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金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

金圆水泥股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管

人员)潘小春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对

措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关

注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6

第三节公司业务概要........................................................................................................................ 9

第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12

第五节重要事项.............................................................................................................................. 24

第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 39

第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 44

第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 45

第九节公司债相关情况.................................................................................................................. 47

第十节财务报告.............................................................................................................................. 48

第十一节备查文件目录................................................................................................................ 152

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释义

释义项指释义内容

金圆股份、公司、本公司指金圆水泥股份有限公司

光华控股指吉林光华控股集团股份有限公司（原本公司名称）

金圆控股指金圆控股集团有限公司

康恩贝集团指康恩贝集团有限公司

杭州开源资产管理有限公司（原名称为江苏开元资产管理有限公司，

开源资产、开元资产指

简称"开元资产"）

互助金圆指青海互助金圆水泥有限公司

青海湖水泥指青海青海湖水泥有限公司

华锐置业指苏州华锐置业有限公司

青海宏扬指青海宏扬水泥有限责任公司

河源金杰指河源市金杰环保建材有限公司

金圆助磨剂指金华金圆助磨剂有限公司

香港金圆指香港金圆国际发展有限公司

民和金圆指青海民和金圆水泥有限公司

太仓中茵指太仓中茵科教置业有限公司

太湖华城指苏州太湖华城房地产开发有限公司

苏州置业指苏州置业房地产开发有限公司

博友建材指青海博友建材有限公司

民和建鑫指民和建鑫商品混凝土有限公司

海东商砼指海东金圆商砼有限公司

西宁商砼指西宁金圆商砼有限公司

格尔木商砼指格尔木金圆商砼有限公司

纳木措金圆指那曲地区纳木措金圆建材有限公司

灌南金圆指灌南金圆环保科技有限公司

化隆金圆指化隆金圆商砼有限公司

西宁金砼指西宁金砼商砼有限公司

平安金圆指平安金圆建材有限公司

青海金圆指青海金圆建材有限公司

江苏金圆新材指江苏金圆新材科技有限公司

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三明南方指三明南方金圆环保科技有限公司

常德南方指常德南方金圆环保科技有限公司

林西富强指林西县富强金属有限公司

公司向金圆集团、康恩贝集团等 10 位交易对方发行股份 428,933,014

重大资产重组、本次重大资产重组指股，收购互助金圆 100%股权，并于 2014 年 12 月 9 日完成新增股份

上市。

公司向包括公司控股股东金圆控股在内的 6 名特定对象非公开发行人

非公开发行、本次非公开发行指

民币普通股（A 股）119,408,866 股股票。

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称金圆股份股票代码 000546

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称金圆水泥股份有限公司

公司的中文简称（如有）金圆股份

公司的外文名称（如有） Jinyuan Cement Co.,Ltd

公司的外文名称缩写（如有）JYC

公司的法定代表人赵辉

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名王函颖马康

杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达

联系地址

创意中心 1 号楼 22 楼创意中心 1 号楼 22 楼

电话 0571-86602265 0571-86602265

传真 0571-85286821 0571-85286821

电子信箱 jygf@jysn.com jygf@jysn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2016 年年报。

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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 957,852,793.16 848,323,736.96 12.91%

归属于上市公司股东的净利润（元） 81,113,371.57 79,649,229.73 1.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

80,076,642.30 77,794,285.82 2.93%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 156,202,414.03 -72,757,901.43 314.69%

基本每股收益（元/股） 0.1363 0.1331 2.40%

稀释每股收益（元/股） 0.1363 0.1331 2.40%

加权平均净资产收益率 3.72% 4.20% -0.48%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 4,972,890,180.18 5,119,966,845.59 -2.87%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,958,559,156.08 2,167,156,903.69 -9.63%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 450,601.19

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,061,190.62 政府补助及奖励资金

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 516,363.35 收取原子公司太原金圆、朔州金

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圆往来款利息

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,473,809.93

减：所得税影响额 463,671.56

少数股东权益影响额（税后） 53,944.40

合计 1,036,729.27 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司拥有水泥产业和环保产业两大业务板块，水泥产业主要从事水泥熟料和水泥产品的

生产与销售，以及商品混凝土的生产与销售。环保产业以固（危）废处置为核心，主要涉及

资源化利用和无害化处置等方面。

(一）主要产品及其用途

水泥熟料是指以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按适当比例配制成生料，烧至部

分或全部熔融，并经冷却而获得的水泥半成品。

水泥，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，既可以在空气中硬化又可以在水

中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。长期以来，水泥作为一种重要的胶凝材料，

广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

商砼，又称商品混凝土、预拌混凝土，是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、

矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间

内运送到使用地点的混凝土拌合物。

（二）经营模式

1、管理模式：公司下设董事会办公室、行政人资部、财务资金部、投资发展部、审计监

察部五个职能部门及水泥事业部、商砼事业部和环保事业部三个事业部，实现了权责清晰、

运转高效的集团化运营模式。

2、采购模式：公司采取集约化采购管控模式，通过公正、公平、公开的统一招标、集中

采购实现降本增效。

3、销售模式：公司采取以直接销售与经销相结合的销售模式。持续提高经销商准入门槛

并持续监督经销商后续经营。重点工程由分子公司自行招标，一户一策，充分体现市场导向、

利润导向的销售策略。

4、生产模式：公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以

年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产。公司建立了覆盖生产各环节的质量监控

制度及考评指标，对生产的各环节实施监控及考评。

（三）主要业绩驱动因素

一方面：报告期内，公司狠抓内部管理，优化工艺应用，降低能耗物耗，克服烟煤、石

灰石等原材料价格上涨和新增资产折旧带来的不利因素影响，抢抓水泥市场价格上涨的机遇，

实现水泥业务效益稳中有升。同时公司根据市场变化及时调整部分地区水泥销售策略，降低

了销售费用，使公司水泥业务的盈利能力有所提升。

另一方面：报告期内虽然砂石等原材料价格的大幅上升，致使公司商砼业务盈利水平略

有下降。但公司水泥、商砼上下游业务的协同效应显著，公司在青海地区终端市场份额进一

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步提升，巩固了公司在青海地区的市场占有率及话语权。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产期末较期初增加 2,820.95 万元,主要系本期增加林西富强公司股权投资款所致

固定资产期末较期初减少 7,952.52 万元，主要系本期固定资产计提折旧所致

无形资产期末较期初减少 176.39 万元，主要系本期无形资产摊销所致

在建工程期末较期初增加 15,108.19 万元，主要系本期环保子公司增加基建工程投入所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、区域优势

水泥方面，公司产能主要位于青海区域，在青海地区产能排名第一。其中互助金圆、青

海宏扬和青海湖水泥在青海省内最大的水泥消费市场西宁市、格尔木等地布局建线，具有较

高的市场占有率，区域优势显著。此外，青藏两省基建需求稳健，且供给格局有序，未来随

着川藏铁路开工及其带动当地其他基建需求，预计产能盈利能力有望维持目前的稳健状态。

同时公司先后通过自建和收购方式已拥有十家混凝土公司，一举成为青海地区产能、销量都

排第一的商混行业龙头，在实现公司水泥产业链延伸同时控制了水泥销售渠道，大幅提高了

终端市场的占有率及盈利能力。

环保方面，青海省已是我国危险废物产量大省，根据《2015年青海省环境状况公报》数

据，预计到2017年青海省危险废物产量将达到571.51万吨，到2020年将达到700.13万吨。青

海省危险废物处置能力严重不足，公司募投项目之一“水泥窑协同处置工业废弃物项目”正

在加快施工建设中，有望在今年正式投产，项目投产后原材料来源充足，盈利空间非常大。

除此之外，公司另一募投项目标的新金叶是江西省规模最大、处置资质最全的固体危险废物

资源化综合利用企业之一，并且是江西省发展和改革委员会授予“省级循环经济试点单位”。

江西省质量技术监督局认可的“AAA级企业”、“先进企业”，其生产的“向跃牌电解铜”被

江西省质量技术监督局授予为“江西省名牌产品”。基于工业固体废物和危险废物治理产业

的区域性特征较为明显，危险废物处置应遵循集中处置和就近处置的原则，结合新金叶优越

的地理区位、丰厚的行业资源及技术资质优势，必将为公司创造新的盈利点，进一步释放公

司盈利能力。

2、产业链优势

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水泥方面，近两年公司通过自建和收购方式已拥有十家混凝土公司，一举成为青海地区

产能、销量都排第一的商混行业龙头。公司通过收购兼并、市场开拓等举措，控制了水泥的

销售渠道，大幅提高了终端市场的占有率和盈利水平。公司同时具备了水泥、商混两大龙头

优势，有了整合青海水泥市场的话语权，进一步巩固公司在青海区域龙头地位，提升整体盈

利能力。

环保方面，公司以水泥窑协调处置固体废弃物为切入点，进一步延伸至固体废弃物的减

量化、资源化利用等领域，全面涉足固体废弃物特别是危险废弃物的处理，具有良好的协同

效应。

3、技术优势

水泥方面，互助金圆及其子公司是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之

一，属国家鼓励的新工艺，工艺先进，高效稳定，同时所有生产线均配备了余热发电系统，

自动化控制程度较高，能效达到行业先进水平。互助金圆及其控股子公司的水泥产品强调精

确的工艺控制和严格的品质管理，在品质与管理方面拥有ISO质量管理体系、环境管理体系和

职业健康管理体系认证等较全面的资质认可。

环保方面，水泥窑焚烧固体废弃物关键技术与公司现有业务密切相关，公司作为大型水

泥企业在关键技术方面有着较丰富的积累。同时，通过收购江西新金叶更快、更平稳地获得

固废处置领域的技术优势、人才储备优势和品牌地位，为深耕固废行业打下坚实基础，有助

于公司自建固体废弃物处理项目的运营和发展。此外，公司积极探索与国内外固体废弃物处

置领域优秀企业、科研院所、高等院校进行技术研发、工艺设计、经营管理等方面的合作，

为公司深耕环保行业提供有力的技术支撑。

4、管理优势

公司多年来不断加强生产运行管理，完善物资采购体系，扎实推进技术改造，不断夯实

自身成本管理能力，形成了较强的成本优势，同时建立了具备国内先进水平的全流程系统，

从产供销经营系统到财务、人力资源、培训支持系统全程支持，管理流程清晰透明，进一步

提高管理效率，降低管理成本。

5、人才优势

公司水泥业务的管理团队已从事水泥行业二十余年，积累了丰富的行业经验，以这些核

心人员为中心构建的管理团队使公司在政策把握、战略规划、运营决策、市场运行等方面更

加精准、有效。

为促进环保业务的发展，公司引进集聚了一批国内较早从事环保产业尤其是固体废物资

源化无害化处置、危废专业化焚烧和水泥窑协同处置固体废物技术、管理的高中端人才，组

建了核心骨干团队和现场运营操作骨干队伍。其中，博士或教授高工10名余人，中级职称技

术人才20名余名。

6、品牌优势

发行人经过多年的深耕细作，在青海地区已经形成一定的品牌优势，拥有“西威”、“金圆”、

“青海湖”三大品牌，并已有多年的市场传播和积淀，其中“金圆”属于青海省2012年著名商标，

在青海市场上拥有较高的知名度和客户认同度。公司的水泥产品强调精确的工艺控制和严格

的品质管理，在品质与管理方面拥有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认

证等较全面的资质认可。

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第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观环境

2017年上半年，我国经济稳中向好态势趋于明显，GDP同比增长6.9%，经济发展的稳定

性、协调性和可持续性增强。

水泥行业方面：2017年上半年，在需求的平稳支撑和供给端的有效控制下，实现了水泥

价格的上涨，全国水泥市场行情整体延续了去年下半年的向上走势，行业效益实现了稳定快

速增长，2017 年上半年，全国累计水泥产量 11.1 亿吨，同比增长 0.4%。根据青海统计局

公布的青海省上半年经济运行报告，青海省上半年度完成固定资产投资1524.49亿元，比上年

同期增长8.2%，稳定增长的固定投资为水泥行业的效益实现提供了良好的支撑。青海地区上

半年生产水泥699万吨，较去年同期同比增长1.29%。环保行业方面：随着国家经济结构调整，

国家环保政策的不断发布及监管趋严的影响，环境保护、污染治理已提升至国家战略层，固

（危）废处理已经成为环保行业焦点，市场空间巨大。

（二）上半年公司主要经营情况

报告期内，公司围绕着2017年发展思路扎实稳步推进发展战略。2017年1-6月，公司实现

营业收入957,852,793.16元，较上年同期增长12.91%；实现归属于上市公司股东的净利润

81,113,371.57元，较上年同期增长1.84%。

1、水泥业务方面

（1）报告期内，公司狠抓内部管理，优化工艺应用，降低能耗物耗，克服烟煤、石灰石

等原材料价格上涨和新增资产折旧带来的不利因素影响，抢抓水泥市场价格上涨的机遇，实

现水泥业务效益稳中有升。同时公司根据市场变化及时调整部分地区水泥销售策略，降低了

销售费用，使公司水泥业务的盈利能力有所提升。

（2）报告期内，公司子公司青海宏扬水泥为了紧抓西藏地区市场机遇，未对外销售熟料，

以确保自身水泥生产所需。上半年熟料销售收入来源于毛利率较低的河源金杰，因此报告期

内熟料销售收入、毛利率等指标较去年同期下降，但未影响水泥板块整体盈利能力。

2、商砼业务方面

（1）商品混凝土的主要原料为砂石骨料及矿粉等，一方面，公司商品混凝土的销售总量

有所提升，但受商砼市场整体需求影响，产能未有效释放，运营成本有所增加。另一方面

上半年度砂石骨料、矿粉价格上升影响了商品混凝土的成本，同时由于环保监管日趋严格，

许多环保未达标的中小型砂石厂关停，使公司砂石骨料的供货源减少，上述两项因素造成

商品混凝土原料成本有所上升。同时原材料价格上涨在报告期内未及时向下游客户转移，

商品混凝土价格的上涨滞后于原材料价格上涨。以上几方面因素造成报告期内公司商砼业

务的总体盈利能力略有下降。

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（2）近两年来公司陆续在青海地区收购10家商砼公司，已成为青海地区规模最大的商砼

企业，并通过强化销售力度快速提升公司在青海地区的市场占有率。由于商砼行业赊销的特

殊性，商砼企业销售过程中往往会产生大量应收账款。为了有效控制应收账款风险，公司一

方面继续拓展市场，保持市场占有率，另一方面加强对商砼客户的选择与货款催收力度，特

别是2017年，公司调整了对商砼事业部的考核制度，将应收账款回款率作为主要考核指标之

一。

综上所述，报告期内公司应收账款的回笼及水泥销售的增长使公司经营性现金流较去年

同期增长314.69%。

3、环保业务方面

1、2017年8月11日公司完成了江西新金叶实业有限公司58%股权的转让及工商变更登记手

续。 2017年1至7月，江西新金叶实现营业收入25.88亿元，实现净利润5,286万元。自2017

年8月，公司将根据《企业会计准则》非同一控制下合并相关规定，将新金叶纳入公司合并报

表范围。

2、自建项目方面，“水泥窑协同处置工业废弃物项目”目前已投入试运行；“含铜污泥

及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”及“3万吨/年危险固废处置项目”正在加快施

工建设中，有望在今年投入试运行。本次非公开发行A股股票的顺利完成，意味着公司已经正

式进入固体废弃物特别是危险废弃物处置细分行业，快速推进环保产业战略发展步伐。除此

之外，公司已设立多家环保项目公司，积极寻找并推进与具备条件开展水泥窑协同处置固体

废弃物的水泥企业合作，进行水泥窑协同处置固体废弃物项目的报批与建设工作。

（三）其他重点工作情况

1、公司非公开发行A股股票的申请已于2017年2月22日获得中国证券监督管理委员会发行

审核委员会审核通过。2017年7月19日公司收到到中国证券监督委员会出具的《关于核准金圆

水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1148号）。公司向金圆控股集

团有限公司等6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）119,408,866股已发行完毕，本次

发行新增股份已于2017年8月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由595,235,530股增加

至714,644,396股。

2、稳步推进商砼业务风控工作，全面落实风险管理：公司力求建立体系化的商砼业务内

控制度，结合股份公司相关管理制度标准，对照《商砼事业部内部管理制度》，力争在较短

的时间内摸索出一套既符合上市公司管理要求，又符合商砼实际情况的可操作性强的内控管

理体系。报告期内，公司对商砼业务销售与收款循环内部控制进行重新梳理，修订了《客户

信用管理办法》，建立了完善的客户评价体系，加强优质客户选择，同时还建立了《资金使

用管理办法》，明确了资金使用相关管理规定，并同时接受公司财务资金部指导与监督。另

一方面，公司积极推进商砼业务收款月度评优管理办法、诉讼管理制度、应收账款坏账核销

管理办法等相关制度，加大应收账款回收力度。

3、积极落实2016年度权益分派方案：报告期内，公司认真执行2016年度股东大会决议，

于2017年6月实施2016年度权益分派方案，以总股本595,235,530股为基数，按每10股派发现

金红利5.00元（含税），共计派发现金297,617,765.00元（含税）。

4、公司严格按照《公司章程》等相关规定，采取累积投票制，通过依法合规的选举机制

和选举流程，顺利完成了董事会、监事会换届选举工作，选举产生了新一届董事会、监事会，

并选聘了新一届管理层，确保了公司法人治理结构的完善和规范运作。

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（四）公司发展战略及目标

公司已明确提出全力推进以“双主业”发展战略为主线的二次创业的新征程，并从战略

规划、组织保障、文化宣传、机制创新、项目推进等方面多管齐下，致力于打造水泥产业和

以固（危）废处置为核心的环保产业两大业务板块，形成“双轮齐驱”的盈利模式。公司坚

持以产业链延伸为原则的发展方向，通过产业链延伸，充分整合各项业务优势，发挥协同效

应，增强公司的市场竞争力、盈利能力和抵御风险的能力，实现股东利益的最大化。

1、水泥业务发展战略及目标

目前，公司现有水泥业务范围涵盖青海、西藏、广东等区域，在青海地区水泥产能排名

第一。经过多年经营，“金圆”水泥的品牌知名度不断提升，公司的市场占有率不断提高，

业务规模及盈利能力都有了较大幅度的提升。公司将在现有规模和优势的基础上，进一步寻

求青海地区行业并购机会，主要从横向兼并收购水泥企业，纵向收购或建设上下游骨料、商

砼企业，通过扩大熟料生产规模、完善上下游产业链等方面来进一步巩固公司在青海及周边

地区的竞争优势，提升水泥业务板块的整体盈利能力。

2、环保业务发展战略及目标

公司将充分发挥资本、技术、人才和管理等多方面的优势，借力“政策驱动+监管趋严”

双重利好，围绕“创新引领、人才保障、差别化扩张”思路，加强组织机构和人才队伍建设，

搭建项目运行管理、技术创新和金融服务三大产业支撑平台，培育和打造以水泥窑协同处置

和资源综合利用环境工程项目建设运管为核心，研发设计、资本运作、物流运输等为支撑的

固（危）废处置利用的环保新主业。

除此之外，公司将积极研究推进其他环保业务发展，例如医疗废弃物处置、餐厨垃圾处

置等，力争做大做强环保主业，形成工业固（危）废减量化、无害化、资源化协同处置一揽

子解决方案服务能力。同时，公司将在水泥窑协同处置固体废物的处置能力、技术水平、经

济效益、管理能力、企业形象以及行业影响力等方面，确立国内全方位领先地位，打通“研

发设计、项目建设、运营服务”三位一体的固（危）废利用处置绿色产业链。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入 957,852,793.16 848,323,736.96 12.91%

主要系今年上半年受

煤、砂石等原材料价格

营业成本 691,081,957.99 528,000,302.02 30.89%

上涨影响，导致主营业

务成本增加

主要系本期公司根据市

场变化及时调整销售策

销售费用 52,405,970.64 90,636,741.37 -42.18%

略，青海宏扬公司不再

负责水泥产品的运输，

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导致运输费用减少

管理费用 58,057,209.29 50,510,899.49 14.94%

主要系本期融资规模增

财务费用 60,248,359.32 43,442,817.65 38.68%

加所致

主要系本期税率较高的

商砼公司盈利较上年同

所得税费用 20,267,135.78 29,689,486.85 -31.74%

期减少，相应计提所得

税减少所致

经营活动产生的现金流主要系本期收回货款及

156,202,414.03 -72,757,901.43 314.69%

量净额预收货款增加所致

主要系本期环保项目投

投资活动产生的现金流

-82,197,112.06 -52,432,333.99 -56.77% 入及投资林西富强 3000

量净额

万元所致

筹资活动产生的现金流主要系本期偿还公司债

-196,694,620.65 56,765,357.75 -446.50%

量净额本金及利息所致

现金及现金等价物净增主要系本期偿还公司债

-122,690,636.45 -68,354,788.84 -79.49%

加额本金及利息所致

主要系本期缴纳营业税

营业税金及附加 9,820,930.20 5,211,272.52 88.46%

及相关附加税所致

主要系本期票据结算增

应收票据 40,864,850.80 7,331,822.88 457.36%

加所致

主要系本期收回原子公

应收股利 102,066,403.74 -100.00% 司太原金圆、朔州金圆

分红股利款所致

主要系本期收回原子公

其他应收款 32,757,258.96 66,182,502.61 -50.50% 司太原金圆、朔州金圆

往来款所致

主要系本期预缴所得税

其他流动资产 17,540,416.20 7,587,561.67 131.17%

及留抵进项税增加所致

主要系本期增加对林西

长期股权投资 65,411,022.08 37,201,513.04 75.83%

富强股权投资款所致

主要系环保子公司基建

在建工程 249,034,289.84 97,952,427.07 154.24%

工程投入所致

主要系本期票据支付增

应付票据 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00%

加所致

主要系本期预收水泥货

预收账款 100,390,356.96 49,857,523.08 101.35%

款所致

主要系本期支付上年度

应交税费 44,177,451.54 81,441,667.44 -45.76%

计提税费所致

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

主要系本期支付非公开

应付利息 8,475,631.72 26,339,142.31 -67.82%

发行公司债利息所致

主要系公司 2015 年股权

激励对象部分未解禁限

应付股利 540,021.50 100.00%

制性股票待支付的分红

款

主要系本期结清应付民

和海鸿房地产开发有限

其他应付款 29,594,866.35 59,052,587.15 -49.88%

公司及太仓中茵科技置

业有限公司往来款所致

主要系本期已偿还非公

其他流动负债 250,000,000.00 -100.00% 开发行公司债 2.5 亿元

所致

主要系河源金杰售后回

一年内到期的非流动负租融资租赁款，期限一

216,744,994.39 125,584,095.36 72.59%

债年到期，重分类至一年

内到期非流动负债

主要系限制性股票 50%

库存股 6,221,047.68 12,442,095.36 -50.00%

解禁所致

主要系外币报表折算差

其他综合收益 45,652.93 28,373.03 60.90%

额所致

主要系本期应收款项较

资产减值损失 -2,554,761.60 8,248,192.11 -130.97%

年初减少所致

主要系本期按权益法核

投资收益 -1,278,829.59 -8,643,078.45 85.20% 算苏州置业公司减少亏

损所致

根据财政部 2017 年 6 月

12 日发布的《企业会计

准则第 16 号-政府补助》

（财会【2017】15 号），

公司对 2017 年 1 月 1 日

存在的政府补助采用未

其他收益 15,341,165.78 100.00% 来适用法处理，对 2017

年 1 月 1 日至本准则施

行日之间新增的政府补

助根据本准则进行调

整。与日常活动相关的

政府补助计入“其他收

益”

主要系财政部 2017 年 6

营业外收入 1,619,282.97 5,286,891.94 -69.37%

月 12 日发布的《企业会

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

计准则第 16 号-政府补

助》（财会【2017】15

号），将日常经营活动相

关政府补助列入“其他

收益”所致

主要系本期支付公益性

营业外支出 1,911,948.40 1,395,636.67 36.99% 帮扶款、补偿款等增加

所致

主要系本期较上年同期

少数股东损益 1,182,290.73 8,182,972.04 -85.55% 商砼公司减少盈利，进

而少数股东权益减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

建材业 926,993,980.42 666,055,898.56 28.15% 10.52% 27.45% -9.54%

环保业 21,059,424.84 19,853,316.98 5.73%

分产品

熟料 51,471,880.12 46,367,340.03 9.92% -26.40% 23.92% -36.58%

水泥 568,687,655.72 433,034,378.51 23.85% 17.07% 36.08% -10.64%

商品混凝土 306,834,444.58 186,654,180.02 39.17% 8.42% 11.80% -1.84%

环保（注） 21,059,424.84 19,853,316.98 5.73%

分地区

青海省 528,460,690.87 349,480,306.56 33.87% -0.42% 10.14% -6.34%

西藏自治区 196,952,953.20 130,547,133.40 33.72% 15.22% 39.18% -11.41%

广东省 201,580,336.34 186,028,458.61 7.71% 47.06% 66.87% -10.96%

江苏省 21,059,424.84 19,853,316.98 5.73%

注：环保收入来源于公司子公司江苏金圆新材少量贸易收入。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

主要系按权益法核算苏州

投资收益 -1,278,829.59 -1.25% 否

置业本期亏损

主要系本期应收款项较年

资产减值 -2,554,761.60 -2.49% 否

初减少

主要系固定资产处置利得

营业外收入 1,619,282.97 1.58% 及与日常经营活动无关政否

府奖金收入

主要系对外捐赠、帮扶补助

营业外支出 1,911,948.40 1.86% 否

款、税收滞纳金等

主要系增值税退税及其他

其他收益 15,341,165.78 14.96% 与日常经营活动相关政府是

补助

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末上年同期末比重增重大变动说明

减

金额占总资产金额占总资产

比例比例

货币资金 293,240,338.33 5.90% 405,957,271.65 7.93% -2.03% 主要系本期偿还公司债所致

应收账款 925,499,552.13 18.61% 987,577,649.11 19.29% -0.68%

存货 245,886,956.09 4.94% 245,106,747.99 4.79% 0.15%

长期股权投资 65,411,022.08 1.32% 37,201,513.04 0.73% 0.59%

固定资产 2,747,129,123.9 55.24% 2,826,654,362.88 55.21% 0.03%

在建工程 249,034,289.84 5.01% 97,952,427.07 1.91% 3.10% 主要系环保子公司本期增加基建工

程投入所致

短期借款 891,894,923.29 17.94% 704,294,923.29 13.76% 4.18% 主要系本期增加金融机构借款所致

长期借款 609,536,136.70 12.26% 507,512,666.68 9.91% 2.35% 主要系本期互助金圆增加长期借款

所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

货币资金 61,362,409.08 主要是票据保证金

应收票据

存货

固定资产 1,229,936,000.00 为融资租赁提供抵押担保，为分期付款购

买设备提供抵押担保，为借款提供抵押担

保

无形资产 42,321,500.00 为借款提供质押担保

长期股权投资[注] 427,600,000.00

合计 1,761,219,909.08 --

其他说明：

[注]

（1）互助金圆公司于2015年12月31日与中国工商银行股份有限公司互助支行签订《并购借款合同》，借款金额为8,256.00

万元，根据合同约定，互助金圆公司以其增资博友建材公司、收购民和建鑫公司后持有的博友建材公司80.00%的股权和持

有民和建鑫公司80.00%股权提供质押担保，同时由本公司为该项借款提供保证担保。

(2)本公司于2016年12月30日与长安国际信托公司签订《信托贷款合同》，贷款总金额为40,000.00万元，根据合同约定，

本公司以持有的互助金圆公司40.00%股权为该笔借款提供质押，同时由金圆控股提供保证担保。

(3)博友建材公司于2016年7月4日与中国工商银行股份有限公司互助支行签订《并购借款合同》，借款金额为9,180.00万

元。根据合同约定，博友建材公司以其持有的西宁商砼公司100.00%股权和以其持有的海东商砼公司100.00%股权提供质押

担保，同时由本公司为该借款提供保证担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

182,281,862.77 141,594,434.69 22.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至

资产

被投资负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉

公司名合作方表日期（如引（如

务式额例源限型收益资盈亏诉

称的进有）有）

展情

况

三明南处置危新设 600,00 100.00 自筹无长期环保待完不适 -41,700. 否

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

方金圆费 0.00 % 成用 90

环保科

技有限

公司

常德南

方金圆

处置危 600,00 100.00 待完不适

环保科新设自筹无长期环保 -10.00 否

费 0.00 % 成用

技有限

公司

林西富

王国

强金属烟灰冶 30,000, 待完不适

增资 23.44% 自筹岁、高长期环保 0.00 否

有限公炼 000.00 成用

跃琴

司

31,200, -41,710.

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

000.00 90

注：三明南方金圆环保科技有限公司及常德南方金圆环保科技有限公司注册资本金均为 1000 万元，以上两家公司均为公司

全资子公司，截至报告期末公司各实缴注册资本金 60 万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为固投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

资金来项目进度预计收

项目名称投资方式定资产投目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

源（注）益

资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

水泥窑协同处募集资 2016 年

49,478,9 64,501,9 -1,081,2

置工业废弃物自建是环保金和自 95.00% 不适用不适用 07 月 12

30.34 80.46 17.49

项目筹日

募集资 2016 年

3 万吨/年危险 36,352,3 38,707,1 -2,343,4

自建是环保金和自 90.00% 不适用不适用 07 月 12

固废处置项目 14.01 31.99 54.01

筹日

河源金杰日产

4500 吨熟料生 2016 年

20,959,9 996,122, 27,466,

产线及矿山开自建是水泥自筹 100.00% 不适用不适用 07 月 12

04.39 616.36 189.89

采平台的持续日

投入

含铜污泥及金募集资 2016 年

11,109,4 19,038,3 -3,988,1

属表面处理污自建是环保金和自 12.00% 不适用不适用 07 月 12

42.20 81.54 30.79

泥综合利用项筹日

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

目(一期)

117,900, 1,118,37 20,053,

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- --

590.94 0,110.35 387.60

注：项目进度为工程建设完工进度，工程累计投入占预算比例详见合并财务报表项目注释“11、在建工程”之“（2）重要在

建工程项目本期变动情况”。

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

1、青海互

助金圆水

水泥制造 2,697,453,3 1,230,576,2 245,208,99 204,220,2 206,953,486.

泥有限公子公司建材行业 55,000 万元

和销售 89.54 72.53 0.19 70.62 50

司（母公

司）注

2、青海宏互助金圆之水泥制造 858,133,16 366,820,29 215,448,95 58,968,32 55,807,582.7

建材行业 20,000 万元

扬水泥有子公司和销售 2.82 2.81 7.55 5.28 8

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

限公司

3、河源市

金杰环保

互助金圆之水泥制造 1,002,638,7 280,531,50 203,956,56 2,991,634

建材有限建材行业 25,000 万元 2,269,608.85

子公司和销售 36.28 5.07 8.57 .02

公司（合

并）

4、民和建

商品混凝

鑫商品混互助金圆之 127,039,73 37,778,190. 28,369,538. 1,731,742

土生产和建材行业 2,200 万元 1,271,956.25

凝土有限子公司 5.14 70 66 .80

销售

公司

5、青海博

商品混凝

友建材有互助金圆之 983,107,60 362,668,54 128,147,46 13,716,71 10,580,489.4

土生产和建材行业 15,000 万元

限公司(合子公司 3.07 5.66 1.33 8.04 1

销售

并)

注：互助金圆母公司实现的净利润 206,953,486.50 元包含青海宏扬和纳木措金圆的分红收益。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

三明南方金圆环保科技有限公司新设报告期净利润-41,700.90 元

常德南方金圆环保科技有限公司新设报告期净利润-10.00 元

抚州南方金圆环保科技有限公司新设

吉安南方金圆环保科技有限公司新设

宜春南方金圆环保科技有限公司新设

江苏新街南方金圆环保科技有限公司新设

江山南方金圆环保科技有限公司新设

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境风险及对策

水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建

设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

将对公司长远发展产生深远的影响。

公司将加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，把握市场走势，进一步增强机遇

意识和发展意识，通过并购重组进一步提升公司规模优势、技术优势和区域优势，提高公司

核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险。

2、行业竞争风险

水泥、商砼行业处于完全竞争的市场环境当中，企业间的竞争较为激烈，近几年国内水

泥商砼行业产能过剩和大量重复建设加剧了恶性的价格竞争。供需严重失衡导致的恶性竞争，

造成水泥价格整体下降。虽然公司管理水平大幅提升，竞争力明显增强，但与同行先进企业

相比，仍然存在劳动生产率低、管理精细化程度不高等差距，市场竞争力有待进一步提升。

公司进一步把握国家产业政策，坚持以效益为中心，以技术进步为动力，进一步丰富营

销手段，细化内部管控，加快转型升级，不断提升行业竞争能力。

3、原材料和能源价格波动风险

生产水泥的主要原材料为石灰石与砂岩，其生产过程中还将消耗大量的煤炭和电力，因

此原材料的价格波动对水泥企业的生产成本影响很大。近几年由于全球宏观经济不稳，水泥

行业与宏观经济及固定资产投资具有明显的正相关性，导致原材料和能源价格随之大幅波动，

因此水泥行业的利润率及盈利水平波动率高于以往。

公司将时时关注原材料、能源市场行情，及时把握原材料、能源采购节点，减少原材料

的价格波动对生产成本影响；不断改进生产技术工艺，实现节能降耗。

4、业务转型风险

2016年以来，公司一直在根据自身发展需要和外部市场环境进行转型环保的发展战略。

但战略转型在实施过程中存在包括但不限于环保行业发展的相关政策变化、投资标的选择、

投资方式选择以及可能涉及的相关主管部门审批等不确定性，公司存在战略转型的实施风险。

公司继续加强公司内部控制建设，积极做好项目调研分析，加强并购后管理，发现异常

情况，及时采取措施进行处置。同时，公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，密

切关注政策层面变化，积极汇集各方信息。面对行业的政策变动，公司也在持续提高经营管

理水平，严格按照监管要求不断落实、执行，以积极适应新政策的需求。

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

2017-039 金圆股份

2016 年度股东大会

2016 年度股东大会年度股东大会 0.01% 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 29 日

决议公告，披露网站

《巨潮资讯网》。

2017-013 金圆股份

2017 年第一次临时

临时股东大会 0.00% 2017 年 01 月 19 日 2017 年 01 月 20 日股东大会决议公告，

股东大会

披露网站《巨潮资讯

网》。

2017-042 金圆股份

2017 年第二次临时

临时股东大会 0.03% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日股东大会决议公告，

股东大会

披露网站《巨潮资讯

网》。

2017-061 金圆股份

2017 年第三次临时

临时股东大会 0.01% 2017 年 07 月 14 日 2017 年 07 月 15 日股东大会决议公告，

股东大会

披露网站《巨潮资讯

网》。

2017-069 金圆股份

2017 年第四次临时

临时股东大会 0.02% 2017 年 07 月 27 日 2017 年 07 月 28 日股东大会决议公告，

股东大会

披露网站《巨潮资讯

网》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或

间接从事与光华控股相竞争的业务。2、本公司及其本公司控制的其他企业不直接或

间接从事与光华控股相同或相似的业务，也不从事与光华控股存在竞争或可能构成

竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制其他企业有任何商业机会可从事、参

关于同业竞与任何可能与光华控股现有的生产经营构成竞争的活动，则将该商业机会给予光华

收购报告书或权益变金圆控股集争、关联交控股。4、在作为开元资产第一大股东期间，本公司、本公司实际控制人及其控制的 2012 年 07 月

长期有效正常履行中

动报告书中所作承诺团有限公司易、资金占用其他企业，将尽量减少并规范与光华控股的关联交易。若有不可避免的关联交易， 06 日

方面的承诺本公司将促使此等交易严格按照《公司法》、光华控股《公司章程》和中国证监会、

深圳证券交易所的有关规定履行有关程序；依法与光华控股签订相关协议，保证关

联交易程序合法，交易价格公允，交易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联

交易损害光华控股的利益，不损害光华控股中小股东的合法权益，并将按照有关法

律、法规、规范性文件的规定，履行信息披露义务和办理有关报批程序。

金圆控股、赵璧生及赵辉父子承诺："1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本

公司/本人所控制的除吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"光华控股"）以外

的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对光华控股或其所控制的子公

司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；2、为避免潜在的

本承诺在承

关于同业竞同业竞争，本公司/本人承诺在作为光华控股实际控制人或对光华控股构成实质影响

金圆控股集诺人为光华

争、关联交期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进 2012 年 07 月

资产重组时所作承诺团有限公司; 控股实际控正常履行中

易、资金占用行与光华控股营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务 06 日

赵璧生;赵辉制人期间持

方面的承诺活动；不利用光华控股实际控制人地位做出损害光华控股及全体股东利益的行为，

续有效

保障光华控股资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重光华控股独

立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和光华控股《公司章程》的规定，

履行应尽的诚信、勤勉责任。3、本公司/本人将善意地履行义务，不利用光华控股

实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使光华控股的股东大会、董事会等做出

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

损害光华控股或其他股东合法权益的决议。如光华控股必须与本公司控制的其他企

业或组织进行关联交易，则本公司承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易

条件公平合理，不会要求光华控股给予与第三人的条件相比更优惠的条件。4、如出

现本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致光华控股

的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。" 金圆控股、赵璧生

及赵辉父子承诺："承诺人将善意履行作为光华控股实际控制人的义务，不利用本公

司/本人所处的实际控制地位，就光华控股与承诺人及承诺人控制的其他公司相关的

任何关联交易采取任何行动，故意促使光华控股的股东大会或董事会作出侵犯光华

控股和其他股东合法权益的决议。如果光华控股必须与承诺人或承诺人控制的其他

公司发生任何关联交易，则承诺人承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和

交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。承诺人

和承诺人控制的其他公司将不会要求和接受光华控股给予的与其在任何一项市场公

平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件，并且该等交易将在符合《上市规则》、

《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时要求光华控股

及时履行相关信息披露义务。本承诺在承诺人为光华控股实际控制人期间持续有效。

控股股东对上市公司保持独立性的承诺。控股股东金圆控股已出具承诺："金圆控股

集团有限公司（以下简称："本公司"）承诺并保证，在本公司作为吉林光华控股集

团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的第一大股东苏州开元资产管理有限公司

的控股股东期间，将持续遵守并履行下列各项承诺：（1）本公司将不利用对上市公

司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本公司及实际控制人所控制股东外

的其他股东利益的经营活动。（2）本公司及本公司控制的其他子企业的高级管理人

员除担任除董事、监事以外不兼任上市公司之高级管理人员。（3）本次发行完成后，

金圆控股集 2012 年 07 月

其他承诺本公司及本公司所控制的其他子企业与上市公司之间将继续保持相互间的人员独长期有效正常履行中

团有限公司 06 日

立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立。本次发行完成后，上市公司

仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在

其他缺陷。此外，为保证关联交易的公允性，确保本公司及本公司所控制的子企业

与上市公司之间的关联交易不损害上市公司及其非关联股东的合法权益，本公司承

诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使本公司所

控制的其他子企业，严格遵守上市公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规

定、在公平原则的基础上保证与上市公司之间的关联交易公平合理。

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

实际控制人对上市公司保持独立性的承诺。公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生

已出具承诺："赵璧生先生、赵辉先生（以下并称"承诺人"）承诺并保证，在作为吉

林光华控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制人期间，将持续

遵守并履行下列各项承诺：（1）承诺人将不利用对上市公司的控制关系进行损害上

市公司及上市公司中除本公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活

动。（2）承诺人及承诺人控制的其他企业的高级管理人员除担任除董事、监事以外

不兼任上市公司之高级管理人员。（3）本次发行完成后，本承诺人所控制的其他企

2014 年 07 月

赵璧生;赵辉其他承诺业与上市公司之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务长期有效正常履行中

06 日

独立、业务独立。本次发行完成后，上市公司仍具备完整的业务体系和直接面向市

场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，为保证关联交易的公

允性，确保承诺人所控制的企业与上市公司之间的关联交易不损害上市公司及其非

关联股东的合法权益，承诺人承诺自身并保证将利用实际控制人地位，通过直接或

间接行使股东权利，促使承诺人所控制的其他企业，严格遵守上市公司章程及其《关

联交易管理制度》中的相关规定、在公平原则的基础上保证与上市公司之间的关联

交易公平合理。"

实际控制人关于社保的承诺。公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生承诺如下："

如果在本次重大资产重组实施后，互助金圆及其全资/控股子公司被要求为职工补缴

2014 年 10 月

赵璧生;赵辉其他承诺社保费用，或互助金圆及其全资/控股子公司因未为职工缴纳社保费用而被罚款或遭长期有效正常履行中

20 日

受损失的，本人承诺将由本人承担互助金圆及其全资/控股子公司应补缴的社保费

用，并赔偿互助金圆及其全资/控股子公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。

1、从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让本次认购股份；2、自本次非公开发

金圆控股集行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，不存在减持金圆股份股票的情况；3、2016 年 07 月

其他承诺长期有效正常履行中

团有限公司自本承诺函出具日至本次非公开发行股票完成后六个月内，不减持所持金圆股份股 11 日

票。若违反上述承诺，承诺人减持所得收益全部归金圆股份所有。

首次公开发行或再融

本承诺在承

资时所作承诺

关于金圆股份 1995 年和 1998 年发生的历史遗留对外担保，为支持上市公司发展，诺人为金圆

金圆控股集 2016 年 07 月

其他承诺发行人控股股东金圆控股承诺：“若上述担保产生纠纷或潜在纠纷，致使金圆股份受股份实际控正常履行中

团有限公司 11 日

到损失，将由我公司承担”。制人期间持

续有效

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

协助办理标的公司股权工商变更登记的承诺：“根据金圆股份的需要，在金圆股份与

叶礼平等江西新金叶实业有限公司股东就新金叶股权办理工商变更登记手续前，无

金圆控股集 2016 年 07 月

其他承诺条件办理解除股权质押手续，不以任何理由（包括但不限于发生叶礼平等未按《借长期有效履行完毕

团有限公司 11 日

款协议》约定偿还借款本息的情形）妨碍解除股权质押手续的办理，并积极、及时

地配合发行人办理新金叶资产的交割”。

叶礼平；陈水

叶礼平等五位江西新金叶实业有限公司股东承诺：2016 年度、2017 年度、2018 年

梅；叶声赟； 2016 年 07 月

其他承诺度，新金叶累计净利润不低于 32,330 万元人民币。净利润是指年度经审计合并报表长期有效正常履行中

周克忠；叶礼 11 日

中归属于母公司所有者的（扣除非经常性损益前后两者熟低）净利润。

炎

股权激励承诺

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否及时履行是

如承诺超期未履行完

毕的，应当详细说明

未完成履行的具体原不适用

因及下一步的工作计

划

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

涉案金额是否形成诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)进展披露日期披露索引

（万元）预计负债结果及影响决执行情况

青海博友建材起诉催收应收账款，法院尚在审理过不适用不适用

356.99 否已立案不适用

共二起。程中

河源金杰由于申请执行人张宪文申不适用不适用

请执行南通大辰建设集团有限公河源金杰与南

司、罗传奇建设施工合同纠纷一案，通大辰建设集

黑龙江省高级人民法院依法向被执团有限公司的

行人发出执行通知书，但被执行人债权债务已灭

2017 年 7 月 15

未全部履行。在执行过程中，黑龙失，黑龙江省高

日，被冻结银行已按法院判决

江省高级人民法院于 2016 年 1 月 19 136.24 否级人民法院宣

存款 136.24 万元执行

日向第三人河源金杰公司送达了履判，2017 年 7

已解冻。

行到期债务通知。由于河源金杰公月 15 日，被冻

司在指定的时间内没有提出执行异结银行存款

议，并未自动履行，因此被黑龙江 136.24 万元已

省高级人民法院冻结银行存款解冻。

1,362,409.08 元，冻结期限 12 个月，

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

从 2016 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月

14 日,期后续冻。而广东省人民法院

针对此案于 2016 年 3 月 2 日作出

(2016)粤 1625 执 74 号《执行裁定

书》，依法扣划河源金杰公司在广发

银行股份有限公司河源红星路支行

的存款人民币 1,350,000.00 元。因

此，河源金杰公司与南通大辰建设

集团有限公司的债权债务已灭失。

针对此情况河源金杰公司已向黑龙

江省高级人民法院提起诉讼，

尚未未开庭，不适用不适用

公司已将证据公司已将证据

江苏中野交通工程有限公司履约过材料提交法院，材料提交法

程中出现重大工程质量事件，因此但涉及桥梁检院，但涉及桥

法院尚在审理过

青海宏扬将被告江苏中野交通工程 100 否测等专业工作，梁检测等专业

程中

有限公司诉至格尔木市人民法院索开庭后被告不工作，开庭后

赔 100 万元。予认可，现由法被告不予认

院协调鉴定。可，现由法院

协调鉴定。

青海宏扬状告湖州中赢节能科技有不适用不适用

法院尚在审理过

限公司索赔停机直接损失 147.21 万 149.61 否已立案不适用

程中

元，违约金 2.4 万元。

格尔木启亮工贸有限责任公司状告法院尚在审理过不适用不适用

143.93 否已立案不适用

青海宏扬索赔 143.93 万元。程中

双方正在沟通不适用不适用

浙江龙厦建设集团有限公司起诉青

中，暂未收到法

海宏扬催收工程款及逾期利息共计 662.81 否已立案不适用

院的再次开庭通

662.81 万元。

知书

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年8月24日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈金圆水

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈金圆

水泥股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会

授权董事会办理公司首期限制性股票股权激励计划有关事项的议案》，同意公司实施首期限

制性股票股权激励计划，并授权董事会办理激励计划的有关事项。

2、公司于2015年9月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《金圆水泥股份

有限公司关于调整限制性股票授予数量的议案》以及《金圆水泥股份有限公司关于向激励对

象授予限制性股票的议案》。本次激励计划的授予日为2015年9月28日，登记完成日期为2015

年10月14日，本次授予的限制性股票为2,960,086股，其中50%于2016年年度业绩考核达标后

解除限售上市流通，剩余50%于2017年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。

3、2016年4月28日第八届董事会第二十四次会议、2016年5月20日2015年度股东大会审议

通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司首

期限制性股票股权激励计划激励对象刘效锋先生因离职已不符合激励条件，根据相关法律、

法规和规范性文件以及激励计划的相关规定，公司将对刘效锋先生已获授但尚未解锁的限制

性股票800,000股全部进行回购注销，回购注销价格为5.76元/股。公司已完成了对以上不符合

条件的限制性股票共800,000股的回购注销，授予激励对象人数由15人调整为14人，授予数量

由2,960,086股调整为2,160,086股。并于2016年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网上披露了《关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告》。

4、2017年4月6日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了

《关于首期限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案的议案》，首次授予

的限制性股票第一期解锁条件已经成就，同意公司按有关规定对第一期可解锁的限制性股票

给予办理解锁手续。本次符合解锁条件的激励对象合计14人，可申请解锁并上市流通的限制

性股票数量为1,080,043股，占公司目前股份总数的0.18%。

5、2017年4月28日首期限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的1,080,043

股解除限售上市流通。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行是否为关

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

相关公告（协议签署日）完毕联方担保

披露日期

大连万吉房地产 2001 年 04 1998 年 04 月 23 连带责任保 1998/04/23-1

1,000 1,000 否否

公司月 28 日日证 999/04/22

吉林省北方机械 2000 年 04 1995 年 10 月 15 连带责任保 1995/10/15-1

900 900 否否

供销月 20 日日证 996/07/26

2015 年 03 2015 年 06 月 01 连带责任保 2015/06/01-2

太原金圆 826 275.33 否否

月 10 日日证 018/06/01

报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生

0 0

合计（A1）额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额

2,726 2,175.33

度合计（A3）合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期

（协议签署日）完毕联方担保

披露日期

2016 年 10 2017 年 01 月 06 连带责任保 2017/1/11-20

互助金圆 4,000 4,000 否否

月 27 日日证 17/12/28

2016 年 04 2016 年 07 月 26 连带责任保 2016/7/26-20

互助金圆 6,000 6,000 是否

月 30 日日证 17/7/25

2016 年 04 2016 年 08 月 25 连带责任保 2016/8/25-20

互助金圆 4,000 4,000 是否

月 30 日日证 17/8/24

2016 年 04 2016 年 09 月 18 连带责任保 2016/9/18-20

互助金圆 5,000 5,000 否否

月 30 日日证 17/9/18

2016 年 04 2016 年 09 月 20 连带责任保 2016/9/20-20

互助金圆 5,000 5,000 否否

月 30 日日证 17/9/21

2016 年 04 2016 年 09 月 21 连带责任保 2016/9/21-20

互助金圆 2,000 2,000 否否

月 30 日日证 17/9/20

2016 年 04 2017 年 01 月 16 连带责任保 2017/1/17-20

互助金圆 4,400 4,400 否否

月 30 日日证 18/1/12

2015 年 03 2015 年 05 月 14 连带责任保 2015/05/14-2

互助金圆 659.7 109.95 否否

月 10 日日证 017/11/15

2016 年 04 2016 年 12 月 13 连带责任保 2016/12/13-2

互助金圆 2,000 2,000 否否

月 30 日日证 017/12/12

2016 年 04 2016 年 12 月 20 连带责任保 2016/12/20-2

互助金圆 5,000 5,000 否否

月 30 日日证 017/12/19

2016 年 08 2016 年 09 月 29 连带责任保 2016/8/23-20

互助金圆 7,500 6,250 否否

月 27 日日证 19/8/23

互助金圆 2016 年 08 7,585.23 2016 年 09 月 29 6,226.43 连带责任保 2016/9/29-20 否否

金圆水泥股份有限公司 2017 年半年度报告全文

月 27 日日证 19/9/29

2015 年 10 2015 年 12 月 31 连带责任保 2015/12/31-2

互助金圆 8,256 6,604.8 否否

月 31 日日证 020/12/30

2016 年 04 2016 年 10 月 26 连带责任保 2016/10/26-2

互助金圆 5,800 5,800 否否

月 30 日日证 017/10/25

2016 年 04 2016 年 11 月 17 连带责任保 2017/1/4-201

互助金圆 5,000 5,000 否否

月 30 日日证 7/11/16

2016 年 04 2017 年 03 月 14 连带责任保 2017/3/14-20

互助金圆 6,000 6,000 否否

月 30 日日证 18/3/13

2017 年 04 2017 年 05 月 25 连带责任保 2017/5/31-20

互助金圆 6,000 6,000 否否

月 08 日日证 18/5/30

2017 年 01 2017 年 01 月 20 连带责任保 2017/1/20-20

互助金圆 12,000 10,000 否否

月 04 日日证 20/1/19

2017 年 04 2017 年 05 月 25 连带责任保 2017/5/27-20

河源金杰 10,000 10,000 否否

月 08 日日证 18/5/27

2016 年 04 2016 年 09 月 29 连带责任保 2016/9/29-20

青海宏扬公司 2,000 2,000 否否

月 30 日日证 17/9/28

2015 年 03 2015 年 05 月 14 连带责任保 2015/05/14-2

青海宏扬公司 2,330.7 388.45 否否

月 10 日日证 017/11/15

2016 年 08 2016 年 09 月 09 连带责任保 2016/9/9-201

青海宏扬公司 10,000 8,333.34 否否

月 09 日日证 9/9/15

2016 年 04 2017 年 03 月 14 连带责任保 2017/3/14-20

青海宏扬公司 6,000 6,000 否否

月 30 日日证 18/3/13

2016 年 07 2016 年 08 月 08 连带责任保 2016/8/8-201

博友建材公司 5,000 5,000 是否

月 02 日日证 7/8/8

2015 年 10 2016 年 07 月 04 连带责任保 2016/7/4-202

博友建材公司 9,180 7,344 否否

月 31 日日证 1/7/1

2017 年 01 2017 年 03 月 08 连带责任保 2017/3/8-201

格尔木金圆商砼 1,000 1,000 否否

月 04 日日证 8/3/8

2017 年 01 2017 年 02 月 14 连带责任保 2017/5/11-20

灌南金圆 15,000 3,733.85 否否

月 04 日日证 23/6/10