证券简称：天神娱乐 证券代码：002354 公告编号：2017-102
大连天神娱乐股份有限公司
董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2015 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公
司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2220
号）核准，公司非公开发行不超过 19,224,940 股新股募集配套资金，本次实际
发行 11,747,209 股新股,发行价格为每股 78.26 元人民币，募集资金总额为
919,336,576.34 元 , 扣 除 独 立 财 务 顾 问 及 承 销 费 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
884,136,576.34 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 11 月
11 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第
14010130 号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止本报告期，募集资金累计投入金额 790,990,087.65 元，其中本期公司支
付股权对价 28,280,013.20 元。2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已无余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部及保荐
机构中信建投证券股份有限公司签订《大连天神娱乐股份有限公司 2015 年度发
行股份购买资产配套募集资金之三方监管协议》。该专户仅用于公司 2015 年发
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行股份及支付现金收购北京妙趣横生网络科技有限公司 95%股权、雷尚（北京）
科技有限公司 100%股权、Avazu Inc.100%股权和上海麦橙网络科技有限公司
100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国民生银行股份有限公司 0
695780375 活期户
总行营业部
合计 0
本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专
户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金
专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司
总行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况
2017 年 1-6 月公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 1-6 月公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况
2017 年 1-6 月公司不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017 年 1-6 月不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
（六）结余募集资金使用情况
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经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产并配
套募集资金用途为用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金，
提升本次并购的整合绩效。公司于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十
一次会议审议，同意合计使用 9,321.86 万元结余募集资金永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
2017 年 1-6 月公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
2017 年 1-6 月公司无尚未使用的募集资金。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大连天神娱乐股份有限公司 单位：元
募集资金总额 884,136,576.34 本年度投入募集资金总额 28,280,013.20
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 790,990,087.65
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
投入金额与承 截至期末投入 项目达到预
是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 本年度实现的效益 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目 本年度投入金额 诺投入金额的 进度（%）(4)＝ 定可使用状
目 资总额 资总额 入金额(1) 金额(2) （注） 效益 生重大变化
差额(3)＝ (2)/(1) 态日期
(2)-(1)
支付股权对价 否 790,990,087.65 不适用 790,990,087.65 28,280,013.20 790,990,087.65 0 100 不适用 129,946,099.54 否 否
合计 —— 790,990,087.65 —— 790,990,087.65 28,280,013.20 790,990,087.65 0 100 —— 129,946,099.54 —— ——
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 无
募集资金投资项目实施方式 支付股权受让对价及补充流动资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1、2015 年 11 月 25 日，公司自募集资金账户向其他账户转款 85,000,000.00 元补充公司流动资金，后已归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2、经公司于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议董事会审议，同意合计使用 9,321.86 万元流动募集资金永久补充流
动资金。
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 支付手续费及发行登记费 65,660.92 元。
注：本年度实现的效益为 Avazu Inc.、上海麦橙网络科技有限公司、北京妙趣横生网络科技有限公司、雷尚（北京）科技有限公司报告期实现的净利润。
公司法定代表人：朱晔 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：孙军
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