爱施德:2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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深圳市爱施德股份有限公司

Shenzhen Aisidi Co., Ltd.

(深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F)

2017年面向合格投资者

公开发行公司债券

募集说明书摘要

主承销商

(北京市西城区金融大街 8 号)

募集说明书签署日期: 年 月 日

深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

发行人声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其他现行法律、

法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的

实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承

诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资

者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没

有过错的除外;除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任

的部分承担赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘

要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,

主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管

理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责,

给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素。

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

主承销商和受托管理人声明

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致

使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明

自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,

将承担相应的法律责任。

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重大事项提示

一、发行人于 2015 年 9 月 17 日获得中国证券监督委员会《关于核准深圳市

爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2135 号),核准

公开发行面值总额不超过人民币 12 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方

式,首期已发行面值为 6 亿元,本期发行 6 亿元。

二、本次债券的主体评级为 AA,债项评级为 AA;发行人最近一期末的净

资产为 539,379.69 万元(截至 2017 年 6 月 30 日未经审计的合并报表的所有者权

益),最近一期末发行人合并口径的资产负债率为 58.76%,母公司口径的资产负

债率为 63.43%,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润(按 2014 年、

2015 年、2016 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值计算)为

11,917.57 万元,预计不少于本期债券一年的利息,预计本期发行的债券的利息

覆盖倍数为不低于 1.5 倍。

三、本次债券申请上市的场所为深交所,本次债券不能在除深交所以外的其

它交易场所上市。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易

平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本次债券上市前,发行人

财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,发行人无法

保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本次债券无法进

行双边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予发行人。因发行人经营与收

益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。此外,证

券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等

因素的影响,公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随

时并足额交易其所持有的债券。

四、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本次债券仅面向合格

机构投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资

者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行

为无效。

五、发行人主体信用等级为 AA,本次债券信用等级为 AA,本次债券不符

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深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书

合进行质押式回购交易的基本条件。

六、截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和

2017 年 6 月 30 日,公司流动负债分别为 459,708.31 万元、537,608.45 万元、

387,513.52 万元和 702,041.89 万元,占公司负债总额比例分别为 99.92%、89.94%、

86.32%和 91.33%,公司作为手机分销供应商,具有流动资产占比高的特点,且

公司在报告期内的负债主要为流动负债。公司流动负债和短期借款所占比重维持

在较高水平,公司短期偿债压力较大,对公司的偿付能力存在一定影响。

七、截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和

2017 年 6 月 30 日,公司应收账款分别为 130,771.05 万元、80,047.47 万元、88,456.41

万元和 137,990.48 万元,占流动资产的比例分别为 15.56%、8.66%、10.70%和

12.30%,占比较大,账龄基本在一年内。随着公司业务规模扩大,应收账款也随

之增长,造成一定的回收风险。虽然公司的应收账款主要客户均为业内信誉良好

的企业,有长期稳定的合作关系,回款有保障,但不排除未来因应收账款占比较

大且增加带来的风险。

八、2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流

量净额分别为 909.68 万元、29,254.47 万元、138,973.87 万元和-91,497.94 万元。

报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大,若公司再次出现经营活

动现金流量净额为负的情况,公司流动资金会减少,可能导致资金链运转困难,

对公司未来的存货采购等正常运营决策造成影响,从而影响公司的盈利能力,产

生偿付能力降低的风险。

九、截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和

2017 年 6 月 30 日,公司存货的账面价值分别为 226,810.84 万元、297,056.44 万

元、268,383.40 万元和 306,666.93 万元,占发行人资产总额比重分别为 25.41%、

28.41%、27.12%和 23.44%。存货主要为移动通信及数码产品,市场价格具有一

定的波动性,公司存货面临一定的跌价风险。

十、根据监管部门有关规定和东方金诚的评级业务管理制度,东方金诚将在

“深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”的存

续期内密切关注深圳市爱施德股份有限公司的经营管理状况、财务状况及可能影

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