对方湖北盛木科技有限公司、湖北宜景常弘科技有限公司、

深圳德木实业有限公司、深圳树泰科技有限公司及交易对方的控股股东天津泰达

科技投资股份有限公司已签署承诺函,保证其在参与本次交易的过程中,将及时

向上市公司提供本次重组的相关信息,并保证所提供的信息真实、准确和完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性

和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如

本次交易因涉嫌其所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之

前,其在上市公司如拥有权益的股份,则将暂停转让。

3

中介机构声明

参与本次重组工作的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估

机构等中介机构已签署承诺函,承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,相关中介机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

4

目 录

公 司 声 明 ............................................................................................................................. 2

交易对方声明 ........................................................................................................................... 3

中介机构声明 ........................................................................................................................... 4

释 义 ......................................................................................................................................... 9

重大事项提示 ......................................................................................................................... 12

一、本次交易方案概述 ..................................................................................................... 12

二、标的资产的资产评估及作价情况 ............................................................................. 13

三、本次重组的支付方式 ................................................................................................. 14

四、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成借壳上市 ................................. 16

五、本次交易对上市公司的影响的简要介绍 ................................................................. 17

六、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序 ............................................................. 18

七、本次重组相关方作出的重要承诺 ............................................................................. 19

八、本次重组对中小投资者合法权益保护的相关安排 ................................................. 24

九、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行

动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持

计划 ..................................................................................................................................... 27

重大风险提示 ......................................................................................................................... 29

一、本次交易的审批风险 ................................................................................................. 29

二、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险 ............................................................. 29

三、业务转型带来的业绩波动的风险 ............................................................................. 29

四、交易标的的评估风险 ................................................................................................. 30

五、交易对价支付的风险 ................................................................................................. 30

六、股票市场波动的风险 ................................................................................................. 31

七、商誉减值风险 ............................................................................................................. 31

八、管理整合风险 ............................................................................................................. 31

九、标的公司业绩波动的风险 ......................................................................................... 31

第一章 本次交易概况 ........................................................................................................... 33

一、本次交易的背景 ......................................................................................................... 33

二、本次交易的目的 ......................................................................................................... 34

三、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 34

四、本次交易的基本情况 ................................................................................................. 35

5

五、本次交易对上市公司的影响 ..................................................................................... 38

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