惠州市华阳集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过
7,310 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]1693 号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行规模不超过 7,310 万股,回拨
机制启动前,网下初始发行数量为 5,120 万股,占本次发行总量的 70.04%;网上
初始发行数量为 2,190 万股,占本次发行总量的 29.96%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排,发行人和保
荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间:2017 年 9 月 26 日(周二,T-1 日)下午 14:00-17:00
2、路演网站:全景网(网址:http://rsc.p5w.net)
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)瑞银证券有限
责任公司相关人员。
《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于
2017 年 9 月 18 日(T-7 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指
定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:惠州市华阳集团股份有限公司
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
2017 年 9 月 25 日
(本页无正文,为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页)
发行人:惠州市华阳集团股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页)
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
年 月 日