爱施德:2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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公司 分行 (HKD) (HKD) 20180320

深圳市优友金融服务 广发银行华 2%(美元利 20160722 到 保函质

40,000 1258.8945

有限公司 富支行 率) 20170721 押

中国银行股

深圳市酷动数码有限 份有限公司 2017/3/29 到

40,000 100 4.35% 流贷

公司 深圳福永支 2017/9/29

中国工商银

深圳市酷动数码有限 行股份有限 2015/12/7 到

10,000 - -

公司 公司深圳上 2017/12/6

步支行

招商银行股

深圳市酷动数码有限 份有限公司 2017/3/13 到

6,000 - -

公司 深圳福华支 2018/3/13

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

(二)最近三年及一期与主要客户发生业务的违约情况

最近三年及一期,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,

未发生过违约现象。

(三)近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

截至 2017 年 3 月 31 日,发行人及其子公司共发行各类债务融资工具 6 亿元,

所有债券均正常付息,详细情况如下:

期限 发行时主 发行时债项 到期偿付

发行主体 债券简称 债券类别 发行日期 规模 利率

(年) 体评级 评级 本息情况

深圳市爱施德股

15 深爱 01 公司债 2015-11-13 6亿 3(2+1) 5.95% AA AA 按时付息

份有限公司

(四)债务履约记录

根据 2017 年 7 月 6 日中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》,最近

三年及一期,发行人不存在逾期未偿还的债务以及其他债务违约情况。

(五)本期发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期合并净资产的

比例

本期债券发行规模计划为人民币 6 亿元,本次债券首期已发行 6 亿元。若本

期债券全部发行完毕后,发行人的累计债券余额为 12 亿元,占发行人截至 2017

年 3 月 31 日的合并报表股东权益 555,196.74 万元的比例为 21.61%,未超过本公

司净资产的 40%。

(六)发行人近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

偿债指标

流动比率(倍) 2.04 2.13 1.72 1.83

速动比率(倍) 1.27 1.44 1.17 1.34

资产负债率(%) 47.54% 45.37% 57.17% 51.54%

债务资本比例 42.54% 37.05% 44.57% 41.76%

EBITDA(万元) 14,292.20 43,540.02 35,189.81 24,406.76

EBITDA 利息倍数(倍) 5.45 3.50 2.56 1.73

利息倍数 5.27 3.23 2.21 1.22

EBITDA 全部债务比 3.48% 13.69% 9.78% 7.87%

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项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100%

利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年

运营效率指标

应收账款周转率(次/

12.24(未年化) 57.37 47.03 36.47

年)

存货周转率(次/年) 3.68(未年化) 16.64 18.43 14.11

每股经营活动现金净

-0.27(未年化) 1.35 0.30 0.01

流量(元)

每股净资产(元) 5.24 5.10 4.51 4.29

项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年

盈利能力指标

平均总资产回报率(%) 0.88% 1.95% 1.43% 0.45%

加权平均净资产收益

1.63% 3.88% 3.21% 0.66%

率(%)

归属于母公司所有者

扣除非经常性损益净 6,232.91 9,680.03 7,674.20 -4,417.17

额后的净利润(万元)

基本每股收益(元/股) 0.0850 0.1861 0.1410 0.0290

毛利率 2.80% 2.69% 2.60% 3.45%

销售净利率(%) 0.79% 0.41% 0.28% 0.10%

2、母公司报表口径

项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

流动比率(倍) 1.80 2.17 1.78 1.93

速动比率(倍) 1.36 1.66 1.43 1.42

资产负债率 55.90% 47.60% 56.08% 46.59%

上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

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