恒银金融：首次公开发行股票发行结果公告_股票频道

恒银金融科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过

7,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券

监督管理委员会证监许可[2017]1563 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销

商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的

股票简称为“恒银金融”，股票代码为“603106”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合

考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金

需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 10.75 元/股，发行数量

为 7,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,200.00 万股，占本次发行总量的

60%；网上初始发行数量为 2,800.00 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制

启动后，网下最终发行数量为 700.00 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终

发行数量为 6,300.00 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 12 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、

网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：62,879,309 股

2、网上投资者缴款认购的金额：675,952,571.75 元

3、网上投资者放弃认购数量：120,691 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,297,428.25 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,998,092 股

2、网下投资者缴款认购的金额：75,229,489.00 元

3、网下投资者放弃认购数量：1,908 股

4、网下投资者放弃认购金额：20,511.00 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

初步获配应缴款金额实际缴款放弃认购

序号网下投资者配售对象

股数（股）（元）金额（元）股数（股）

1 黄世霖黄世霖 636 6,837.00 0.00 636

2 胡兵胡兵 636 6,837.00 0.00 636

3 张烨张烨 636 6,837.00 0.00 636

合计 1,908 20,511.00 0.00 1,908

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机

构（主承销商）包销股份的数量为 122,599 股，包销金额为 1,317,939.25 元，

包销比例为 0.1751%。

2017 年 9 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、

网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国

结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指

定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：恒银金融科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2017 年 9 月 14 日

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