股票简称：海利得 股票代码：002206
浙江海利得新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）
二〇一七年八月
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公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之
相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公
司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条
件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规
定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海利
得”）结合实际情况逐项自查，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中
关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券
的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公
司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币108,700.00万元（含108,700.00万
元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确
定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本
次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行
的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
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（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年的票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日；
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司
股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
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当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒
体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
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若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1
股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在
转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应
的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐
机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
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i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连
续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格
回售给公司（当期应计利息的计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”
须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人
在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足
回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视
作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司
债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人
在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该
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次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的
计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转
换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构
（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具
体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用通过深圳
证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发
售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承
销团包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利：
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转换公司债券；
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（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转换公司债券持有人的义务：
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求
公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
3、在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集
债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
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（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的
债券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十七）本次募集资金用途及实施方式
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过108,700.00
万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
项目总投资中建 截至2017年2
序 项目总投资 设期利息及铺底 月28日累积投 拟投入募集资
项目名称
号 额（万元） 流动资金（万 入金额（万 金（万元）
元） 元）
年产40,000吨车用工
业丝和30,000吨高性
1 65,700.00 6,082.50 3,252.01 56,365.49
能轮胎帘子布技改项
目
年产1,200万平方米
2 38,100.00 3,540.00 - 34,560.00
环保石塑地板项目
年产20万吨功能性聚
3 45,254.00 2,710.00 - 17,774.51
酯项目
合 计 149,054.00 12,332.50 3,252.01 108,700.00
本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资总额149,054.00万元。
其中，募投项目投资总额中建设期利息及铺底流动资金合计12,332.50万元由公
司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；年产20万吨功能性聚
酯项目投资总额扣除建设期利息及铺底流动资金后，另有24,769.49万元由公司
自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；公司在第六届董事会第
四次会议召开前已对上述部分投资项目先期投入，截至2017年2月28日累计已投
资3,252.01万元，该部分款项不计入本次募集资金总额。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足
部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金的实施主体为浙江海利得新材料股份有限公司，具体实施事
宜由股东大会授权公司董事会确定。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
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（十九）募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 624,370,938.00 390,507,741.18 692,261,717.30 707,197,621.62
以公允价值计量且其变动计入
- 8,756,188.85 1,689,280.00 2,192,400.00
当期损益的金融资产
应收票据 51,194,394.99 31,723,161.37 18,906,427.42 12,867,571.79
应收账款 471,558,367.73 387,407,290.85 333,409,008.40 334,411,277.90
预付款项 113,347,233.75 103,437,560.12 45,330,946.32 52,282,307.53
应收利息 22,027,733.02 11,092,370.58 1,283,896.00 2,032,196.62
其他应收款 26,530,282.84 48,628,223.70 21,581,545.64 30,589,267.18
存货 448,252,073.12 415,005,953.29 359,228,774.62 383,143,216.96
划分为持有待售的资产 - 4,399,596.04 - -
其他流动资产 582,461,050.67 611,294,067.61 2,271,128.69 2,170,044.62
流动资产合计 2,339,742,074.12 2,012,252,153.59 1,475,962,724.39 1,526,885,904.22
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 45,764,200.00 65,024,900.00
投资性房地产 42,813,101.12 41,121,577.53 35,061,547.07 35,982,412.45
固定资产 1,628,997,290.92 1,699,359,761.00 1,191,262,086.96 1,101,425,644.38
在建工程 416,413,253.49 252,315,916.72 715,967,342.18 429,684,384.28
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无形资产 182,359,333.75 177,768,363.44 161,471,017.17 165,554,817.39
递延所得税资产 12,918,385.84 13,522,418.03 12,461,026.45 13,201,936.94
非流动资产合计 2,283,501,365.12 2,184,088,036.72 2,161,987,219.83 1,810,874,095.44
资产总计 4,623,243,439.24 4,196,340,190.31 3,637,949,944.22 3,337,759,999.66
流动负债：
短期借款 1,105,663,349.72 732,508,498.48 950,153,208.98 648,679,005.53
以公允价值计量且其变动计入
4,162,124.09 - - -
当期损益的金融负债
应付票据 464,054,607.83 343,310,659.57 275,405,544.72 368,231,714.30
应付账款 147,874,824.21 122,934,691.13 100,472,279.28 86,987,637.95
预收款项 30,422,987.74 19,292,045.41 11,021,292.62 12,603,612.09
应付职工薪酬 23,840,920.64 46,321,890.50 44,684,634.42 38,655,584.29
应交税费 31,716,367.81 41,668,373.13 41,863,349.45 34,864,379.10
应付利息 2,390,782.02 1,181,557.52 1,577,771.22 1,925,178.12
其他应付款 48,762,158.79 48,959,204.96 39,200,128.14 47,769,289.63
流动负债合计 1,858,888,122.85 1,356,176,920.70 1,464,378,208.83 1,239,716,401.01
非流动负债：
递延收益 45,471,898.05 47,183,366.21 48,170,921.88 53,331,076.19
递延所得税负债 - 1,160,020.33 123,678.00 -
非流动负债合计 45,471,898.05 48,343,386.54 48,294,599.88 53,331,076.19
负债合计 1,904,360,020.90 1,404,520,307.24 1,512,672,808.71 1,293,047,477.20
所有者权益：
股本 1,218,073,645.00 487,229,458.00 449,770,500.00 447,580,500.00
资本公积 873,293,274.76 1,603,632,861.76 1,043,440,207.72 1,029,102,361.56
其它综合收益 627,871.58 1,035,349.86 228,918.19 20,746.88
盈余公积 167,763,832.97 167,763,832.97 143,828,344.49 124,614,786.03
未分配利润 445,662,008.80 520,290,707.69 478,020,255.35 436,041,157.96
归属于母公司所有者权益合计 2,705,420,633.11 2,779,952,210.28 2,115,288,225.75 2,037,359,552.43
少数股东权益 13,462,785.23 11,867,672.79 9,988,909.76 7,352,970.03
所有者权益合计 2,718,883,418.34 2,791,819,883.07 2,125,277,135.51 2,044,712,522.46
负债和所有者权益总计 4,623,243,439.24 4,196,340,190.31 3,637,949,944.22 3,337,759,999.66
（2）母公司资产负债表
单位：元
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产：
13
货币资金 533,340,718.71 374,941,064.48 688,518,910.28 706,489,969.78
以公允价值计量且其变动计入
- 8,756,188.85 1,689,280.00 2,192,400.00
当期损益的金融资产
应收票据 50,981,068.52 31,182,661.20 17,811,897.37 11,252,832.00
应收账款 539,166,955.85 406,173,330.56 331,177,745.49 343,189,811.22
预付款项 112,807,509.98 102,958,449.00 44,874,955.67 51,772,046.91
应收利息 22,027,733.02 11,092,370.58 1,283,896.00 2,032,196.62
其他应收款 26,209,918.30 48,203,470.49 23,724,004.16 32,977,992.67
存货 390,473,489.21 343,377,353.55 319,863,714.37 336,137,465.58
划分为持有待售的资产 - 4,399,596.04 - -
其他流动资产 580,000,000.00 609,000,000.00 - -
流动资产合计 2,255,007,393.59 1,940,084,484.75 1,428,944,403.34 1,486,044,714.78
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 45,764,200.00 65,024,900.00
长期股权投资 5,847,457.80 5,847,457.80 20,847,457.80 20,847,457.80
投资性房地产 42,813,101.12 41,121,577.53 35,061,547.07 35,982,412.45
固定资产 1,626,858,224.45 1,697,055,327.41 1,183,206,868.48 1,091,349,129.53
在建工程 416,413,253.49 252,315,916.72 715,967,342.18 429,600,248.03
无形资产 182,254,971.20 177,746,680.32 161,423,783.11 165,491,906.66
递延所得税资产 15,620,907.90 15,955,255.16 12,444,649.52 13,380,771.54
非流动资产合计 2,289,807,915.96 2,190,042,214.94 2,174,715,848.16 1,821,676,826.01
资产总计 4,544,815,309.55 4,130,126,699.69 3,603,660,251.50 3,307,721,540.79
流动负债：
短期借款 1,081,069,792.80 707,207,220.00 933,633,992.99 631,794,760.66
以公允价值计量且其变动计入
4,162,124.09 - - -
当期损益的金融负债
应付票据 464,054,607.83 343,310,659.57 275,405,544.72 368,231,714.30
应付账款 143,119,045.86 119,001,435.42 100,937,492.73 84,900,010.33
预收款项 30,457,218.25 20,858,589.95 15,109,387.96 17,807,692.48
应付职工薪酬 22,220,187.42 43,899,463.79 42,705,262.24 37,235,215.79
应交税费 31,304,887.16 41,121,147.10 40,528,807.45 34,759,073.33
应付利息 2,321,375.99 1,110,391.88 1,577,771.22 1,925,178.12
其他应付款 38,453,907.15 46,895,731.71 35,191,605.45 41,850,313.52
流动负债合计 1,817,163,146.55 1,323,404,639.42 1,445,089,864.76 1,218,503,958.53
非流动负债：
14
递延收益 45,471,898.05 47,183,366.21 48,170,921.88 53,331,076.19
递延所得税负债 - 1,160,020.33 123,678.00 -
非流动负债合计 45,471,898.05 48,343,386.54 48,294,599.88 53,331,076.19
负债合计 1,862,635,044.60 1,371,748,025.96 1,493,384,464.64 1,271,835,034.72
所有者权益：
股本 1,218,073,645.00 487,229,458.00 449,770,500.00 447,580,500.00
资本公积 873,293,274.76 1,603,632,861.76 1,043,440,207.72 1,029,102,361.56
盈余公积 167,763,832.97 167,763,832.97 143,828,344.49 124,614,786.03
未分配利润 423,049,512.22 499,752,521.00 473,236,734.65 434,588,858.48
所有者权益合计 2,682,180,264.95 2,758,378,673.73 2,110,275,786.86 2,035,886,506.07
负债和所有者权益总计 4,544,815,309.55 4,130,126,699.69 3,603,660,251.50 3,307,721,540.79
2、利润表
（1）合并利润表
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业总收入 1,499,363,379.64 2,566,548,725.40 2,120,941,423.13 2,286,086,565.25
其中：营业收入 1,499,363,379.64 2,566,548,725.40 2,120,941,423.13 2,286,086,565.25
营业总成本 1,325,574,927.99 2,288,169,104.20 1,912,564,465.38 2,126,508,073.69
其中：营业成本 1,151,262,988.26 1,958,210,730.31 1,652,200,628.98 1,832,045,319.43
营业税金及附加 5,692,332.95 15,801,312.89 6,207,490.38 7,154,575.48
销售费用 48,474,172.82 84,753,857.15 65,670,991.08 55,434,304.33
管理费用 101,523,548.57 187,323,381.30 177,905,675.04 170,316,182.16
财务费用 15,693,601.77 -19,405,603.45 -13,934,629.37 20,840,033.80
资产减值损失 2,928,283.62 61,485,426.00 24,514,309.27 40,717,658.49
加：公允价值变动收益 -8,975,531.24 6,908,948.85 3,981,810.00 -2,827,818.97
投资收益 7,635,935.26 9,606,280.68 2,020,969.89 12,817,062.76
其他收益 6,742,068.16 - - -
营业利润 179,190,923.83 294,894,850.73 214,379,737.64 169,567,735.35
加：营业外收入 21,382,107.66 21,252,771.96 19,974,336.47 12,293,738.98
其中：非流动资产处置利
15,525,329.48 - 42,173.68 312,236.69
得
减：营业外支出 3,991,014.04 7,560,679.17 3,303,124.96 3,708,435.91
其中：非流动资产处置损
539,740.15 2,950,978.63 73,373.48 372,829.61
失
利润总额 196,582,017.45 308,586,943.52 231,050,949.15 178,153,038.42
15
减：所得税费用 25,667,483.58 52,258,437.41 33,118,525.55 33,379,082.01
净利润 170,914,533.87 256,328,506.11 197,932,423.60 144,773,956.41
归属于母公司所有者的净利润 168,986,030.11 255,109,550.82 195,466,805.85 143,616,640.32
少数股东损益 1,928,503.76 1,218,955.29 2,465,617.75 1,157,316.09
其他综合收益的税后净额 -740,869.60 1,466,239.41 378,493.29 13,759.30
归属母公司所有者的其他综合
-407,478.28 806,431.67 208,171.31 7,567.61
收益的税后净额
(一) 以后不能重分类进损益的
- - - -
其他综合收益
(二) 以后将重分类进损益的其
-407,478.28 806,431.67 208,171.31 7,567.61
他综合收益
其中：外币财务报表折算差额 -407,478.28 806,431.67 208,171.31 7,567.61
归属于少数股东的其他综合收
-333,391.32 659,807.74 170,321.98 6,191.69
益的税后净额
综合收益总额 170,173,664.27 257,794,745.52 198,310,916.89 144,787,715.71
归属于母公司所有者的综合收
168,578,551.83 255,915,982.49 195,674,977.16 143,624,207.93
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,595,112.44 1,878,763.03 2,635,939.73 1,163,507.78
额
每股收益：
基本每股收益 0.14 0.54 0.44 0.32
稀释每股收益 0.14 0.54 0.43 0.32
（2）母公司利润表
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入 1,421,217,092.11 2,471,587,800.23 2,021,427,561.98 2,217,133,741.18
减：营业成本 1,108,113,043.98 1,915,922,221.07 1,589,724,497.51 1,791,968,513.13
营业税金及附加 5,689,215.21 15,801,312.89 6,207,490.38 7,154,575.48
销售费用 30,246,660.63 63,116,089.31 56,060,105.07 48,942,924.83
管理费用 90,737,441.77 166,473,913.33 161,447,769.48 156,250,613.33
财务费用 15,274,135.09 -19,633,716.13 -14,290,497.74 19,961,792.87
资产减值损失 3,525,976.54 74,891,668.96 22,994,613.45 40,270,210.94
加：公允价值变动收益 -8,975,531.24 6,908,948.85 3,981,810.00 -2,827,818.97
投资收益 7,635,935.26 9,606,280.68 2,020,969.89 12,817,062.76
其他收益 6,742,068.16 - - -
营业利润 173,033,091.07 271,531,540.33 205,286,363.72 162,574,354.39
加：营业外收入 20,840,125.09 21,189,413.34 19,941,681.29 12,229,580.98
其中：非流动资产处置利
15,515,030.89 - 9,518.50 312,236.69
得
16
减：营业外支出 3,664,142.00 7,560,678.50 3,303,124.96 3,707,883.88
其中：非流动资产处置损
213,099.56 2,950,978.63 73,373.48 372,829.61
失
利润总额 190,209,074.16 285,160,275.17 221,924,920.05 171,096,051.49
减：所得税费用 23,297,353.94 45,805,390.34 29,789,335.42 30,728,520.94
净利润 166,911,720.22 239,354,884.83 192,135,584.63 140,367,530.55
综合收益总额 166,911,720.22 239,354,884.83 192,135,584.63 140,367,530.55
3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,440,554,583.79 2,630,513,264.96 2,195,389,776.45 2,382,368,942.61
金
收到的税费返还 49,959,934.29 199,076,768.44 194,778,035.20 127,346,087.47
收到其他与经营活动有关的现
284,970,222.71 208,368,500.14 189,481,898.67 128,895,042.49
金
经营活动现金流入小计 1,775,484,740.79 3,037,958,533.54 2,579,649,710.32 2,638,610,072.57
购买商品、接受劳务支付的现
1,047,239,811.57 2,014,759,342.62 1,762,560,012.12 1,773,084,544.47
金
支付给职工以及为职工支付的
135,106,045.02 224,012,574.74 180,244,643.78 154,399,991.59
现金
支付的各项税费 36,606,114.64 62,976,764.03 47,102,948.61 48,658,791.52
支付其他与经营活动有关的现
305,411,787.95 241,238,630.21 230,473,995.53 315,108,359.41
金
经营活动现金流出小计 1,524,363,759.18 2,542,987,311.60 2,220,381,600.04 2,291,251,686.99
经营活动产生的现金流量净额 251,120,981.61 494,971,221.94 359,268,110.28 347,358,385.58
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187,000,000.00 118,000,000.00 638,000,000.00 1,028,391,916.50
取得投资收益收到的现金 1,529,145.20 2,518,666.79 8,370,909.89 13,097,829.91
处置固定资产、无形资产和其
14,408,758.40 9,218,806.00 678,244.48 508,414.15
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,000,000.00 133,472,400.00 5,428,300.00 5,742,600.00
金
投资活动现金流入小计 227,937,903.60 263,209,872.79 652,477,454.37 1,047,740,760.56
购建固定资产、无形资产和其
255,755,903.43 308,698,700.62 530,951,691.55 285,313,032.24
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 207,000,000.00 731,049,235.00 639,865,010.00 748,652,400.00
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 23,200,000.00 124,426,400.00
金
投资活动现金流出小计 482,755,903.43 1,062,947,935.62 1,295,243,101.55 1,033,965,432.24
投资活动产生的现金流量净额 -254,817,999.83 -799,738,062.83 -642,765,647.18 13,775,328.32
17
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 598,321,730.40 11,300,400.00 0.00
取得借款收到的现金 1,224,887,244.40 2,256,485,639.65 2,860,810,457.50 2,268,949,686.70
收到其他与筹资活动有关的现
- 203,574,360.00 - -
金
筹资活动现金流入小计 1,224,887,244.40 3,058,381,730.05 2,872,110,857.50 2,268,949,686.70
偿还债务支付的现金 851,200,956.85 2,487,933,144.16 2,559,336,254.05 2,282,201,639.85
分配股利、利润或偿付利息支
136,546,627.49 218,137,361.62 151,523,142.16 133,612,079.36
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
- 50,363,063.41 203,574,360.00
金
筹资活动现金流出小计 987,747,584.34 2,756,433,569.19 2,914,433,756.21 2,415,813,719.21
筹资活动产生的现金流量净额 237,139,660.06 301,948,160.86 -42,322,898.71 -146,864,032.51
汇率变动对现金及现金等价物
-10,173,505.28 20,432,477.95 13,805,666.04 -10,828,258.51
的影响
现金及现金等价物净增加额 223,269,136.56 17,613,797.92 -312,014,769.57 203,441,422.88
加：期初现金及现金等价物余
197,590,943.93 179,977,146.01 491,991,915.58 288,550,492.70
额
期末现金及现金等价物余额 420,860,080.49 197,590,943.93 179,977,146.01 491,991,915.58
（2）母公司现金流量表
单位：元
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,377,940,568.03 2,523,021,065.08 2,102,380,128.77 2,319,257,236.56
金
收到的税费返还 49,959,934.29 199,076,768.44 194,778,035.20 127,072,154.23
收到其他与经营活动有关的现
915,075,260.00 903,598,287.70 316,103,727.14 271,291,702.78
金
经营活动现金流入小计 2,342,975,762.32 3,625,696,121.22 2,613,261,891.11 2,717,621,093.57
购买商品、接受劳务支付的现
1,081,760,022.21 1,950,787,266.28 1,702,785,858.25 1,716,784,836.69
金
支付给职工以及为职工支付的
125,895,648.69 207,353,351.49 167,788,185.21 144,413,353.18
现金
支付的各项税费 34,371,210.40 58,161,607.64 44,807,030.51 45,681,212.21
支付其他与经营活动有关的现
929,439,851.12 916,170,542.17 342,177,382.29 448,522,341.56
金
经营活动现金流出小计 2,171,466,732.42 3,132,472,767.58 2,257,558,456.26 2,355,401,743.64
经营活动产生的现金流量净额 171,509,029.90 493,223,353.64 355,703,434.85 362,219,349.93
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187,000,000.00 118,000,000.00 638,000,000.00 1,028,391,916.50
取得投资收益收到的现金 1,529,145.20 2,518,666.79 8,370,909.89 13,097,829.91
处置固定资产、无形资产和其
14,408,758.40 9,218,806.00 118,244.48 508,414.15
他长期资产收回的现金净额
18
收到其他与投资活动有关的现
25,000,000.00 133,472,400.00 5,428,300.00 5,742,600.00
金
投资活动现金流入小计 227,937,903.60 263,209,872.79 651,917,454.37 1,047,740,760.56
购建固定资产、无形资产和其
253,866,573.49 308,454,896.57 530,761,782.66 285,192,713.76
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 207,000,000.00 731,049,235.00 639,865,010.00 748,652,400.00
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 23,200,000.00 124,426,400.00
金
投资活动现金流出小计 480,866,573.49 1,062,704,131.57 1,295,053,192.66 1,033,845,113.76
投资活动产生的现金流量净额 -252,928,669.89 -799,494,258.78 -643,135,738.29 13,895,646.80
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 598,321,730.40 11,300,400.00
取得借款收到的现金 1,100,600,184.10 2,059,283,148.35 2,718,563,301.31 2,134,945,555.49
收到其他与筹资活动有关的现
- 203,574,360.00 - -
金
筹资活动现金流入小计 1,100,600,184.10 2,861,179,238.75 2,729,863,701.31 2,134,945,555.49
偿还债务支付的现金 726,737,611.30 2,299,512,715.35 2,416,724,068.98 2,158,177,015.97
分配股利、利润或偿付利息支
136,145,906.52 217,505,257.78 150,233,178.52 133,010,716.76
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
- 50,363,063.41 203,574,360.00
金
筹资活动现金流出小计 862,883,517.82 2,567,381,036.54 2,770,531,607.50 2,291,187,732.73
筹资活动产生的现金流量净额 237,716,666.28 293,798,202.21 -40,667,906.19 -156,242,177.24
汇率变动对现金及现金等价物
-8,491,432.32 18,262,631.17 13,050,284.87 -10,831,179.25
的影响
现金及现金等价物净增加额 147,805,593.97 5,789,928.24 -315,049,924.76 209,041,640.24
加：期初现金及现金等价物余
182,024,267.23 176,234,338.99 491,284,263.75 282,242,623.51
额
期末现金及现金等价物余额 329,829,861.20 182,024,267.23 176,234,338.99 491,284,263.75
（二）合并报表范围的变化情况
公司最近三年及一期合并报表范围未发生变化。
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、公司最近三年及一期的主要财务指标
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动比率 1.26 1.48 1.01 1.23
速动比率 1.02 1.18 0.76 0.92
资产负债率（合并） 41.19% 33.47% 41.58% 38.74%
资产负债率（母公司） 40.98% 33.21% 41.44% 38.45%
19
归属于母公司所有者每
2.22 5.71 4.70 4.55
股净资产（元）
项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应收账款周转率（次/
3.30 6.75 6.03 6.81
年）
存货周转率（次/年） 2.62 4.88 4.26 4.25
每股经营活动产生的现
0.21 1.02 0.80 0.78
金流量（元/股）
每股净现金流量（元/
0.18 0.04 -0.69 0.45
股）
注：主要财务指标计算：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收帐款周转率=营业收入/应收帐款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本
每股净现金流=净现金流量/股本
2、最近三年及一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第1号—非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算
的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元/股）
项目 报告期
收益率（%） 基本 稀释
2017年1-6月 5.98 0.14 0.14
归属于公司普通股股 2016年度 10.49 0.54 0.54
东的净利润 2015年度 9.52 0.44 0.43
2014年度 7.18 0.32 0.32
扣除非经常性损益后 2017年1-6月 5.30 0.12 0.12
归属于公司普通股股 2016年度 9.38 0.49 0.48
20
东的净利润 2015年度 8.50 0.39 0.39
2014年度 6.29 0.28 0.28
（四）公司财务状况分析
1、资产状况分析
（1）资产构成情况分析
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目 比例 比例 比例 比例
金额（元） 金额（元） 金额（元） 金额（元）
（%） （%） （%） （%）
流动资产：
货币资金 624,370,938.00 13.51 390,507,741.18 9.31 692,261,717.30 19.03 707,197,621.62 21.19
以公允价值
计量且其变
动计入当期 - - 8,756,188.85 0.21 1,689,280.00 0.05 2,192,400.00 0.07
损益的金融
资产
应收票据 51,194,394.99 1.11 31,723,161.37 0.76 18,906,427.42 0.52 12,867,571.79 0.39
应收账款 471,558,367.73 10.20 387,407,290.85 9.23 333,409,008.40 9.16 334,411,277.90 10.02
预付款项 113,347,233.75 2.45 103,437,560.12 2.46 45,330,946.32 1.25 52,282,307.53 1.57
应收利息 22,027,733.02 0.48 11,092,370.58 0.26 1,283,896.00 0.04 2,032,196.62 0.06
其他应收款 26,530,282.84 0.57 48,628,223.70 1.16 21,581,545.64 0.59 30,589,267.18 0.92
存货 448,252,073.12 9.70 415,005,953.29 9.89 359,228,774.62 9.87 383,143,216.96 11.48
划分为持有
- - 4,399,596.04 0.10 - - - -
待售的资产
其他流动资
582,461,050.67 12.60 611,294,067.61 14.57 2,271,128.69 0.06 2,170,044.62 0.07
产
流动资产合
2,339,742,074.12 50.61 2,012,252,153.59 47.95 1,475,962,724.39 40.57 1,526,885,904.22 45.75
计
非流动资
产：
可供出售金
- - - - 45,764,200.00 1.26 65,024,900.00 1.95
融资产
投资性房地
42,813,101.12 0.93 41,121,577.53 0.98 35,061,547.07 0.96 35,982,412.45 1.08
产
固定资产 1,628,997,290.92 35.23 1,699,359,761.00 40.50 1,191,262,086.96 32.75 1,101,425,644.38 33.00
在建工程 416,413,253.49 9.01 252,315,916.72 6.01 715,967,342.18 19.68 429,684,384.28 12.87
无形资产 182,359,333.75 3.94 177,768,363.44 4.24 161,471,017.17 4.44 165,554,817.39 4.96
递延所得税
12,918,385.84 0.28 13,522,418.03 0.32 12,461,026.45 0.34 13,201,936.94 0.40
资产
非流动资产
2,283,501,365.12 49.39 2,184,088,036.72 52.05 2,161,987,219.83 59.43 1,810,874,095.44 54.25
合计
资产总计 4,623,243,439.24 100.00 4,196,340,190.31 100.00 3,637,949,944.22 100.00 3,337,759,999.66 100.00
报告期各期末，公司资产总额分别为333,776.00万元、363,794.99万元、
21
419,634.02万元和462,324.34万元，呈逐年上升的趋势，主要系公司在报告期
内不断扩大产能，生产规模和经营业绩均保持较快增长所致。
资产结构方面，总体上固定资产是资产构成中主要部分，与化纤行业固定
资产投资规模较大的行业特点相关。
（2）营运能力分析
报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应收账款周转率（次/
3.30 6.75 6.03 6.81
年）
应收账款周转天数 54.48 53.37 59.73 52.84
存货周转率（次/年） 2.62 4.88 4.26 4.25
存货周转天数 68.61 73.74 84.41 84.68
报告期内，公司应收账款周转率分别为6.81次、6.03次、6.75次和3.30次，
应收账款周转天数分别为52.84天、59.73天、53.37天和54.48天。报告期内，
公司在拓展市场的同时注重对应收账款的管理，制定了有效的管理制度和信用
政策，确保应收账款到期后回款情况保持在合理水平，较好保证了销售款项的
及时回收。
报告期内，公司存货周转率分别为4.25次、4.26次、4.88次和2.62次，存
货周转天数分别为84.68天、84.41天、73.74天和68.61天。报告期内，公司实
行以销定产的生产管理模式，与公司实际经营中产供销周期基本吻合，保持较
为合理水平。
2、负债状况分析
（1）负债构成情况分析
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目 比例 比例 比例 比例
金额（元） 金额（元） 金额（元） 金额（元）
（%） （%） （%） （%）
流动负
债：
短期借
1,105,663,349.72 58.06 732,508,498.48 52.15 950,153,208.98 62.81 648,679,005.53 50.17
款
22
以公允
价值计
量且其
变动
4,162,124.09 0.22 - - - - - -
计入当
期损益
的金融
负债
应付票
464,054,607.83 24.37 343,310,659.57 24.44 275,405,544.72 18.21 368,231,714.30 28.48
据
应付账
147,874,824.21 7.77 122,934,691.13 8.75 100,472,279.28 6.64 86,987,637.95 6.73
款
预收款
30,422,987.74 1.60 19,292,045.41 1.37 11,021,292.62 0.73 12,603,612.09 0.97
项
应付职
23,840,920.64 1.25 46,321,890.50 3.30 44,684,634.42 2.95 38,655,584.29 2.99
工薪酬
应交税
31,716,367.81 1.67 41,668,373.13 2.97 41,863,349.45 2.77 34,864,379.10 2.70
费
应付利
2,390,782.02 0.13 1,181,557.52 0.08 1,577,771.22 0.10 1,925,178.12 0.15
息
其他应
48,762,158.79 2.56 48,959,204.96 3.49 39,200,128.14 2.59 47,769,289.63 3.69
付款
流动负
1,858,888,122.85 97.61 1,356,176,920.70 96.56 1,464,378,208.83 96.81 1,239,716,401.01 95.88
债合计
非流动
负债：
递延收
45,471,898.05 2.39 47,183,366.21 3.36 48,170,921.88 3.18 53,331,076.19 4.12
益
递延所
得税负 - - 1,160,020.33 0.08 123,678.00 0.01 - -
债
非流动
负债合 45,471,898.05 2.39 48,343,386.54 3.44 48,294,599.88 3.19 53,331,076.19 4.12
计
负债合
1,904,360,020.90 100.00 1,404,520,307.24 100.00 1,512,672,808.71 100.00 1,293,047,477.20 100.00
计
报告期内，公司负债主要由短期借款、应付票据、应付账款等流动负债构
成。报告期各期末，公司负债总额分别为129,304.75万元、151,267.28万元、
140,452.03万元和190,436.00万元，略有波动，主要原因是受短期借款等余额
变化影响。
（2）偿债能力分析
项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资产负债率（合并） 41.19% 33.47% 41.58% 38.74%
资产负债率（母公司） 40.98% 33.21% 41.44% 38.45%
流动比率 1.26 1.48 1.01 1.23
速动比率 1.02 1.18 0.76 0.92
报告期内，公司资产负债率（母公司）分别为38.45%、41.44%、33.21%和
40.98%；流动比率分别为1.23、1.01、1.48和1.26；速动比率分别为0.92、
23
0.76、1.18和1.02。
报告期内，在2016年非公开发行股票募集资金到位后，公司资产负债率有
所下降，流动比率和速动比率有所上升；2017年6月末，资产负债率有所上升，
主要原因是公司增加债务融资所致，公司债务融资主要是随着产销规模的扩张，
营运资金需求增大以及满足正在实施的重大项目的资金需求。总体而言，公司
具有较强的偿债能力，财务风险较小。
3、盈利能力分析
报告期内，公司盈利情况简要如下：
项 目（元） 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入 1,499,363,379.64 2,566,548,725.40 2,120,941,423.13 2,286,086,565.25
营业成本 1,151,262,988.26 1,958,210,730.31 1,652,200,628.98 1,832,045,319.43
营业利润 179,190,923.83 294,894,850.73 214,379,737.64 169,567,735.35
利润总额 196,582,017.45 308,586,943.52 231,050,949.15 178,153,038.42
净利润 170,914,533.87 256,328,506.11 197,932,423.60 144,773,956.41
归属于母公司所有者的净
168,986,030.11 255,109,550.82 195,466,805.85 143,616,640.32
利润
报告期内，公司主营业务收入主要来源于涤纶工业长丝、灯箱布及轮胎帘
子布等，合计贡献营业收入90%左右。
报告期内，公司综合毛利率分别为19.86%、22.10%、23.70%和23.22%。报
告期前三年，公司综合毛利率呈逐年增加的趋势，主要原因是公司车用丝和帘
子布等汽车安全领域产品收入比例上升以及天花膜、石塑地板等新产品的开发
与生产；2017年1-6月，公司综合毛利率较2016年略有下降，主要原因是受国际
石油价格上升，公司主要原材料采购价格上升较多。
（五）未来业务目标及盈利能力的可续性
公司以涤纶工业丝、轮胎帘子布、灯箱布、天花膜以及石塑地板等现有主
导业务和产品为基础逐步进行发展战略升级，专注于汽车安全、广告材料和新
材料等三大领域，成为世界领先的产品制造和解决方案提供商。具体而言，在
汽车安全领域，通过产业布局成为拥有汽车主被动安全产品，并能与整装厂直
接合作的供应商；在广告材料领域，实现产品差异化，在做精做强的同时，构
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建整合发展外延业务；在新材料领域，开拓新的符合“高精尖”标准的业务，
并以高性能纤维和高分子材料为发展方向。
本次募集资金投资项目实施完成后，公司相关产品产能得到进一步提升，
产品结构将进一步优化，并且进一步强化公司产业链完整、产品品质领先等方
面的优势，同时改善公司财务状况，增强资金实力、抗风险能力和后续融资能
力，有利于提升公司的竞争实力、提高公司的盈利水平。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过108,700.00
万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
项目总投资中建设 截至2017年2月 拟投入募集
序 项目总投资
项目名称 期利息及铺底流动 28日累积投入金 资金（万
号 额（万元）
资金（万元） 额（万元） 元）
年产40,000吨车用工
业丝和30,000吨高性
1 65,700.00 6,082.50 3,252.01 56,365.49
能轮胎帘子布技改项
目
年产1,200万平方米
2 38,100.00 3,540.00 - 34,560.00
环保石塑地板项目
年产20万吨功能性聚
3 45,254.00 2,710.00 - 17,774.51
酯项目
合 计 149,054.00 12,332.50 3,252.01 108,700.00
本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资总额149,054.00万元。
其中，募投项目投资总额中建设期利息及铺底流动资金合计12,332.50万元由公
司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；年产20万吨功能性聚
酯项目投资总额扣除建设期利息及铺底流动资金后，另有24,769.49万元由公司
自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；公司在第六届董事会第
四次会议召开前已对上述部分投资项目先期投入，截至2017年2月28日累计已投
资3,252.01万元，该部分款项不计入本次募集资金总额。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足
部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金的实施主体为浙江海利得新材料股份有限公司，具体实施事
宜提请股东大会授权公司董事会确定。
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五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
1、公司现行股利分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43号）相关要求及《公司章程》的规定，公司完善了股利
分配政策，在公司章程（2016修订）中对利润分配政策规定如下：
（1）利润分配的原则
公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配。
公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公
司的可持续发展。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司若存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
（2）利润分配的形式和比例
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分
配股利。
公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股
票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。在有条件的
情况下经股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。
（3）公司现金分红的具体条件
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公司当年度或半年度实现盈利，且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公
积金后所余的税后利润）为正值；
审计机构对公司该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见；
公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金
项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（4）未分配利润的使用原则
公司未分配利润的使用应结合公司经营情况，可以留做公司发展之用，也
可以在满足公司正常经营和可持续发展的前提下，进行现金或股票分红。
（5）利润分配的决策、变更机制和程序
利润分配预案由董事会根据本章程的规定，结合公司盈利情况、现金及投
资需求提出，独立董事对分配预案发表独立意见。
分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，分红条款提交股东大会
审议时，采取网络投票方式。公司应听取股东对公司分红的意见与建议，并接
受股东监督。公司应尽可能通过电话、传真、邮件等多种渠道与股东特别是中
小股东进行沟通和交流。董事会、独立董事可以向上市公司股东征集其在股东
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大会上的投票权，但不得采用有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使
上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定
的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的
理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
公司的利润分配政策不得随意变更。若公司生产经营、重大投资规划和长
期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策，应
以保护股东权益为出发点，征求独立董事、监事和投资者的意见；调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，调整方案由独
立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东
大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（二）最近三年公司利润分配情况
1、利润分配情况
报告期内，公司利润分配方案如下：
分红年度 实施分红方案（含税） 股权登记日 除权除息日
2014年度 每10股现金分红3.00元 2015年3月16日 2015年3月17日
2015年度 每10股现金分红4.20元 2016年5月23日 2016年5月24日
每10股现金分红5.00元 2017年5月9日 2017年5月10日
2016年度
每10股转增15股 2017年5月9日 2017年5月10日
2、现金分红情况
报告期内，公司以现金方式分红情况如下：
项目 2016年度 2015年度 2014年度
合并报表中归属于上市公司股东的净
25,510.96 19,546.68 14,361.66
利润（万元）
现金分红金额（含税）（万元） 24,361.47 18,890.36 13,427.42
当年现金分红占归属于上市公司股东
95.49 96.64 93.49
的净利润的比例（%）
最近三年累计现金分红合计（万元） 56,679.25
最近三年实现的年均可分配利润（万
19,806.43
元）
最近三年累计现金分配利润占年均可
286.17%
分配利润的比例
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综上，公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计56,679.25万元，占最
近三年实现的年均可分配利润的比例为286.17%，公司当年实现利润扣除现金分
红后，剩余未分配利润转入下一年度，主要用于公司日常生产经营活动。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2017年8月29日
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