神州易桥:民生证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)

2017-11-07 00:00:00 来源:证券时报
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民生证券股份有限公司

关于

神州易桥信息服务股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

独立财务顾问报告

(修订稿)

独立财务顾问

二〇一七年十一月

1

声明与承诺

民生证券证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”、“民生证券”)

接受神州易桥信息服务股份有限公司(以下简称“神州易桥”)的委托,担任本

次交易的独立财务顾问,并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问根据《公

司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《财务顾问业务管理办法》及

《准则第 26 号》等法律、法规的要求,以及本次交易各方提供的有关资料,按

照证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调查,本着诚实信用、勤勉尽

责的态度,就本次交易认真履行尽职调查义务,对上市公司相关的申报和披露文

件进行审慎核查,出具了独立财务顾问报告,并做出如下声明与承诺:

一、独立财务顾问声明

1、本独立财务顾问与神州易桥及其交易各方均无利益关系,就本次交易所

发表的有关意见是完全独立进行的;

2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神州易桥及其交易对方提供。

神州易桥及其交易对方对所提供文件和资料的真实性、准确性和完整性负责,并

保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承

担由此引起的任何风险责任;

3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均根据相关协议的条款和承诺

全面履行其所有义务的基础而提出的独立财务顾问核查意见;

4、截至本独立财务顾问报告出具之日,民生证券就神州易桥本次重大资产

重组事宜进行了审慎核查,本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向神州易桥全

体股东提供独立核查意见;

5、本独立财务顾问报告不构成对神州易桥的任何投资建议或意见,对投资

者根据本报告作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何

责任;

6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要

2

法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府

部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、

说明及其他文件做出判断;

7、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务

顾问报告中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明;

8、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相

关公告,查阅有关文件。

二、独立财务顾问承诺

依照《重大资产管理办法》及其他相关法律、法规要求,民生证券出具独立

财务顾问核查意见,并作出如下承诺:

1、已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上

市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;

2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内

容与格式符合要求;

3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符

合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审

查,内核机构同意出具此专业意见;

5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,

严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

3

目录

一、独立财务顾问声明 ....................................................................................................... 2

二、独立财务顾问承诺 ....................................................................................................... 3

释义 ........................................................................................................................................... 8

重大事项提示 ......................................................................................................................... 11

一、本次交易方案概述 ..................................................................................................... 11

二、标的资产的资产评估及作价情况 ............................................................................. 12

三、本次重组的支付方式 ................................................................................................. 13

四、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成借壳上市 ................................. 15

五、本次交易对上市公司的影响的简要介绍 ................................................................. 16

六、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序 ............................................................. 17

七、本次重组相关方作出的重要承诺 ............................................................................. 18

八、本次重组对中小投资者合法权益保护的相关安排 ................................................. 23

九、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行

动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持

计划 ..................................................................................................................................... 26

重大风险提示 ......................................................................................................................... 28

一、本次交易的审批风险 ................................................................................................. 28

二、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险 ............................................................. 28

三、业务转型带来的业绩波动的风险 ............................................................................. 28

四、交易标的的评估风险 ................................................................................................. 29

五、交易对价支付的风险 ................................................................................................. 29

六、股票市场波动的风险 ................................................................................................. 30

七、商誉减值风险 ............................................................................................................. 30

八、管理整合风险 ............................................................................................................. 30

九、标的公司业绩波动的风险 ......................................................................................... 30

第一章本次交易概况 ............................................................................................................. 32

一、本次交易的背景 ......................................................................................................... 32

二、本次交易的目的 ......................................................................................................... 33

三、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 33

四、本次交易的基本情况 ................................................................................................. 34

4

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