海通证券股份有限公司
关于
浙江金科文化产业股份有限公司
重大资产重组是否符合
《关于配合做好并购重组审核分道制
相关工作的通知》
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：2017 年 8 月
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为浙江金科文化产业
股份有限公司（以下简称“金科文化”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财
务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作
的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组
的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医
药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指
引（2012 年修订稿）》，本次重大资产重组的标的资产所处行业属于“I64 互联网
和相关服务业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十
二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、
水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支
持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：本次交易完成前，上市公司主要从事互联网和
相关服务业。本次交易完成后，上市公司将继续做大做强其在互联网和相关服务
行业的相关业务，因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下
游并购。本次交易前后，公司的实际控制人未发生变化，本次交易不构成借壳上
市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易为上市公司发行股份购买资产并募集
配套资金。因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结
案的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江金科文化产业股份有限公司
重大资产重组是否符合<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>之
核查意见》之签字盖章页）
项目协办人：
钱 路 泽
项目主办人：
胡 珉 杰 胡 海 锋 李 永 昊
法定代表人：
周 杰
海通证券股份有限公司
2017 年 8 月 29 日
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