爱施德:2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

响信用质量的重大事项,实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。定期跟踪评级每

年进行一次,在深圳市爱施德股份有限公司公布年报后的两个月内出具定期跟踪

评级报告;不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量

产生重大影响的事项时启动,并在启动日后 10 个工作日内出具不定期跟踪评级

报告。跟踪评级期间,东方金诚将向深圳市爱施德股份有限公司发送跟踪评级联

络函并在必要时实施现场尽职调查,深圳市爱施德股份有限公司应按照联络函所

附资料清单及时提供财务报告等跟踪评级资料。如深圳市爱施德股份有限公司未

能提供相关资料导致跟踪评级无法进行时,东方金诚将有权宣布信用等级暂时失

效或终止评级。东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证

券评级业务实施细则》等相关规定,同时在交易所网站、东方金诚网站

(http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上予以公告,且在交易所网

站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。东方金

诚还将根据监管要求向相关部门报送。

十一、本次债券经中国证监会“证监许可[2015]2135 号”文核准公开发行面值

总额不超过 12 亿元(含 12 亿元)的公司债券,发行人已于 2015 年发行首期债

券“深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)”,因本期债券的发

行时间为 2017 年,本期债券的名称更改为“深圳市爱施德股份有限公司 2017 年

面向合格投资者公开发行公司债券”。本期债券的审批、发行及备查文件中涉及

前述调整的,调整前后相关文件及其表述具备相同的法律效力,前述变更名称所

涉及的文件包括但不限于本期债券的募集说明书、募集说明书摘要、发行人关于

本次公司债券发行的申请报告、受托管理协议及持有人会议规则、发行保荐书、

法律意见书、资信评级报告等文件。

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

目录

重大事项提示................................................................................................................ 4

释 义........................................................................................................................ 10

第一节 发行概况........................................................................................................ 13

一、核准情况及核准规模.................................................................................. 13

二、本次债券的主要条款.................................................................................. 13

三、本次债券发行及上市安排.......................................................................... 15

四、本次债券发行的有关机构.......................................................................... 16

五、认购人承诺.................................................................................................. 19

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.................................. 19

第二节 风险因素........................................................................................................ 20

一、本次债券的投资风险.................................................................................. 20

二、发行人的相关风险...................................................................................... 21

第三节 发行人及本次债券的资信状况 ................................................................... 26

一、本次债券的信用评级情况.......................................................................... 26

二、信用评级报告的主要事项.......................................................................... 26

三、发行人的资信情况...................................................................................... 28

第四节 偿债计划及其他保障措施 ........................................................................... 32

一、偿债计划...................................................................................................... 34

二、偿债资金主要来源...................................................................................... 34

三、偿债应急保障方案...................................................................................... 34

四、偿债保障措施.............................................................................................. 35

五、发行人违约责任.......................................................................................... 35

第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 40

一、发行人概况.................................................................................................. 40

二、发行人历史沿革.......................................................................................... 40

三、发行人近三年重大资产重组情况.............................................................. 40

四、发行人股本结构及股东持股情况.............................................................. 40

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五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.............................................. 45

六、发行人对其他企业的重要权益投资情况.................................................. 45

七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况...................................... 50

八、发行人所处行业分析.................................................................................. 55

九、发行人主营业务状况.................................................................................. 65

十、发行人组织结构、治理结构、内部管理制度情况.................................. 68

十一、符合法律法规及相关政策要求的情况.................................................. 82

十二、关联方及关联交易.................................................................................. 82

第六节 财务会计信息 ............................................................................................... 92

一、最近三年及一期的财务报表...................................................................... 92

二、最近三年及一期合并报表范围的变化.................................................... 103

三、最近三年及一期的主要财务指标............................................................ 108

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