证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-93
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于境外下属子公司拟发行境外债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 29
日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券
的议案》，为拓宽融资渠道，提升公司国际知名度，满足公司经营的资金需求，
根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况，本公
司拟以全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）在英属
维尔京群岛（以下简称“BVI”）设立的全资子公司 G Sports Limited（以下简
称“发行人”）为发行主体发行境外债券，具体情况如下：
一、本次境外发行方案
1、发行主体：G Sports Limited（一家注册地位于 BVI 的有限公司，为本
公司境外下属全资子公司）；
2、发行规模：发行总规模不超过 3 亿美元，具体金额根据市场状况确定，
并以国家相关部门备案金额为准；
3、债券类型：高级无抵押定息债券；
4、发行方式：根据 S 规则（Regulation S）在中国境外公开募集发行；
5、发行期限：3—5 年，根据市场情况确定；
6、发行币种：美元；
7、发行利率：根据市场情况确定；
8、资金用途：一般企业用途（包括但不限于偿还贷款及补充运营资金等）；
9、担保措施：本公司拟为发行人本次境外债券项下的清偿义务提供无条件
及不可撤销的跨境担保；
10、决议有效期：本次拟发行境外债券的决议有效期为自公司股东大会审议
通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。
二、本次境外发行美元债券的授权事项
为顺利推进本次境外债券的发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司董
事会，并由董事会授权公司经营管理层全权负责境外债券发行工作，根据实际情
况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发
行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、
期限、利率、发行方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、募集资
金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与
本次债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关
的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、
信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露
手续；
4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根
据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文
件及其他法律文件；
5、如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境
外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次境外发行债券事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提
交本公司股东大会审议，并向国家发展和改革委员会备案后实施。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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