凯发电气:关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

2017-11-06 00:00:00 来源:证券时报
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关于天津凯发电气股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券申请文件

反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会:

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“保荐人”) 于

2017 年 9 月 11 日接到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

(171569 号)后,及时组织天津凯发电气股份有限公司(以下简称“凯发电气”、

“公司”或“发行人”)、国浩律师(北京)事务所(以下简称“发行人律师”)和北

京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)对贵会反馈意

见中提出的问题进行了认真落实,并结合发行人 2017 年三季报情况对募集说明

书等文件进行了修改、补充和更新(详见本次申报材料之“第二部分 根据反馈意

见及 2017 年三季报更新的申请文件”)。现将反馈意见的落实和修改情况逐条书

面回复如下,其中涉及募集说明书的修改部分,已用楷体加粗予以标明,请审阅。

除另有说明外,本回复中各项词语和简称与《天津凯发电气股份有限公司创

业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中各项词语和简称的含义相同。

0-1-1

一、重点问题......................................................................................................... 3

问题 1............................................................................................................... 3

问题 2............................................................................................................. 54

问题 3............................................................................................................. 76

问题 4............................................................................................................. 89

问题 5........................................................................................................... 100

问题 6........................................................................................................... 115

问题 7........................................................................................................... 122

问题 8........................................................................................................... 128

问题 9........................................................................................................... 129

问题 10......................................................................................................... 129

问题 11 ......................................................................................................... 131

问题 12......................................................................................................... 135

二、一般问题..................................................................................................... 137

问题 1........................................................................................................... 137

问题 2........................................................................................................... 144

问题 3........................................................................................................... 149

问题 4........................................................................................................... 151

问题 5........................................................................................................... 152

0-1-2

一、重点问题

1.申请人拟募集资金 34,989.48 万元,投资于“接触网设计及安装调试能力升

级和关键零部件生产扩建项目”、“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与

系统升级产业化项目”、“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”。

请申请人在募集说明书“本次募集资金运用”披露说明:(1)本次募投项目的

具体投资构成和合理性,是否属于资本性支出,是否存在董事会前的资金投入以

及资金来源;如存在预备费、铺底流动资金,请比照补充流动资金测算说明合理

性。 2)本次募投项目目前进展情况及项目建设和募集资金使用的预计进度安排。

(3)募投项目的经营模式及盈利模式,募投项目效益的具体测算过程、测算依

据和谨慎性。(4)结合公司“轻资产”的业务特点说明公司进行大规模固定资产投

资的必要性、合理性。(5)“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”

并不直接产生收益,结合公司现有技术水平、研发实力及募投项目的直接或间接

效益,对该募投项目的成本效益情况进行分析,说明该募投项目的必要性、合理

性。

请保荐机构对上述事实进行核查,并对募集资金用途信息披露是否充分合

规,相关保障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害上

市公司及中小股东的利益发表核查意见。

请会计师对本次募投项目的具体投资构成是否属于资本性支出发表明确意

见。

【答复】

一、本次募投项目的具体投资构成和合理性,是否属于资本性支出,是否

存在董事会前的资金投入以及资金来源;如存在预备费、铺底流动资金,请比

照补充流动资金测算说明合理性

2017 年 5 月 3 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了有

关本次公开发行可转换公司债券的相关议案。在该次董事会召开前,公司未以自

有资金投入本次募投项目。

0-1-3

(一)接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目具体投

资情况

1、项目具体投资构成

接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目具体投资构成

情况如下表所示:

单位:万元

序号 内容 投资额 占投资总额比例

一、建设投资 16,947.98 73.05%

1 新增固定资产 14,354.80 61.87%

施工装备 12,057.80 51.97%

生产设备 1,886.74 8.13%

IT 设备 410.26 1.77%

2 软件及研发工具 2,593.18 11.18%

设计软件 2,593.18 11.18%

二、研发及实施费用 1,580.00 6.81%

1 研发人员费用 720.00 3.10%

人员待遇(收入、福利、保险等) 640.00 2.76%

人员费用(差旅、办公、管理等) 60.00 0.26%

培训费用 20.00 0.09%

2 研发实施费用 860.00 3.71%

调研及论证费用 340.00 1.47%

测试及检测费用 200.00 0.86%

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