盘龙药业:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2017-11-06 00:00:00 来源:证券时报
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陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票

网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“盘龙药业”或“发行人”)首

次公开发行不超过2,167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的

申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875文核准。本次发行采用网

下向符合条件投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场

非限售A股股份市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的

方式进行。

发行人与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主

承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,167万股,全部为新股,不安排老

股转让。回拨机制启动前,网下初始发行1,300.20万股,占本次发行总量的60%;

网上初始发行数量为866.80万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民

币10.03元/股。

根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下

简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,945.91942

倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发

行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为216.70万股,占

本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,950.30万股,占本次发行总量90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0205556054%,有效申购倍数为

4,864.85307倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,并于2017年11

月6日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票

网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),

于2017年11月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时

足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分

别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该

配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由

保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因

和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将

违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后

未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债

券申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款

通知。

一、网下发行申购情况及配售结果

1、网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])的要求,保荐机

构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券

交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做

出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年11月2日(T日)结束。经核查确认,

4,277家网下投资者管理的6,651个有效报价配售对象中,有11家网下投资者管理

的24个有效报价配售对象未参与网下申购;最终,共有4,266家网下投资者管理

的6,627个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效

申购数量为3,971,560.00万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序 申购数量

投资者名称 配售对象

号 (万股)

1 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 18 号资产管理计划 600.00

2 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 21 号资产管理计划 600.00

3 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 24 号资产管理计划 600.00

4 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆 4 号资产管理计划 600.00

5 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆 5 号资产管理计划 600.00

6 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆 6 号资产管理计划 600.00

鹏华资产富善汇远量化定增资产管理

7 鹏华资产管理有限公司 600.00

计划

鹏华资产富善汇远量化定增 2 号资产

8 鹏华资产管理有限公司 600.00

管理计划

9 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 25 号资产管理计划 600.00

10 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 28 号资产管理计划 600.00

11 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 29 号资产管理计划 600.00

12 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值 1 号资产管理计划 600.00

13 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势 1 号资产管理计划 600.00

鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配

14 鹏华资产管理有限公司 600.00

置资产管理计划

萍乡广策企业管理有限

15 萍乡广策企业管理有限公司 600.00

公司

16 王敏文 王敏文 600.00

17 林晓燕 林晓燕 600.00

18 张士云 张士云 600.00

19 张俏梅 张俏梅 600.00

20 吴岚 吴岚 600.00

21 范崇国 范崇国 600.00

22 余荣琳 余荣琳 600.00

23 臧少玉 臧少玉 600.00

24 王喜顺 王喜顺 600.00

合计 14,400.00

2、网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算

方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配

售结果如下表:

占网下发行

有效申购股数 占总有效申购

配售对象分类 初步配售股数(股) 总量的比例 配售比例(%)

(万股) 数量比例(%)

(%)

A 类投资者

(公募基金、

833,400.00 20.98% 1,085,127.00 50.08% 0.01302048%

养老金、社保

基金)

B 类投资者

(企业年金、 263,400.00 6.63% 324,860.00 14.99% 0.01233333%

保险产品)

C 类投资者

2,874,760.00 72.38% 757,013.00 34.93% 0.00263331%

(其他)

合计 3,971,560.00 100.00% 2,167,000.00 100.00% 0.00545629%

注:上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网

下配售原则,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的

保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

中泰证券股份有限公司

联系电话:010-59013948、010-59013949

联系人:资本市场部

发行人:陕西盘龙药业集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

2017年11月6日

附表:网下投资者初步配售明细表

申购数 初步配

序号 分类 投资者名称 配售对象名称 量(万 售股数

股) (股)

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