怡达股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

2017-10-24 00:18:58 来源:证券时报
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本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业

绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充

分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

江苏怡达化学股份有限公司

(JiangSu YiDa Chemical CO.,LTD.)

住所:江阴市西石桥球庄村

首次公开发行股票并在创业板上市

招股意向书

保荐机构(主承销商)

(住所:上海市静安区新闸路 1508 号)

江苏怡达化学股份有限公司 招股意向书

声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利

能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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江苏怡达化学股份有限公司 招股意向书

本次发行概况

发行股票类型: 人民币普通股(A 股)

本次公开发行股票总数不超过 2,005 万股,本次公开发

发行股数:

行不安排股东公开发售股份

每股面值: 人民币 1.00 元

每股发行价格: 人民币【】元/股

预计发行日期: 2017 年 11 月 2 日

拟上市证券交易所: 深圳证券交易所

发行后总股份: 不超过 8,015 万股

保荐人(主承销商) 光大证券股份有限公司

招股意向书签署日期 2017 年 10 月 24 日

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江苏怡达化学股份有限公司 招股意向书

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意以下事项和风险,并提醒投资者认真阅读招股

意向书“第四节风险因素”一节的全部内容。

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份以

及相关股东持股及减持意向等承诺

(一)发行人控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东、实际控制人刘准先生承诺:

1、本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月

内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份;

2、公司发行上市后 6 个月内,如连续 20 个交易日股票的收盘价均低于发

行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人所持发行人股

票将在上述的锁定期限届满后自动延长 6 个月;

3、锁定期届满后,本人拟减持发行人股份的,应按照相关法律、法规、规

章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本人已作出的

承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认

可的合法方式。锁定期届满后两年内,本人拟减持发行人股份的,减持价格根据

当时的二级市场价格确定,且不低于发行价,每年减持分别不超过 15%,并应符

合相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定。本人拟减持所持

发行人股份时,将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向,本人持有的发

行人股份低于 5%时除外。

(二)发行人持股 5%以上股东承诺

发行人持股 5%以上股东沈桂秀女士、刘昭玄女士承诺:

1、本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月

内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份;

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江苏怡达化学股份有限公司 招股意向书

2、锁定期届满后,本人拟减持发行人股份的,应按照相关法律、法规、规

章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本人已作出承

诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可

的合法方式。锁定期届满后两年内,本人拟减持发行人股份的,减持价格根据当

时的二级市场价格确定,且不低于发行价,每年减持数量分别不超过本人所持发

行人股份总数的 25%,并应符合相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所

的相关规定。本人拟减持所持发行人股份时,将在减持前三个交易日通过发行人

公告减持意向,本人持有的发行人股份低于 5%时除外。

(三)与发行人控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员承诺

直接持有发行人股份的刘芳女士、蔡国庆先生、刘冰先生、李凤珠女士、刘

坚先生和间接持有发行人股份的赵静珍女士承诺如下:

1、本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月

内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。

2、锁定期届满后,本人拟减持发行人股份的,应按照相关法律、法规、规

章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本人已作出承

诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可

的合法方式。

(四)发行人董事、监事、高级管理人员承诺

直接持有发行人股份的董事、高级管理人员刘准先生、蔡国庆先生承诺:

1、所持股份锁定期限届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过直

接或间接持有发行人股份总数的 25%,并且在离职后 6 个月内不转让直接或间接

持有的公司股份;本人自发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离

职之日起 18 个月内不转让本人所直接及间接持有的发行人股份;在发行人股票

上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内

不转让所直接及间接持有的发行人股份;

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行

价。发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者

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江苏怡达化学股份有限公司 招股意向书

上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长

6 个月。

直接持有发行人股份的董事/监事/高级管理人员孙银芬女士、何路群先生、

汤芹洪先生、柯亚芬女士、袁纪贤先生、高华女士、刘丰先生、吴逊女士和间接

持有发行人股份的监事何长碧女士、何路群先生、汤芹洪先生承诺如下:

1、本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月

内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。

2、所持股份锁定期限届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过直

接或间接持有发行人股份总数的 25%,并且在离职后 6 个月内不转让直接或间接

持有的公司股份;本人自发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离

职之日起 18 个月内不转让本人所直接及间接持有的发行人股份;在发行人股票

上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内

不转让所直接及间接持有的发行人股份;

3、本人将严格履行股票锁定承诺,本人在上述锁定期满后两年内减持的,

其减持价格不低于发行价,发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收

盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股

票的锁定期限自动延长 6 个月。

(五)发行人其他股东承诺

1、本人/本公司/本合伙企业持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上

市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人/本公司

/本合伙企业持有的发行人股份。

2、锁定期届满后,本人/本公司/本合伙企业拟减持发行人股份的,应按照相

关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持,且不

违背本人已作出承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深

圳证券交易所认可的合法方式。

注:若在承诺期间,发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权

除息事项的,发行价应作相应调整。

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二、关于稳定股价的承诺

为保护投资者利益,进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产

时稳定公司股价的措施,根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改制的

意见》的相关要求,结合公司实际情况,本公司制定《江苏怡达化学股份有限公

司稳定股价的预案》如下:

(一)触发实施稳定股价方案的条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收

盘价均低于公司每股净资产(每股净资产为:1、发行人最近一期报告期期末公

告的每股净资产,或者 2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期

期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生

变化时,则为经调整后的每股净资产,下同)情形时公司上市后三年内,如公司

股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包

括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值(以下简称“启

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