鲁亿通:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

2017-10-23 12:28:39 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

股票代码:300423 股票简称:鲁亿通 上市地点:深圳证券交易所

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

(修订稿)

交易对方 姓名/名称

李昭强

发行股份购买资产交易对方

宋叶

募集配套资金交易对方 待定的不超过 5 名特定投资者

独立财务顾问

签署日期:二零一七年十月

鲁亿通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

目 录

目 录 .............................................................................................................. 2

董事会声明及交易各方声明 ............................................................................ 14

一、公司及董事会声明 ............................................................................................. 14

二、交易对方声明 .................................................................................................... 14

中介机构声明 ................................................................................................. 15

重大事项提示 ................................................................................................. 16

一、交易方案概述 .................................................................................................... 16

二、本次交易构成重大资产重组和关联交易 ............................................................. 17

三、本次交易不构成重组上市 .................................................................................. 18

四、发行股份购买资产 ............................................................................................. 23

(一)发行股份的定价依据 ............................................................................... 23

(二)发行数量、发行对象及认购方式 ............................................................. 23

(三)股份锁定期 ............................................................................................. 24

(四)过渡期期间损益安排 ............................................................................... 24

五、发行股份募集配套资金 ...................................................................................... 24

(一)发行方式................................................................................................. 24

(二)发行对象、募集配套资金金额和发行数量 ............................................... 25

(三)锁定期安排 ............................................................................................. 25

(四)募集资金用途 ......................................................................................... 25

六、交易标的评估情况及作价 .................................................................................. 26

七、业绩承诺及业绩补偿安排 .................................................................................. 26

(一)业绩承诺及业绩补偿 ............................................................................... 26

(二)资产减值测试 ......................................................................................... 26

(三)超额业绩奖励 ......................................................................................... 27

八、本次交易现金对价支付情况 ............................................................................... 27

九、本次交易对上市公司的影响简要介绍 ................................................................ 28

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响 ...................................................... 28

(二)本次交易对上市公司盈利能力的影响 ...................................................... 29

(三)本次交易对上市公司股权结构的影响 ...................................................... 30

(四)本次交易对上市公司同业竞争的影响 ...................................................... 31

(五)本次交易对上市公司关联交易的影响 ...................................................... 32

(六)本次交易对上市公司治理机制的影响 ...................................................... 33

十、本次交易已履行的和尚需履行的程序 ................................................................ 34

(一)已履行的程序 ......................................................................................... 34

(二)尚需履行的程序 ...................................................................................... 34

十一、本次交易相关方作出的重要承诺 .................................................................... 35

(一)鲁亿通及其全体董事、监事以及高级管理人员 ....................................... 35

(二)本次交易的交易对方 ............................................................................... 35

十二、本次交易完成后,上市公司的股权分布仍符合上市条件 ................................ 36

1-1-1-2

鲁亿通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

十三、本次交易中保护投资者合法权益的措施 ......................................................... 36

(一)严格履行上市公司信息披露义务 ............................................................. 36

(二)确保本次交易定价公平、公允 ................................................................ 36

(三)股份锁定的承诺 ...................................................................................... 37

(四)提供股东大会网络投票平台 .................................................................... 37

(五)本次并购重组不会导致上市公司即期每股收益被摊薄 ............................. 37

(六)过渡期损益安排 ...................................................................................... 37

(七)关于业绩承诺补偿的安排 ........................................................................ 38

上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 140 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。