国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司
非公开发行股份解除限售的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为海默科技（集团）股份有
限公司（以下简称“海默科技”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海默科技限售
股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2016 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准兰州海默科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501 号），核准公司非公开发行不超
过 6,000 万股新股。
2016 年 8 月 3 日，公司向中国华电集团财务有限公司、金鹰基金管理有限公司、
北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、成都力鼎银科
股权投资基金中心（有限合伙）五家特定对象发行人民币普通股（A）股 6,000 万股
（以下简称“本次发行”），发行价格 11.80 元/股，募集资金总额 70,800 万元，扣除
各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 69,722.08 万元。上述募集资金到位情况
已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 12 日出具了瑞华
验字[2016]62030008 号《验资报告》。
本次发行的股份于 2016 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
办理了股权登记手续，并于 2016 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发
行股份完成后，公司总股本增加至 384,765,738 股。
发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 中国华电集团财务有限公司 12,711,864 12
2 金鹰基金管理有限公司 18,644,067 12
3 北信瑞丰基金管理有限公司 12,288,135 12
4 华安未来资产管理（上海）有限公司 13,135,593 12
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合
5 3,220,341 12
伙）
合计 60,000,000
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东所做出的承诺：
公司 2016 年非公开发行股票认购对象中国华电集团财务有限公司、金鹰基金管
理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）承诺：将遵循《创业板上市公司证券
发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，以及本公司与兰州海默科技股份有限公司签订的《兰州海默科
技股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自兰州海默科技股
份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的新
股（兰州海默科技股份有限公司为公司旧称）。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 9 月 4 日（星期一）。
2、本次解除限售股份可上市流通数量为 6,000 万股，占公司总股本的 15.59%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 5 位，涉及证券账户 5 户，本次解除限
售的股份不存在质押、冻结的情况
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东名称 证券账户名称 股份总数 售数量 市流通数量
（股） （股） （股）
1 中国华电集团 中国华 电集 团财务 有限 12,711,864 12,711,864 12,711,864
财务有限公司 公司
金鹰基金－工商银行－
金鹰基金管理
2 金鹰银安穗通定增 151 18,644,067 18,644,067 18,644,067
有限公司
号资产管理计划
北信瑞丰基金－工商银
北信瑞丰基金
3 行－北信瑞丰基金丰庆 12,288,135 12,288,135 12,288,135
管理有限公司
66 号资产管理计划
华安未来资产 华安资产－宁波银行－
4 管理（上海） 华安资产珀泽定增分级 13,135,593 13,135,593 13,135,593
有限公司 1 号资产管理计划
成都力鼎银科
股权投资基金 成都力鼎银科股权投资
5 3,220,341 3,220,341 3,220,341
中心（有限合 基金中心（有限合伙）
伙）
合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000
四、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表
本次非公开发行限售股份上市流通后，海默科技股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型 比例 比例
数量（股） 增加（股） 减少（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售流通股/非流
137,841,083 35.82 0 60,000,000 77,841,083 20.23
通股
1、高管锁定股 65,633,563 17.06 0 0 65,633,563 17.06
2、首发后限售股 72,207,520 18.77 0 60,000,000 12,207,520 3.17
二、无限售流通股 246,924,655 64.18 60,000,000 0 306,924,655 79.77
三、总股本 384,765,738 100.00 0 0 384,765,738 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海默科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本
次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行并上市时做出的承诺。截至本核
查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对海默科技本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司非
公开发行股份解除限售的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
___________ __________
林海峰 王可
国金证券股份有限公司
2017 年 8 月 29 日
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