新东方新材料股份有限公司
首次公开发行 A 股发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
新东方新材料股份有限公司(以下简称“东方材料”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行不超过 2,566.67 万股人民币普通股(A 股) 以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文核准,本次发行的
主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。发行
人的股票简称为“东方材料”,股票代码为“603110”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基
本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及
承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 13.04 元/股,发行数量不超过
2,566.67 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,540.07 万股,占本次发行数量的
60.003%;网上初始发行数量为 1,026.60 万股,占本次发行数量的 39.997%;回
拨机制启动后,网下最终发行数量为 256.57 万股,占本次发行数量的 9.996%;
网上最终发行数量为 2,310.10 万股,占本次发行数量的 90.004%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 28 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:23,046,127股
2、网上投资者缴款认购的金额:300,521,496.08 元
3、网上投资者放弃认购数量:54,873 股
1
4、网上投资者放弃认购金额:715,543.92 元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,808 家网下投资者管理的 5,273 个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴
纳了申购款。另有 11 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量
3,300 股为无效申购,对应金额为 43,032.00 元。有 2 个配售对象没有按时足额缴
纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量 156 股为无效认购,对应金额为
2,034.24 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,562,244 股
2、网下投资者缴款认购的金额:33,411,661.76 元
3、网下投资者放弃认购数量:3,456 股
4、网下投资者放弃认购金额:45,066.24 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股)获配金额(元)
上海原龙投资控股(集团)
1 上海原龙投资有限公司 300 3,912.00
有限公司
2 徐珠英 徐珠英 300 3,912.00
3 毕红芬 毕红芬 300 3,912.00
4 西安圣大投资发展有限公司 西安圣大投资发展有限公司 300 3,912.00
5 朱丽秀 朱丽秀 300 3,912.00
新疆阿拉尔水利水电工程有 新疆阿拉尔水利水电工程有
6 300 3,912.00
限公司 限公司
7 王明玉 王明玉 300 3,912.00
上海大众公用事业(集团)股
上海大众公用事业(集团)
8 份有限公司自有资金投资账 300 3,912.00
股份有限公司
户
阿拉尔统众国有资产经营有 阿拉尔统众国有资产经营有
9 300 3,912.00
限责任公司 限责任公司
2
10 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 300 3,912.00
西藏源乐晟资产管理有限公
西藏源乐晟资产管理有限公
11 司-源乐晟-晟世 3 号私募证券 300 3,912.00
司
投资基金
合计 3,300 43,032.00
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
应缴款 实际缴 实际配 实际配 放弃认
初步配售 获配金
序号 投资者 配售对象 金额 款金额 售股数 售金额 购股数
股数(股)额(元)
(元) (元) (股) (元) (股)
1 周文彬 周文彬 300 3,912.00 3,912.00 2,608.00 200 2,608.00 100
2 纪彦禹 纪彦禹 300 3,912.00 3,912.00 3,192.00 244 3,181.76 56
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 121 号】,以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,
以下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】
7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由
主承销商包销,主承销商包销股份的数量为 58,329 股,包销金额为 760,610.16
元,主承销商包销比例为 0.22725555%。
2017 年 10 月 9 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份
登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-63608036
联系人:资本市场部
发行人:新东方新材料股份有限公司
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保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017 年 10 月 9 日
4
(本页无正文,为《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》
之盖章页)
发行人:新东方新材料股份有限公司
年 月 日
5
(本页无正文,为《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》
之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日
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