圣达生物：中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司

关于浙江圣达生物药业股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013 年修订）》等有关规定，作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下

简称“圣达生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股

份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换预

先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、本次发行的募集资金情况及募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1442 号文），公司首次公

开发行新股 2,000.00 万股，每股发行价格为 15.09 元，已于 2017 年 8 月 23 日在

上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 30,180.00 万元，扣除发行费用

4,572.55 万元后，募集资金净额为 25,607.45 万元。上述募集资金到位情况已经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 17 日出具了验资报

告（天健验[2017]318 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

根据 2017 年 8 月 9 日《浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票

招股说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划如下：

单位：万元

拟投入募集

项目名称 投资总额 项目备案情况 环保批文

资金数额

年产 200 吨生物素中

池经信技术

间体烯酮和 300 吨叶 12,264.37 8,000.00 池环函[2015]232 号

[2015]34 号

酸技改项目

天经技备案

年产 100 吨纳他霉素 天环建许字[2015]62 号

[2015]55 号

和 80 吨 ε-聚赖氨酸 13,525.03 8,380.00 台环建[2010]56 号

天经技备案

盐酸盐技改项目 台环建函[2015]8 号

[2015]56 号

浙江省圣达生物企 天经技备案

6,017.97 2,200.00 天环建许字[2015]61 号

业研究院项目 [2015]58 号

拟投入募集

项目名称 投资总额 项目备案情况 环保批文

资金数额

补充流动资金 15,000.00 7,027.45 - -

合计 46,807.37 25,607.45 - -

在本次募集资金到位前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金先期投入，

募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。

二、本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

圣达生物为提高投资效率，在首次公开发行股票募集资金到位之前，以自筹

资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的款项计人民币 4,637.69 万元，具体情况如下：

自筹资金实际投入金额 占总投资

项目名称 总投资额 铺底流 的比例

建设投资 合计

动资金 (%)

年产 200 吨生物素中间体烯酮和

12,264.37 3,987.77 3,987.77 32.52

300 吨叶酸技改项目

年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚

13,525.03 649.92 649.92 4.81

赖氨酸盐酸盐技改项目

浙江省圣达生物企业研究院项目 6,017.97

补充流动资金 15,000.00

合计 46,807.37 4,637.69 4,637.69 9.91

三、保荐机构核查意见

中信建投保荐代表人查阅了本次募集资金置换预先投入自筹资金的信息披

露文件、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江圣达生物药业股

份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]8085 号）、

董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对此次募集资金置换预先投

入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，中信建投认为：圣达生物本次以募集资金 4,637.69 万元置换公司预

先已投入募投项目的自筹资金 4,637.69 万元的事项：

1、已经圣达生物第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议

通过；

2、由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴

证报告；

3、圣达生物独立董事已发表同意意见。

综上所述，圣达生物本次以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资

金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资

金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

保荐代表人： 蒋潇 李一睿

中信建投证券股份有限公司

2017 年 9 月 30 日