威唐工业:国金证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

2017-10-09 00:00:00 来源:深交所
深交所 更多文章>>

国金证券股份有限公司

关于无锡威唐工业技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1690 号”文核准,无锡威唐工

业技术股份有限公司(以下简称“威唐工业”、“发行人”或“公司”)不超过 1,965

万股社会公众股公开发行工作于 2017 年 9 月 20 日刊登招股说明书。发行人本次

公开发行股票总量为 1,965 万股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完

成后将尽快办理工商登记变更手续。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证

券”)认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其

股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

一、发行人的概况

(一)发行人的基本情况

公司名称:无锡威唐工业技术股份有限公司

英文名称:VT Industrial Technology Co., Ltd

注册资本:5,895 万元(本次发行前);7,860 万元(本次发行后)

法定代表人:张锡亮

住所:无锡市新区鸿山街道建鸿路 32 号

经营范围:精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件、金属制

品、钣金件、通用机械设备、工业机器人、电气机械及器材、夹具的设计研发、

生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

(二)主营业务

1

发行人是专业从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售的高新技术企业,

主要为全球范围内的汽车行业整车厂及零部件制造商提供汽车冲压模具领域的

定制化服务。同时,发行人以自身设计开发的冲压模具为基础,向客户提供汽车

冲压件产品。

(三)设立情况

发行人系由威唐有限整体变更设立的股份有限公司。

威唐有限成立于 2008 年 4 月 2 日,成立时的注册资本为 300 万元,由张锡

亮、张海、钱光红以货币方式出资。经过多次增资及股权转让,截至整体变更为

股份有限公司前,威唐有限的股权结构如下:

股东名称 出资额(万元) 出资比例

张锡亮 737.2357 31.66%

钱光红 532.2366 22.86%

无锡博翱 407.5104 17.50%

上海国弘 218.1412 9.37%

无锡风投 151.9285 6.52%

苏州清研 147.3926 6.33%

张海 111.0080 4.77%

国经众新 23.2874 1.00%

合计 2,328.7404 100.00%

2015 年 11 月 12 日,威唐有限召开股东会,审议通过威唐有限整体变更为

股份有限公司。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月

11 日出具的《审计报告》,以 2015 年 9 月 30 日为基准日经审计的净资产人民币

143,817,045.78 元,扣除专项储备后 140,793,369.58 元,折股 55,550,000 股。股

份公司名称为:无锡威唐工业技术股份有限公司,公司发起人股东张锡亮、钱光

红、无锡博翱、上海国弘、无锡风投、苏州清研、张海、国经众新按原出资比例

持有公司股份。

2015 年 12 月 7 日,发行人在无锡市工商行政管理局完成工商变更登记,领

取了统一社会信用代码为 91320200673924654N 的《营业执照》,注册资本为 5,555

万元,法定代表人为张锡亮。

发行人历史沿革情况请参见招股说明书之附件《无锡威唐工业技术股份有限

公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确

2

认意见》。

(四)财务状况

公司最近三年一期的财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计并出具标准无保留意见的审计报告(天职业字〔2017〕12302 号)。报告期

内公司的主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:元

项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

流动资产合计 257,605,234.93 232,283,548.19 156,065,854.06 106,428,942.90

非流动资产合计 164,230,440.46 166,764,125.59 145,270,592.02 121,055,957.61

资产总计 421,835,675.39 399,047,673.78 301,336,446.08 227,484,900.51

流动负债合计 129,373,068.69 124,183,482.30 110,778,840.80 114,088,828.51

非流动负债合计 12,289,896.98 9,876,770.89 8,841,921.96 3,163,856.54

负债合计 141,662,965.67 134,060,253.19 119,620,762.76 117,252,685.05

股东权益合计 280,172,709.72 264,987,420.59 181,715,683.32 110,232,215.46

2、合并利润表主要数据

单位:元

项 目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

营业收入 84,554,773.57 316,762,759.33 235,694,528.97 163,140,043.63

营业利润 14,572,896.79 60,961,400.93 43,026,883.94 36,081,219.64

利润总额 17,142,215.73 64,635,335.84 42,200,627.82 37,372,382.71

净利润 14,759,264.05 54,552,517.61 35,562,359.63 30,356,729.13

归属于母公司股

14,277,774.55 54,438,412.87 36,360,056.67 31,250,106.82

东的净利润

扣除非经常性损

益后归属于母公 12,053,938.39 51,593,418.89 37,684,597.53 30,397,850.24

司股东的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项 目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

经营活动产生的现金流量净额 3,303,504.34 56,974,968.84 23,118,489.05 39,728,330.73

投资活动产生的现金流量净额 -1,342,520.80 -42,768,217.83 -34,023,494.50 -55,448,293.16

3

筹资活动产生的现金流量净额 -205,484.25 28,445,935.37 28,371,848.39 21,691,261.98

汇率变动对现金及现金等价物

-221,006.84 5,184,684.15 1,853,688.18 -354,129.89

的影响

现金及现金等价物净增加额 1,534,492.45 47,837,370.53 19,320,531.12 5,617,169.66

期末现金及现金等价物余额 86,036,399.45 84,501,907.00 36,664,536.47 17,344,005.35

4、主要财务指标

财 务 指 标 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

流动比率(倍) 1.99 1.87 1.41 0.93

速动比率(倍) 1.17 1.17 0.75 0.42

上一页 1 2 3 下一页
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。