大业股份:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2017-11-03 00:24:01 来源:上交所
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山东大业股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司

特别提示

1、山东大业股份有限公司(以下简称“大业股份”、“发行人”或“公司”)首

次公开发行不超过 5,200 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的

申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1880 号文核准。本次发行采用

网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市

场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相

结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”

或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 5,200 万股,全部为新

股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,120 万股,占本

次发行总量的 60%;网上初始发行数量为 2,080 万股,占本次发行总量的 40%。

根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由

于网上初步有效申购倍数为 6,729.51 倍,高于 150 倍,发行人和主承销商决定启

动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行

数量为 520 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 4,680 万股,占

本次发行总量 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03343481%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

网下投资者应根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售

结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》”),于 2017 年 11 月 3 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获

配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果

公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2017 年 11 月 3 日(T+2 日)日终有足

额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和

后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违

约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个

月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行

获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上摇号中签结果

根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发

行公告》”),发行人和保荐人(主承销商)于 2017 年 11 月 2 日(T+1 日)上

午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了大业

股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正

的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数 中签号码

末“4”位数 6817,1817,5072

末“5”位数 62283,12283,73869

末“6”位数 925269,675269,425269,175269

末“7”位数 5591980,0591980,5126002

末“8”位数 32608165,52608165,72608165,

92608165,12608165

凡参与网上发行申购大业股份 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上

述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 46,800 个,每个中签号码只能认

购 1,000 股大业股份 A 股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号])的要求,保荐人

(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交

易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2017 年 11 月 1 日(T 日)结束。经核查确认

5,867 个有效报价配售对象中,3,142 个有效报价投资者管理的 5,867 个有效报价

配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

(二)网下初步配售结果

根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》

(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》中公布的网下配售

原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,

配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为 2,346,230 万股,其中公募基金、养老金和社

保基金(A 类投资者)有效申购数量为 640,380 万股,占本次网下发行有效申购

数量的 27.29%;企业年金和保险资金(B 类投资者)有效申购数量为 182,800

万股,占本次网下发行有效申购数量的 7.79%,其他类型投资者(C 类投资者)

有效申购数量为 1,523,050 万股,占本次网下发行有效申购数量的 64.91%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各

类投资者的获配信息如下:

占网下最终发行数

配售对象类别 获配股数(股) 配售比例

量的比例

公募基金、养老金和

2,600,364 50.007% 0.000406009

社保基金(A 类)

企业年金和保险资

516,867 9.940% 0.000282757

金(B 类)

其他类型投资者(C

2,082,769 40.053% 0.000136773

类)

总计 5,200,000 100%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布

的配售原则,其中零股 422 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原

则配售给“德邦基金管理有限公司”管理的“德邦大健康灵活配置混合型证券投

资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐

人(主承销商)联系。具体方式如下:

联系电话:021-68826825

联系人:资本市场部

发行人:山东大业股份有限公司

保荐人 (主承销商):国金证券股份有限公司

2017 年 11 月 3 日

(本页无正文,为《山东大业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果

及网上中签结果公告》之盖章页)

山东大业股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《山东大业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果

及网上中签结果公告》之盖章页)

国金证券股份有限公司

年 月 日

附表 网下投资者配售明细

申购数量 获配数量

投资者名称 配售对象名称 (万股) (股) 类别

德邦大健康灵活配置混

德邦基金管理有限公司 合型证券投资基金 400 2046 A类

德邦新回报灵活配置混

德邦基金管理有限公司 合型证券投资基金 400 1624 A类

德邦鑫星价值灵活配置

德邦基金管理有限公司 混合型证券投资基金 400 1624 A类

德邦鑫星稳健灵活配置

德邦基金管理有限公司 混合型证券投资基金 400 1624 A类

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海中国收益

有限公司 证券投资基金 400 1624 A类

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海弹性市值

有限公司 混合型证券投资基金 400 1624 A类

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海潜力组合

有限公司 混合型证券投资基金 400 1624 A类

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海深化价值

有限公司 混合型证券投资基金 400 1624 A类

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海沪深 300 指

有限公司 数增强型证券投资基金 400 1624 A类

国海富兰克林基金管理 富兰克林国海中小盘股

有限公司 票型证券投资基金 400 1624 A类

富兰克林国海焦点驱动

国海富兰克林基金管理 灵活配置混合型证券投

有限公司 资基金 400 1624 A类

富兰克林国海新机遇灵

国海富兰克林基金管理 活配置混合型证券投资

有限公司 基金 400 1624 A类

富兰克林国海新增长灵

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