证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2017-060
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于 2014 年度非公开发行股份部分解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公
司”)2014 年度非公开发行股票的有限售条件股份,解除限售股东为江门市君合
投资有限公司,解除限售股份的数量为 68,681,318 股,占本公司总股本的比例
为 13.00%。
2、本次限售股份解除限售日期为 2017 年 10 月 18 日。
3、本次解除限售股份的股东在股份解除限售后需遵守中国证监会《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股
份相关业务办理指南》中关于股东减持行为的相关规定。
一、 本次解除限售股份的基本情况
2013 年 10 月 30 日,公司召开 2013 年第二次临时股东大会,
审议通过了与公司 2014 年度非公开发行 A 股股票相关的议案。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新会美达锦纶股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]313 号)
核准,公司于 2014 年 9 月向江门市君合投资有限公司(以下简
称“君合投资”)、太仓德源投资管理中心(有限合伙)(以下简
称“太仓德源”)非公开发行了普通股(A 股)股票 123,626,373
股 , 发 行 价 为 人 民 币 3.64 元 / 股 , 其 中 君 合 投 资 认 购
68,681,318 股,太仓德源认购 54,945,055 股。本次募集资金总
额 人 民 币 449,999,997.72 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
10,756,183.97 元,实际募集资金净额人民币 439,243,813.75
元。
上述非公开发行新增股份于 2014 年 9 月 16 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续,并
于 2014 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。君合投资与太仓德
源承诺所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象
名下起 36 个月内不予转让,限售期由 2014 年 9 月 22 日至 2017
年 9 月 24 日。 具体情况详见公司 2014 年 9 月 19 日刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告)。
此次非公开发行股票完成后,公司总股本由 404,513,250
股增加至 528,139,623 股,其中君合投资持有的有限售条件股份
数量为 68,681,318 股,占本公司总股本的比例为 13.00%。
自公司本次非公开股份发行上市之日起,截至目前,公司未
发行新股,或进行配股、资本公积金转增股本等事项,公司总股
本未发生变化。
二、 本次申请解除限售的股东做出的各项承诺及履行情况
限售股份
承诺及追加承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持有人名称
所认购的本次非公开发行的股票
江门市君合投 2014 年 9 月 22 日 承诺期限内相关承
2013 年 09
自股票过户至信息披露义务人名 至 2017 年 9 月 24 诺人未出现违反承
资有限公司 月 27 日
日 诺情况
下起,36 个月内不得转让。
为从根本上避免和消除与美达股
份形成同业竞争的可能性,信息
披露义务人承诺如下: 1、不直
接或间接从事与上市公司主营业
江门市君合投 承诺期限内相关承
2013 年 09 2013 年 9 月 27 日
务相同或相似的业务。2、不从事 诺人未出现违反承
资有限公司 月 27 日 至无限期
诺情况。
与上市公司存在竞争或可能构成
竞争的业务或活动,也不以独资
经营、合资经营或其他拥有股票
或权益的方式在其他公司或企业
2
从事与上市公司存在竞争或可能
构成竞争的业务或活动。3、在未
来的投资方向上,避免投资与上
市公司相同或相似的业务及企
业;对上市公司已经或拟投资兴
建的项目,将不会进行建设或投
资。4、如未来经营的业务与上市
公司形成实质性竞争,上市公司
有权优先收购该等竞争业务有关
的资产,或本公司通过解散、对
外转让等方法,处理所持从事竞
争业务公司的全部股权,以消除
同业竞争。5、若本公司违反上述
承诺,则应对上市公司因此而遭
受的损失做出及时和足额的赔
偿。
承诺期限内相关承
1、承诺在法律、法规允许的范围
诺人未出现违反承
内,结合公司实际情况,积极探索 诺情况。并采取如
下具体救市措施:
采取公司回购、大股东增持、员
1、君合投资承诺在
工持股、高管暂停减持等措施,稳 2015 年年内不减持
公司股票,至目前
定公司股价,积极履行社会责任,
仍未减持所持公司
切实维护全体股东的利益;公司 股票;
江门市君合投 2015 年 07 2015 年 7 月 8 日 2、敦促上市公司高
第一大股东承诺在 2015 年年内
资有限公司 月 08 日 至无限期 管承诺在 2015 年
(2015 年 7 月 8 日—2015 年 12 年内不减持公司股
票。公司副总经理
月 31 日)不减持公司股票; 2、
何卓胜持有公司股
承诺进一步加强信息披露,真实、 票 5961 股,至目前
也没有减持;
准确、及时、完整地披露公司信
3、安排君合投资股
息,不散播不实传言,及时澄清不 东、董事、时任上
市公司董事长梁柏
实传言。3、承诺进一步深化创新
松个人筹集不少于
3
发展,专注公司经营,优化投资者 2000 万元人民币直
接通过二级市场购
回报,增加长期价值投资的吸引 买公司股票。2016
力,诚实经营,努力提升上市公 年 1 月 8 日,梁柏
松购买美达股份股
司质量和盈利水平,以真实业绩 票共计 1,754,812
回报投资者;4、承诺进一步加强 股,交易金额约
2,009.46 万元,截
投资者关系管理,耐心做好投资 止目前未发生减
者沟通,坚定投资者信心,诚邀各 持。
类投资者来公司调研。
君合投资将其持有的美达股份
68,681,318 股 股 份 的 投 票 权 委
托给青岛昌盛日电新能源控股有
江门市君合投 限公司行使,君合投资作出如下 2017 年 2 月 14 日 承诺期限内相关承
2017 年 01
至 2020 年 2 月 14 诺人未出现违反承
资有限公司 承诺:自上述委托股份投票权委 月 24 日
日 诺情况
托之日起三十六个月内,君合投
资不采取减少昌盛日电持有该等
股份权益的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份解除限售日
期为 2017 年 10 月 18 日。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份数量为
68,681,318 股,占本公司总股本的比例为 13.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名,限售股份持有人
本次解除限售具体情况如下:
4
本次可上 本次可上 本次可上
限售股份 本次可上市 市流通股 市流通股 市流通股
持有限售股 冻结的股份
序号 持有人简 流通股数 数占限售 数占无限 数占公司
份数(股) 数量(股)
称 (股) 股份总数 售股份总 总股本的
的比例 数的比例 比例
1 君合投资 68,681,318 68,681,318 33.15% 21.40% 13.00% -
合计 68,681,318 68,681,318 33.15% 21.40% 13.00% -
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件的流通股
1、首发后机构类限售股 205,444,555 38.90% -68,681,318 136,763,237 25.90%
2、高管锁定股 1,759,283 0.33% 0 1,759,283 0.33%
有限售条件的流通股合
207,203,838 39.23% -68,681,318 138,522,520 26.23%
计
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股 320,935,785 60.77% 68,681,318 389,617,103 73.77%
无限售条件的流通股合
320,935,785 60.77% 68,681,318 389,617,103 73.77%
计
三、股份总数 528,139,623 100% 0 528,139,623 100%
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查,保荐机构长城证券股份有限公司认为,美达股份上
述限售股份持有人严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股
份锁定承诺及其他承诺;公司本次限售股份解除限售符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定;本次限售股份上市流通
不存在实质性障碍。保荐机构对美达股份本次限售股份解除限售
上市流通事项无异议。
5
六、其他事项
本次申请解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用
的情况;公司不存在对申请解除限售的股东的违规担保等损害公
司利益行为的情况。
七、备查文件
1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表;
2、股本结构表和限售股份明细数据表;
3、长城证券股份有限公司关于广东新会美达锦纶股份有限
公司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2017 年 10 月 16 日
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