广哈通信:光大证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

2017-10-31 00:00:00 来源:证券时报
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光大证券股份有限公司关于

广州广哈通信股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1783 号”文核准,广州广哈

通信股份有限公司(以下简称“广哈通信”、“发行人”或“公司”)社会公众

股公开发行工作已于 2017 年 10 月 11 日刊登招股意向书。发行人本次公开发行

股票总量为 3,610 万股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后尽快

办理工商登记变更手续。作为广哈通信首次公开发行股票并在创业板上市的保

荐机构,光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构”)认为

广哈通信申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股

票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

一、发行人概况

(一)发行人基本情况

中文名称:广州广哈通信股份有限公司

英文名称:GHT Co. Ltd.

注册资本(本次发行前):108,095,954.00 元人民币

注册资本(本次发行后):144,195,954.00 元人民币

法定代表人:黄文胜

有限公司成立日期:1995 年 4 月 8 日

股份公司成立日期:2011 年 12 月 30 日

1

住所:广州市科学城南云一路 16 号

邮政编码:510663

经营范围:通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控

制技术研究、开发;通信设备零售;通信线路和设备的安装;通讯设备及配套

设备批发;通讯终端设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出

口。

主营业务:从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销

售与服务。

所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)

电话:020-35812888

传真:020-35812918

电子信箱:securities@ghtchina.com

互联网网址:http://www.ghtchina.com/

董事会秘书:陈晓莹

(二)发行人主要业务

公司主要从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售

与服务。

公司自成立以来,坚持技术创新为引领的企业战略,并致力于管理创新和

营销创新。经过二十多年的发展,公司全面掌握了信息通信核心技术,主要向

电力、国防、铁路、石油石化等行业提供涵盖通信交换、传输处理、智能化信

息、无线接入、嵌入系统、云计算分发、高清可视化通信、IP 终端、安全智能

化接入等领域的指挥调度系统及相关产品与服务。

目前,广哈通信(母公司)主要业务面向民用指挥调度领域,是我国电力调

度系统的主要供应商之一,并于 2014 年通过了 CRCC 认证,获得了进入铁路调

度领域的资质,拥有国家电网、南方电网、五大发电集团、三峡集团、中核集

2

团、中广核,或其下属企业等客户群体;广哈通信的全资子公司广有公司主要

面向国防领域提供军用指挥调度系统,其核心业务属于军工业务,是国家二级

保密资格单位、武器装备科研生产许可单位、武器装备承制单位、武器装备质

量体系认证单位和广东省国防军工重点培育单位。

(三)设立情况

发行人前身为广州广哈通信有限公司,成立于 1995 年 4 月 8 日。2011 年 11

月 22 日,广哈有限召开临时股东会,决议同意以整体变更方式设立广州广哈通

信股份有限公司。根据立信羊城会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 30 日出

具的“[2011]羊查字第 23307 号”《审计报告》,截至 2011 年 9 月 30 日,广哈

有限经审计的账面净资产为 78,768,263.90 元。同日,广州电气装备集团有限公

司与广州市盛邦投资有限公司签订《广州广哈通信股份有限公司发起人协议》,

以 广 哈 有 限 经 审 计 的 账 面 净 资 产 78,768,263.90 元 为 基 础 , 折 为 公 司 股 份

50,000,000 股,每股面值 1 元人民币,公司股本总额 50,000,000.00 元,溢价部分

人民币 28,768,263.90 元全部计入股份公司资本公积。广州电气装备集团有限公

司以持有的广哈有限 90%权益对应的经审计的净资产值 70,891,437.51 元作为对

股份公司的出资,认购股份公司股份 45,000,000 股,对应股权比例 90%;广州

市盛邦投资有限公司以其持有广哈有限 10%权益对应的经审计的净资产值

7,876,826.39 元作为股份公司出资,认购股份公司股份 5,000,000 股,股权比例

10%。2011 年 11 月 30 日,立信羊城会计师事务所有限公司出具“[2011]羊验字

23350 号”《验资报告》,对发起人出资予以审验。2011 年 12 月 16 日,广州市

国资委下发“穗国资批[2011]150 号”文件,批准同意上述改制方案。2011 年 12

月 19 日,全体发起人召开了公司创立大会。2011 年 12 月 30 日,广哈通信在广

州市工商行政管理局登记注册,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:

440101000146573)。

2013 年 10 月 24 日,广东省国资委出具“粤国资函[2013]924 号”《关于广

州广哈通信股份有限公司国有股权管理方案的批复》,批准同意广哈通信本次国

有股权管理方案。

(四)发行人报告期内主要财务数据及财务指标

3

根据信永中和出具的“XYZH/2017GZA10625”《审计报告》,本公司最近

三年及一期的合并财务报告主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:元

项目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

资产总计 346,577,386.53 354,956,551.40 361,272,916.52 274,299,816.82

负债合计 84,035,966.58 94,970,312.39 154,979,062.01 109,839,021.05

归属于母公司股东权

262,541,419.95 259,986,239.01 206,293,854.51 164,460,795.77

少数股东权益 - - - -

股东权益合计 262,541,419.95 259,986,239.01 206,293,854.51 164,460,795.77

2、合并利润表主要数据

单位:元

项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

营业收入 128,577,999.94 263,886,010.95 257,469,033.34 234,770,392.24

营业利润 29,903,038.15 57,510,875.36 49,010,522.67 52,110,428.11

利润总额 34,977,571.25 60,779,806.29 53,047,391.13 53,456,377.77

归属于母公司所有者

29,579,169.44 53,692,384.50 46,692,337.18 46,700,995.21

的净利润

归属于母公司所有者

扣除非经常性损益后 25,265,816.30 52,378,266.05 44,313,228.81 9,820,381.91

的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

经营活动产生的现金

-27,066,840.97 46,868,472.91 33,972,613.82 53,050,817.94

流量净额

投资活动产生的现金

-1,068,063.61 -1,746,715.94 -4,975,748.94 -2,611,675.66

流量净额

筹资活动产生的现金

-27,023,988.50 -43,140,806.74 34,370,180.00 -50,481,046.49

流量净额

汇率变动对现金及现

-132,980.71 301,286.20 182,610.28 -20,050.34

金等价物的影响额

现金及现金等价物净

-55,291,873.79 2,282,236.43 63,549,655.16 -61,954.55

增加额

4

4、主要财务指标

项目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

流动比率(期末数) 3.81 3.46 2.12 2.19

速动比率(期末数) 2.29 2.07 1.20 1.07

资产负债率(母公司) 26.89% 18.65% 34.89% 29.24%

归属于普通股股东的

2.43 2.41 1.91 1.69

每股净资产(元)

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